España
Enrique Roca Cartera de fondos moderada: horizonte 4-6 años, rentabilidad anualizada 3-4% sobre inflación y volatilidad anualizada <10%; rebalanceo entre conservadora y agresiva. Entra con fondos mixtos (varios y poco correlacionados) y renta variable. %: DWS Floating Rate Notes 10, Abaco 15, Nordea Global Stars Equity 15.
Diego Lorenzana Caixabank Soy Así Cauto Universal FI (antes llamado Bankia Soy Así Cauto) es un fondo de fondos categorizado como mixto defensivo en euros. Invierte tanto en instrumentos de renta fija como en instrumentos de renta variable. Aquí te contamos alternativas con mejores comisiones y rentabilidades.
Manolok He añadido un par de filtros más, simplemente por ver lo mal que van los fondos mixtos
Anelia Vasileva Hace un tiempo se hablaba bastante de los fondos mixtos y lo complicado que lo tendrían por la parte de renta fija. El año pasado se recomendaban sobre todo los mixtos flexibles por su "flexibilidad" valga la redundancia de invertir en RV y RF.
Anelia Vasileva Este fondo mixto defensivo gestionado por Juan Nevado acumula una rentabilidad del 3,22% en lo que va de año. En la siguiente imagen podemos repasar las clases que tiene el fondo y la comisión que cobran en cada una de ellas. ( Ficha completa M&G Prudent Allocation)
Anelia Vasileva Ya está positivo en lo que va de año, ha fecha del 26 de julio tiene una rentabilidad acumulada en 2016 del 0,06%. A continuación, vemos qué fondos ha comprado/vendido y cuáles son los de mayor peso dentro de la cartera.
Anelia Vasileva El fondo está principalmente invertido en deuda privada y tiene un elevado porcentaje en liquidez. Por sectores, se centra en el tecnológico y consumo cíclico.
Anelia Vasileva Cartesio X baja un 1,23% en Junio y un 0,88% en el 2016. Desde su inicio (31 de Marzo 2004) el fondo ha obtenido una rentabilidad anual del 4,7% (75,65% acumulada) con una volatilidad del 3,3%. El referéndum del Brexit ha supuesto un nuevo espaldarazo a la deuda pública y una bolsa europea...
Jose Adell Cartesio X es un fondo de inversión mixto defensivo cuyo objetivo es conseguir una revalorización (términos reales) a largo plazo al tiempo que intenta proteger el capital. Pertenece a la gestora Cartesio que además cuenta con el fondo mixto flexible Cartesio Y. Su evolución histórica se puede observar en la siguiente imagen. La ficha del fondo se puede consultar a través de este enlace.
Miriam Franch El Ethna Defensiv (LU0279509904) es un fondo de la gestora ETHENEA. Es un mixto defensivo cuyo objetivo es alcanzar una baja volatilidad en el precio del fondo y evitar riesgos innecesarios.
Miriam Franch Cartera Óptima Moderada es un fondo de inversión creado el 13/06/2001 y gestionado desde 2011 por Almudena Cansado Parrondo. Morningstar lo categoriza como un Mixto Defensivo EUR - Global.
juanatleti Buenos días a todos, Desde hace unos días le estoy llevando la cartera a un familiar que ha dejado en manos de su "asesor" del BBVA durante años.
skye2016 En el apartado de fondos nuevos que comienza a comercializar Bankinter para sus clientes, estos días ha aparecido un fondo que me ha llamado la atención y que, revisando sus cifras en MS, creo que es una buena opción para incorporar entre los "posibles", para los que busquen este tipo de fondos.
Jevivi Al final en este mundo de los fondos están todos interconectados, puede funcionar bien su estrategia en el Corto Plazo pero equivocarse en la siguiente. Las gestoras y sus clientes, están/estamos demasiado pendientes de los resultados a corto plazo, cuando la función de los Fondos no debería ser esa (por lo menos para categorías Defensivas).
Miriam Franch El Santander Select Prudente S gestiona un total de 4.293.043 miles de euros, mientras que el Foncaixa Equilibrio Estándar tiene un patrimonio bajo gestión de 4.150.358 miles de euros. Si lo comparamos con algún fondo de este tipo fuera de la banca tradicional...
Jose Adell Renta 4 Pegasus (ES0173321003) es un fondo mixto defensivo gestiona por Renta 4 Gestora. El objetivo del fondo es lograr rentabilidades positivas, con independencia de la evolución de los mercados. Por tanto, la preservación del capital es clave para el equipo de gestión. La gestión consiste en sobreponderar aquellos activos que tengan un mejor binomio rentabilidad–riesgo en función del
Miriam Franch BBVA Multiactivo Conservador es un fondo de inversión creado el 27/06/2005 y gestionado desde 2015 por Laura de Frutos Sastre. Se trata de un fondo perfilado dirigido a inversores de sesgo conservador, pues es un fondo mixto defensivo.
Anelia Vasileva BBVA Multiactivo Conservador es un fondo global diversificando su cartera entre renta fija internacional, renta variable internacional y divisas. El porcentaje de inversión en renta variable estará entre el 0% y el 30%. En cunanto a la renta fija, será de alta calidad y hasta un 5% en activos de rating inferior.
Miriam Franch Bankia Soy Así Cauto es un fondo de inversión creado el 26/01/2001 y gestionado desde 2015 por César Gil Cano. Se trata de un fondo de fondos categorizado como Mixto Defensivo Global.
Miriam Franch Santander Tándem 0-30 es un fondo de inversión creado el 09/12/1994 y gestionado desde 2009 por Lorenzo Barrio. Se trata de un fondo categorizado como Mixto Defensivo, por lo que está indicado para perfiles de inversor conservador/moderado (perfil de riesgo 3 sobre 7).