Obligaciones de Eroski y Fagor

Quién de todos nosotros hubiese dicho hace un año que un año después Eroski iba a tener rating? Yo no

Rating podría tener siempre, aunque fuera CCC xDD

Ahora en serio, esperaramos rating o no, la realidad es que con esos rating se va entendiendo más ese 10,65%, con la presión por sacarlos adelante, además. Lo positivo, si consigue mejorar datos y rating, sacar bonos a mejores condiciones parece factible a 3 años vista.

Creo que el préstamo puente de 35 MM € de los colocadores del bono pensaban en esta dirección, será de las primeras ventas de la cartera inmo porque ahora si están cumpliéndose hitos y esta cogiendo el valor que merece:

Los Berrocales será el primer desarrollo del sureste de Madrid en recibir vecinos en 2025

El Ayuntamiento planea que las primeras 1.125 viviendas estén listas "en menos de dos años".

Las supermanzanas de Los Berrocales: 22.000 pisos con calles ajardinadas y para el peatón.

https://www.20minutos.es/noticia/5194817/0/los-berrocales-sera-primer-desarrollo-sureste-madrid-recibir-vecinos/

No se fie porque todavia no hay cruces... El dia 1 de diciembre ya habrá quizas mercado. 

Las cotizaciones de RF de las webs son meramente orientativas y a veces ni eso. 

Saludos

Exactamente. Y dado que está emisión se habrá colocado en grandes bloques a entidades institucionales lo normal sería que haya cero cruces en la cotización. Y cuando los haya sean pactados y muy grandes y "OTC". Está cotización implica nada

Pues ya sabemos que han amortizado también los 200 millones del 2027.
Camino despejado hasta 2028

Eroski comunica que ha completado la refinanciación de la deuda financiera senior del grupo, amortizando tanto aquella que tenía vencimiento el 31 de julio de 2024 (por un importe de 503 millones de euros) como la que tenía vencimiento el 31 de julio del 2027 (por un importe de 200 millones de euros).

Los fondos para la refinanciación se han obtenido de, además de fondos disponibles (i) su emisión de bonos senior garantizados, por un importe nominal de 500 millones de euros, a un tipo fijo del 10,625%, y con vencimiento en 2029, la cual se ha cerrado en el día de hoy, (ii) el contrato de préstamo por importe de 112.845.853 euros; y (iii) el contrato de préstamo puente por importe de 35 millones de euros. Además, en relación con la refinanciación, el grupo también ha suscrito un nuevo acuerdo marco de líneas de circulante de 243 millones de euros.