#7876
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
¿Cuál es el motivo por el que has seleccionado los cinco fondos que llevas en cartera? ¿Y qué buscas queriendo incorporar otros tres fondos para acompañarlos?
Es lo primero que debes plantearte. Personalmente, no me gusta la selección que llevas, lo que no quiere decir que debas tocar nada. Tan sólo es mi impresión.
Es una cartera con un peso relevante en medianas y pequeñas compañías, aunque a simple vista no lo parezca. Una elevada volatilidad y muy sesgada hacia lo cíclico. Si llevases esta cartera desde finales del 2020 estarás disfrutando de su rendimiento en el corto plazo, aunque supongo que hayas entrado en alguno de ellos a rebufo. Cuidado con perseguir rentabilidades.
Tres productos de ellos son, digamos, un tanto especiales. Un quant (Adarve), uno que plantea estrategias activas (Fidelity), y el que más se ha comentado últimamente, con una estrategia definida que incluye posicionamiento sectorial y equiponderado -sin conocer de antemano dichos sectores- (DWS). Todos ellos con un claro sesgo hacia el precio, que es el factor predominante, y hacia compañías de menor tamaño. Alta volatilidad, elevado riesgo, en mi opinión. Además de las valoraciones, no olvides buscar calidad.
Complementas con dos fondos globales, de calidad y flexibles, uno concentrado y otro ampliamente diversificado. En una cartera en la que quieres conformar una base de ocho fondos globales, valora buscar otro producto diferente al CG.
Sectorialmente estás muy expuesto al value, pero al value casi casi con b. Por el contrario, tienes la tecnología muy reducida, y la calidad de las compañías se deja notar poco. Actualmente tendrás sobreponderado consumo defensivo y salud, pero cuando el CROCI vuelva a rotar, esa pata te va a quedar desangelada.
Tampoco se atisba nada de criterios sostenibles. Quizás lo lleves a través de los complementos como los que comentabas en tu consulta anterior, pero desconozco si vas bien servido o sólo llevas el fondo de energías limpias.
Por regiones, como he comentado, veo a Europa con potencial para hacerlo muy bien de cara a lo que resta de año.
Si aún con todo quisieras mantener el bloque y dar entrada a tres fondos, valora dar entrada a:
1.- Fondo de crecimiento, con tecnología en cartera. Idea de estudio: Wellington Global Quality Growth Fund EUR [LU1366139522].
2.- Fondo de calidad, con presencia en sectores más defensivos. Idea de estudio: Fundsmith Equity Fund T EUR Acc [LU0690375182].
3.- Fondo europeo, mejor con criterios ESG. Idea de estudio: DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap [BE0940002729].
Espero que se vaya animando más gente a comentar carteras, es la esencia de este hilo...
Es lo primero que debes plantearte. Personalmente, no me gusta la selección que llevas, lo que no quiere decir que debas tocar nada. Tan sólo es mi impresión.
Es una cartera con un peso relevante en medianas y pequeñas compañías, aunque a simple vista no lo parezca. Una elevada volatilidad y muy sesgada hacia lo cíclico. Si llevases esta cartera desde finales del 2020 estarás disfrutando de su rendimiento en el corto plazo, aunque supongo que hayas entrado en alguno de ellos a rebufo. Cuidado con perseguir rentabilidades.
Tres productos de ellos son, digamos, un tanto especiales. Un quant (Adarve), uno que plantea estrategias activas (Fidelity), y el que más se ha comentado últimamente, con una estrategia definida que incluye posicionamiento sectorial y equiponderado -sin conocer de antemano dichos sectores- (DWS). Todos ellos con un claro sesgo hacia el precio, que es el factor predominante, y hacia compañías de menor tamaño. Alta volatilidad, elevado riesgo, en mi opinión. Además de las valoraciones, no olvides buscar calidad.
Complementas con dos fondos globales, de calidad y flexibles, uno concentrado y otro ampliamente diversificado. En una cartera en la que quieres conformar una base de ocho fondos globales, valora buscar otro producto diferente al CG.
Sectorialmente estás muy expuesto al value, pero al value casi casi con b. Por el contrario, tienes la tecnología muy reducida, y la calidad de las compañías se deja notar poco. Actualmente tendrás sobreponderado consumo defensivo y salud, pero cuando el CROCI vuelva a rotar, esa pata te va a quedar desangelada.
Tampoco se atisba nada de criterios sostenibles. Quizás lo lleves a través de los complementos como los que comentabas en tu consulta anterior, pero desconozco si vas bien servido o sólo llevas el fondo de energías limpias.
Por regiones, como he comentado, veo a Europa con potencial para hacerlo muy bien de cara a lo que resta de año.
Si aún con todo quisieras mantener el bloque y dar entrada a tres fondos, valora dar entrada a:
1.- Fondo de crecimiento, con tecnología en cartera. Idea de estudio: Wellington Global Quality Growth Fund EUR [LU1366139522].
2.- Fondo de calidad, con presencia en sectores más defensivos. Idea de estudio: Fundsmith Equity Fund T EUR Acc [LU0690375182].
3.- Fondo europeo, mejor con criterios ESG. Idea de estudio: DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap [BE0940002729].
Espero que se vaya animando más gente a comentar carteras, es la esencia de este hilo...