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RV Nórdica

7 respuestas
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RV Nórdica
#1

RV Nórdica

Hola amigos,

Quería saber a qué fondos aportáis que inviertan en RV del norte de Europa

Hasta el momento solamente he encontrado dos

Nordea-1 Nordic Equity BP EUR
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

Saludos

#2

Re: RV Nórdica

Buenas tardes, la gestora francesa Lazard Frères Gestion también tiene un fondo especializada en esta área geográfica: Norden. Su rentabilidad a 3 años es del 13,52% con una volatilidad del 11,65% (en este extracto de un evento habla sobre este fondo). Por su parte, el Nordea- 1 Nordic Equity tiene una rentabilidad a 3 años del 10,76% con unos niveles de volatilidad similares 12,76%; aunque cuentan con el expertise de la zona por ser una gestora nórdica.

Las posiciones por sectores y valores son muy similares, siendo una de sus mayores posiciones Novo Nordisk y Nokia por ejemplo. Como anecdota, charlando con Domingo Torres (responsable en España de Lazard Frères) me comentó que ojalá Ikea cotizara en bolsa, porque la tendría en cartera por supuesto ;)

Un abrazo, 

Gestora de Patrimonios en Welzia https://wz.welzia.com/fondos/

#3

Re: RV Nórdica

Muchas gracias por la respuesta

Difícil elección...

#4

Re: RV Nórdica

Dentro de la zona nórdica se incluye: Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. Uno de los mercados bursátiles más rentables de 2015 es el danés (OMX COPENHAGEN); y de ellos el peor ha sido el noruego (OBX Index) por su fuerte relación con la evolución del petróleo.
Mira la comparativa entre el FTSE nórdico frente a Europa y todo el mundo:

#5

Re: RV Nórdica

Gracias por las recomendaciones, sin duda una de las zonas motor de Europa

Me he decantado por el Norden, me gusta la objetividad, en Nordea están demasiado acostumbrados a esta zona ;)

Saludos amigos

#6

Re: RV Nórdica

Dos enlaces de interes sobre el Norden: http://www.lazardfreresgestion.es/Nuestros-fondos/Norden_50.html?idFond=NOR&DateDebJr=09/12/2012&DateFinJr=09/12/2015#PerfDateADate + file:///Users/amparosisternesllerandi/Downloads/DICI%20+%20Prospectus_NOR_20150720_SPA_20150807095233.pdf 

Y por si quieres comparar más: Fondo de inversión Nórdico (Fidelity Funds - Nordic Fund) y ETF Nórdico (Global X FTSE Nordic 30).

Saludos, 

Gestora de Patrimonios en Welzia https://wz.welzia.com/fondos/

#7

Re: RV Nórdica

Muchas gracias muy amable

Ayer suscribí el Lazard, es el que más me gustó, aunque con este he roto mi norma de no contratar fondos con TER>2%, ya que me parece el Lazard es 2,66%

Me interesa mucho el tema de etf de rv nórdica, conocéis alguno más? El Global X FTSE Nordic 30 tiene un TER del 0,5%

Saludos amigos

#8

Re: RV Nórdica

Amundi tiene también un ETF de esta zona, MSCI Nordic UCITS ETF (EUR) y hay también uno apalancado que invierte solo en Noruega (aunque según dice el forero Javier Saez es el índice de la zona que peor lo ha hecho en 2015): ETF Norway OBX Bull.

Saludos, 

Gestora de Patrimonios en Welzia https://wz.welzia.com/fondos/

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