Cartera compensada ante un posible mercado bajista y volátil.
Buenas noches, foreros. Tras haber conseguido una buena rentabilidad en RV Europea, Global y Americana en el primer trimestre del año, y viendo señales de agotamiento en USA y falta de dirección en Europa, he decidido rebalancear la cartera con los siguientes fondos:
-BlackRock Strategic Fund European Absolute Return E2 ( aprox 40 %)
EUR http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002M3O
Un fondo de retorno absoluto long/short que lo está haciendo muy bien desde marzo, tras un pésimo 2014.
-DWS Concept Kaldemorgen NC ( 20 % aprox)
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MEJN
Un gestor reputado y un comportamiento todo terreno ante bajadas y subidas de mercado.
-Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Class A Accumulation ( 15 %)
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06T9L
Un fondo con un historial de rentabilidad en mercados alcistas impresionistas, aunque también puede pegar sustos, de los que se suele recuperar pronto. Mi gran temor es su reacción ante una posible subida de tipos en USA.
-M&G Dynamic Allocation A EUR Acc (15%)
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000005H7Z
Flexibilidad y réplica de índices a nivel global, con una volatilidad un poco más elevada que los anteriores, pero con mucha menor RF. Una alternativa a la RV para cuando no lo ves tan claro.
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities FE-C Class (10%)
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000M7VB
Otro fondo que lleva unos años de capa caída, ante la baja volatilidad, pero que parece que ha tocado mínimos desde mediados de 2014 y puede aportar bastante si la volatilidad se eleva, como preveo.
¿Qué opináis de esta cartera? Supongo que muchos, por lo que estoy leyendo en el foro, están prefiriendo pasarse a monetarios para capear el temporal, pero las estrategias long/short y volatilidad lo hicieron muy bien en 2008 y 2011.
Un saludo.