#1
¿Cómo evolucionan las principales carteras modelo? Resultados primer semestre
Si nos fijamos en la cartera modelo de Self Bank vuelven a ganar las carteras conservadoras con fondos como ESAF Capital Plus FI, UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR, EdR Emerging Bonds C, M&G Optimal Income, JPM Europe Equity Plus y Robeco US Large Cap Equities D USD.
De los fondos que componen esta cartera el EdR Emerging Bonds es el fondo que más ha contribuido a la rentabilidad, con un 12.38% de rentabilidad acumulada en 2014 y un peso del 15% en la cartera.
Comparando la cartera conservadora con la equilibrada, observamos una composición muy similar pero se reduce la ponderación del M&G Optimal Income, para incrementar el peso del JPM Europe Equity Plus y el Robeco US Large Cap Equities, y se introduce un fondo con renta variable de Japón, el M&G Japan A EUR que acumula un 5,65% de rentabilidad en lo que va de año. Esta cartera ha obtenido un 1% de rentabilidad en 2014, un punto menos que la cartera conservadora.
Por último la agresiva acumula un 0% de rentabilidad. Los fondos que mejor se han comportado han sido el EdR Emerging Bonds C, AXA WF Frm Italy EC EUR y JPM Europe Equity Plus D (acc)-EUR.
¿Conocéis alguna cartera modelo que se haya comportado especialmente bien este semestre?
