Rentabilidad de mi cartera en los primeros meses de año
Buenas tardes a tod@s,
Lo primero agradecer a todos los que forman esta magnífica comunidad con la que tanto estoy aprendiendo...es un placer :)
Tengo una cartera con un perfil conservador y horizonte de inversión a largo plazo. La realicé buscando el equilibrio entre rentabilidad, diversificación, volatilidad y sharpe, pero siempre con el componente "amarrategui" que indico (ya me he llevado muchas cornás en bolsa y ya no tengo tiempo ni edad de estar sufriendo...)
ES0128520006 Renta 4 Monetario FI 12,00% 0,37%
LU0058464123 Espírito Santo - Global Bond 10,00% 6,37%
FR0010149120 Carmignac Sécurité A EUR acc 10,00% 0,99%
LU0121216955 ING (L) Patrimonial Balanced X 10,00% -0,10%
GB00B1VMCY93M&G Optimal Income 10,00% 1,48%
ES0173321003 Renta 4 Pegasus FI 10,00% 0,84%
LU0255639139 Nordea-1 Stable 8,00% 1,54%
LU0337414303 Bantleon Opportunities L PT 8,00% -0,85%
GB00B39R2S49 M&G Global Dividend EUR A 8,00% 2,63%
LU0125944966 MFS® Meridian 7,00% 1,27%
LU0225744001 Morgan US Advantage B 7,00% -5,77%
TOTAL 0,95%
Principalmente me lastra la rentabilidad el de Morgan Stanley (es RV USA)....cómo lo véis??? Deshago la posición en ese fondo y en RV USA??? Con el resto de la cartera, más o menos, es lo esperado....
Gracias por vuestros aportes,
Abrazos