Fondos mixtos vs RV indexada+RF

Muy interesante. Tan sólo quisiera añadir que si se realizasen rebalenceos anuales para mantener los pesos, probablemente mejorarían de forma notable los números de los benchmark.

Errata en Carmignac, subo la versón corregida de Carmignac. Además ahora en Carmignac pongo una versión 50/50 y otra 40 RV/60 RF, ya que aunque su benchmark es 50/50 el 50% de RV es el máximo

Como me lo han peido ahora añadoi el First Eagle Amundi International, sobre los % tomo: 75% RV y 25% RF, y en RV casi siempre ha tenido un poco más internacional que USA, la RF es mayoritariamente cash así que cojo un monetario dólar que esté a mitad de tabla (JB Multicash MM Dollar LU0032254707) y el resto el PIMCO. O sea

40% RV ex-US+35% RV USA+25% Monetario

No es del todo la correcta pero uno se hace una idea

Excelente Manolo, parece que bastante parejos, ligeramente a favor del de gestión activa.

Últimamente en años malos gana el First Eagle y en los buenos gana la cesta pasiva. Lástima el abusivo TER, si no ..., eso que he cogido la clase AU-C, si llego a coger el F

Me había planteado añadir el Belgravia, pero total como es un concepto muy similar al Cartesio Y no añade mucha información.

Luego nos divertimos mirando los mixtos de mitad de tabla o algunos de gestoras bancarias ....

Quizá. Gracias por tu aportación.

Sobre este fondo ha sacado algunas conclusiones que he visto en el informe de morningstar:

"El fondo se gestiona con un enfoque conservador, orientado a las acciones “value”, sin restricciones geográficas ni de capitalización"

"El historial de rentabilidad público de McLennan (nuevo gestor) es demasiado corto para ser significativo."

"El precio del fondo está en el 20% de los más caros de la categoría, debido a una comisión por rentabilidad elevada."

"Es destacable la fuerte apuesta del equipo relacionada con el oro, que se considera una garantía en un entorno de fuerte aumento de la deuda pública occidental."

S2

El First Eagle era uno de los fondos favoritos de un ilustre forero de cuyo nombre no puedo acordarme que seguro que nos está leyendo ;). Digo era, porque en este hilo (https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2041021-versiones-ucits-fondos-norteamericanos) se comparó el rendimiento del First Eagle luxemburgués respecto a su homólogo original americano y perdía algún que otro punto sospechoso por el Atlántico.

Dicho lo cual, forma parte de mi cartera xD