#8970
Re: IAG ¿buen momento?
IAG está pagando el "Profit Warning" de Lufthansa, ya que se estima que el de la germana no será el único entre las aerolíneas.
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
#8971
Re: IAG ¿buen momento?
He estado mirando en la web y parece que no. Es una pena pues compañías como Meliá, Caixabank, BME si tienen ofertas para accionistas.
#8972
IAG ofrece recomprar una emisión de bonos por 500 millones de euros
Por el presente, la Sociedad anuncia la invitación (la “Invitación”) a los tenedores (los “Bonistas") de sus Bonos Convertibles por 500.000.000 de euros al 0.25%, con vencimiento el 17 de noviembre de 2020, ISIN XS1322536332 (de los que actualmente se encuentran en circulación 500.000.000 de euros) (los “Bonos”) para que ofrezcan sus Bonos a la Sociedad mediante un proceso de reverse bookbuilding (colocación inversa).
La Invitación está dirigida a todos aquellos Bonistas que no sean personas residentes en los Estados Unidos o que por otras circunstancias tengan condición de U.S. Persons (en el sentido del Regulation S de la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos en su redacción vigente) o personas que actúen por cuenta o en beneficio de aquellas (siendo dichos Bonistas los “Bonistas Aptos”). La Sociedad no estará obligada a aceptar los Bonos que le sean ofrecidos para su recompra por Bonistas Aptos.
En tanto en cuanto la Sociedad, a su exclusiva discreción, acepte Bonos ofrecidos por Bonistas Aptos en respuesta a la Invitación, éstos percibirán una cantidad en efectivo de 100.200 euros por cada 100.000 euros de Bonos (el “Precio de Recompra").
La Sociedad pagará, asimismo, los intereses devengados de los Bonos en el plazo comprendido entre el 17 de mayo de 2019, inclusive, (la última fecha de pago de intereses de los Bonos) y la fecha de pago del Precio de Recompra a los Bonistas Aptos, exclusive. Los Bonistas Aptos que deseen ofrecer todos o parte de sus Bonos a la Sociedad en respuesta a la Invitación deberán hacerlo de conformidad con los procedimientos descritos en el term sheet que la Sociedad ha preparado en relación con la Invitación (la «Term Sheet de la Invitación»).
El Term Sheet de la Invitación se pondrá a disposición de los Bonistas Aptos, cuando lo soliciten, por BNP Paribas y J.P. Morgan Securities plc, que intervienen como dealer managers en relación con la Invitación. Los Bonos que recompre la Sociedad en el marco de la Invitación (en su caso) se cancelarán de conformidad con sus propios términos y condiciones.
La Sociedad se reserva expresamente el derecho, a su exclusiva discreción y de acuerdo con la legislación aplicable, a modificar en cualquier momento y en cualquier aspecto los términos de la Invitación (incluido, sin carácter limitativo, el plazo de aceptación).
De conformidad con los términos y condiciones de los Bonos, la Sociedad podrá amortizar la totalidad ( pero no solo parte) de los Bonos por su importe de principal, junto con los intereses que se hubieran devengado a esa fecha, en cualquier momento, en el caso de que la Sociedad haya comprado (y cancelado) el 85 por ciento o más del importe de principal de los Bonos originalmente emitidos.
La Sociedad está considerando una potencial de bonos senior no garantizados denominados en euros (los “Nuevos Bonos”). A tales efectos, se han programado una serie de reuniones con inversores al objeto de valorar el potencial éxito de la emisión. Si la Sociedad decide lanzar la emisión de los Nuevos Bonos, los fondos resultantes de la misma serán destinados a fines generales, incluyendo (sin carácter limitativo) la refinanciación de los Bonos.
La recompra de los Bonos por parte de la Sociedad en relación con la Invitación está por tanto sujeta a la decisión de la Sociedad de la lanzar la emisión de los Nuevos Bonos.
#8973
Re: IAG ¿buen momento?
hola, es decir, que si uno no vende, ¿tendría que dar el 19% a hacienda?
#8974
Re: IAG ¿buen momento?
en la declaración del año que viene, naturalmente
#8975
Re: IAG ¿buen mome
Si no vendes nunca las acciones no tributaras nunca por esa prima de emisión que te devuelven. La prima de emisión la tendrías que declarar si las acciones las tuvieras valoradas a precio de compra de 0 €/acc.
Saludos
#8976
Re: IAG ¿buen momento?
Me parece que este artículo describe perfectamente la situación del valor:
Como dice al final, si el crudo sube y entramos en recesión, veremos precios aún mejores. Y digo mejores porque lo que está claro es que IAG no es una trampa de valor, sino un valor apto para invertir en él con un cierto horizonte temporal.
Quizás yo haya entrado ahora demasiado pronto (animado por el dividendo extraordinario), o quizás no, porque con el crudo nadie puede asegurar nada, pero mi tesis de inversión es construir posición a largo plazo (que en mi caso personal, me sirve además para cubrir hasta cierto punto una posición elevada en petroleras)
