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Cartera 2014: asignación de fondos I Trimestre

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Esta era mi asignación de fondos para el cuarto trimestre con la consiguiente poderación y obtención de resultados: Para el primero de 2014 y a pesar de que el mercado puede tener sustos sigo manteniendo el mismo porcentaje, si bien pondero al 25% los fondos alternativos, suprimo el oro, pues me adelante a los movimientos bajistas del mismo el trimestre pasado y en el Abante Pangea pesa un 8%, y en renta variable sustituyo el Henderson Global Technology por el Schroders ISF Global Dividend Maximizer y el Robeco Global Consumer Trends por el Robeco Global Conservative Equities. En lo restante, sustituyo el Natixis Global Inflation por el JPM Income Opportunity. Por tanto, la cartera para 2014 queda como se puede observar en la siguiente Leer más >>

Mejores fondos tecnológicos

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En este post queremos agrupar los mejores fondos tecnológicos que ofrece actualmente el mercado. La tecnología es un sector complicado, con elevada volatilidad, pero permite Leer más >>


Sharpe
0,8
Alfa
-1,64
Volatilidad
11,93
%
Países
Zona Euro, EE.UU., Japón, Asia ex. Japón
Tasa crecimiento
8,16
%
El fondo trata de aprovechar las ventajas que ofrecen las tendencias de los mercados internacionales.
No existen límites sobre la asignación de activos a nivel geográfico.
Invierte en compañías como Apple, Google, Microsoft, Samsung...
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Stuart O'Gorman e Ian Warmerdam
Estrellas Citywire: 4
Fecha de creación: 08/01/2014
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Acumulación
Índice de referencia: IBEX,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 8,16%
5 años: 19,07%
Inversión mínima: 2.500,00 €
Tipo: Renta variable
Objetivos
Para qué me sirve: El objetivo del fondo es lograr la maximización del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera global diversificada de compañías tecnológicas.
Ratios
Alfa: -1,64
Beta: 1,04
Sharpe: 0,8
Volatilidad: 11,93 %
Comisiones
Máxima por suscripción: 5,00 %
Comisión de éxito: 1,50 %
Cartera
Colocación de cartera: Acciones: Largo, 96,12 % patrimonio
Efectivo: Corto, Largo, 3,40 % patrimonio
Otro: Corto, Largo, 0,48 % patrimonio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 08/01/2014
Países principales: Zona Euro, EE.UU., Japón, Asia ex. Japón
Mayores posiciones: Apple, Google, Microsoft Corporation, Samsung Electronic, Qualcomm, Facebook, Visa
Sectores
Energía:
Industrial:
Inmobiliario:
Recursos naturales:
Productos de consumo básico:
Salud:
Servicios de Telecomunicaciones:
Servicios Financieros:
Servicios Públicos:
Tecnología:
Condiciones adicionales
Información adicional LU0572952280
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