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Cartera 2014: asignación de fondos I Trimestre

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Esta era mi asignación de fondos para el cuarto trimestre con la consiguiente poderación y obtención de resultados:      Para el primero de 2014 y a pesar de que el mercado puede tener sustos sigo manteniendo el mismo porcentaje, si bien pondero al 25% los fondos alternativos, suprimo el oro, pues me adelante a los movimientos bajistas del mismo el trimestre pasado y en el Abante Pangea pesa un 8%, y en renta variable sustituyo el Henderson Global Technology por el Schroders ISF Global Dividend Maximizer y el Robeco Global Consumer Trends por el Robeco Global Conservative Equities.   En lo restante, sustituyo el Natixis Global Inflation por el JPM Income Opportunity. Por tanto, la...

Mejores fondos tecnológicos

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En este post queremos agrupar los mejores fondos tecnológicos que ofrece actualmente el mercado. La tecnología es un sector complicado, con elevada volatilidad, pero permite...


Sharpe
0,8
Alfa
-1,64
Volatilidad
11,93
%
Países
Zona Euro, EE.UU., Japón, Asia ex. Japón
Tasa crecimiento
8,16
%
El fondo trata de aprovechar las ventajas que ofrecen las tendencias de los mercados internacionales.
No existen límites sobre la asignación de activos a nivel geográfico.
Invierte en compañías como Apple, Google, Microsoft, Samsung...
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Stuart O'Gorman e Ian Warmerdam
Estrellas Citywire: 4
Fecha de creación: 08/01/2014
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Acumulación
Índice de referencia: IBEX,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 8,16%
5 años: 19,07%
Inversión mínima: 2.500,00 €
Tipo: Renta variable
Objetivos
Para qué me sirve: El objetivo del fondo es lograr la maximización del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera global diversificada de compañías tecnológicas.
Ratios
Alfa: -1,64
Beta: 1,04
Sharpe: 0,8
Volatilidad: 11,93 %
Comisiones
Máxima por suscripción: 5,00 %
Comisión de éxito: 1,50 %
Cartera
Colocación de cartera: Acciones: Largo, 96,12 % patrimonio
Efectivo: Corto, Largo, 3,40 % patrimonio
Otro: Corto, Largo, 0,48 % patrimonio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 08/01/2014
Países principales: Zona Euro, EE.UU., Japón, Asia ex. Japón
Mayores posiciones: Apple, Google, Microsoft Corporation, Samsung Electronic, Qualcomm, Facebook, Visa
Sectores
Energía:
Industrial:
Inmobiliario:
Recursos naturales:
Productos de consumo básico:
Salud:
Servicios de Telecomunicaciones:
Servicios Financieros:
Servicios Públicos:
Tecnología:
Condiciones adicionales
Información adicional LU0572952280
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