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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
192,82 EUR
|
9,66% | -0,25% |
Valor liquidativo 192,82 EUR
12 meses 9,66%
AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf - LU0184634821
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido |
| Fecha de creación | 04/03/2004 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna AXA Investment Managers a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 11,04% | 5,43% |
| 2020 | 1,59% | 16,42% |
| 2021 | 7,76% | 6,85% |
| 2022 | -12,94% | 10,56% |
| 2023 | 6,24% | 8,35% |
| 2024 | 5,26% | 7,93% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf es 9.04 %. La volatilidad de AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,82% | 2,16% | 3,30% | 9,66% | -0,25% | 12,49% | 5,26% |
Otros fondos de AXA Investment Managers
AXA Global Optimal Income
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
144,14 EUR
|
11,18% | -7,70% |
AXA WF Defensive Optimal Income E C
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
61,77 EUR
|
6,19% | -6,00% |
AXA WF Defensive Optimal Income F C EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
79,6 EUR
|
7,26% | -3,13% |
AXA WF Global Optimal Income F C EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
163,21 EUR
|
12,41% | -4,60% |