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Mejor fondo de inversión: Premios Morningstar 2015

Premios morningstar 2015 col

El día 26 de Febrero de 2015 se celebró la ceremonia de Premios Morningstar 2015, en la que se escogieron los mejores fondos de inversión, o que han aportado un mayor valor a los inversores en los últimos cinco años. Para ello, los fondos de inversión han de tener unas rentabilidades consistentes tanto en el año 2014 como en los útlimos tres y cinco años. Además, deben haber obtenido un rendimiento superior al de sus competidores por lo menos en tres de los últimos cinco años.

 

Pensamos que con esta combinación los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido. 

 

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Sharpe
1
Alfa
3,24
Volatilidad
12,86
%
Países
Zona Euro
Tasa crecimiento
11,92
%
En el último año su rentabilidad ha crecido paulatinamente
El fondo cuenta con un buen historial
Invierte en compañías generadoras de flujos de caja y con rápido crecimiento de sus beneficios.
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Robert Hofmann, Thorsten Winkelmann
Fecha de creación: 16/10/2006
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Acumulación
Índice de referencia: Otros,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 11,92%
5 años: 22,94%
10 años: 10,91%
Isin: LU0256839191
Tipo: Renta variable
Objetivos
Para qué me sirve: El fondo trata de generar rendimientos a largo plazo a través de inversiones en los mercados europeos.
Ratios
Alfa: 3,24
Beta: 0,99
Sharpe: 1
Volatilidad: 12,86 %
Comisiones
Máxima por suscripción: 5,00 %
TER (%): 7,5 % Total Expense Ratio
Cartera
Colocación de cartera: Colocacion Cartera Acciones: Corto, Largo, 99,95 % patrimonio
Colocacion Cartera Obligaciones: Corto, Largo, 0,00 % patrimonio
Colocacion Cartera Efectivo: Corto, Largo, 0,05 % patrimonio
Colocacion Cartera Otro: Corto, Largo, 0,00 % patrimonio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 07/01/2014
Países principales: Zona Euro
Mayores posiciones: Sap AG, Reckitt Benckiser Group PLC, CIE FINANCIERE RICHEMONT SA, Prudential PLC, Industria De Diseno Textil SA
Sectores
Energía:
Industrial:
Inmobiliario:
Recursos naturales:
Productos de consumo básico:
Salud:
Servicios de Telecomunicaciones:
Servicios Financieros:
Servicios Públicos:
Tecnología:
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