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Mejor fondo de inversión: Premios Morningstar 2015

Premios morningstar 2015 col

El día 26 de Febrero de 2015 se celebró la ceremonia de Premios Morningstar 2015, en la que se escogieron los mejores fondos de inversión, o que han aportado un mayor valor a los inversores en los últimos cinco años. Para ello, los fondos de inversión han de tener unas rentabilidades consistentes tanto en el año 2014 como en los útlimos tres y cinco años. Además, deben haber obtenido un rendimiento superior al de sus competidores por lo menos en tres de los últimos cinco años.

Pensamos que con esta combinación los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido.

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¿Por qué comprar y mantener?

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Muchos inversores basan sus estrategias en el “Market Timing”. Supuestamente los inversores institucionales es lo que hacen, comprar antes que nadie y vender antes que nadie. Lo...

Volvemos a Bilbao con Franklin Templeton, Carmignac, Allianz y Profim. Principales conclusiones

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El pasado martes 3 de junio, volvimos a Bilbao con las gestoras Franklin Templeton, Carmignac y Allianz Global Investors, junto con el moderador Jose María Luna de Profim EAFI. ...

Allianz Global Investors: fondos de inversión de Renta Variable europea

Allianz global investors col

Hoy presentamos dos fondos de inversión de Allianz Global Investors que invierten en Renta Variable europea. Se trata del fondo de inversión Allianz Euroland Equity Growth IT...

Allianz Europe Equity Growth ¿qué ha pasado en los mercados en junio?

Allianz col

Durante el pasado mes de junio, el fondo de inversión Allianz Europe Equity Growth obtuvo en junio una rentabilidad de -4.33% frente al -4.73% de su índice de referencia y...

  1. ¿Qué ocurre con el Allianz Europe Equity Growth CT EUR?

    Hola Estaba mirando las 10 primeras posiciones del fondo y veo "Fx Forward Leg 16.02.2016 Usd...
  2. ¿Por qué comprar y mantener?

    Pues si ;D . Pero fijate estos americanos que ya estan al 8%de máximos historicos . Asi que al...
  3. Reputados fondos que os han decepcionado

    Buenos días Ryan Machote,

    Puede que te resulte interesante el artículo que se publicó ayer...

  4. Curiosidad: Disparidad de comportamiento en Enero dentro de RV Europa

    Yo llevo el Allianz y bastante contento
  5. Novato en fondos con su primera cartera

    Gracias a ambos. Tomaré nota de vuestros consejos y seguiré leyendo y aprendiendo de maestros.

Sharpe
1
Alfa
3,24
Volatilidad
12,86 %
Países Zona Euro
Tasa crecimiento
11,92 %
En el último año su rentabilidad ha crecido paulatinamente
El fondo cuenta con un buen historial
Invierte en compañías generadoras de flujos de caja y con rápido crecimiento de sus beneficios.
Características del fondo
Datos del fondo de inversión
Nombre del gestor: Robert Hofmann, Thorsten Winkelmann
Fecha de creación: 16/10/2006
Fecha actualizacion ficha: 26/03/2014
Tipo de divisa: Euros
Distribucion o acumulacion: Acumulación
Índice de referencia: Otros,
Rentabilidad acumulada: 3 años: 11,92%
5 años: 22,94%
10 años: 10,91%
Isin: LU0256839191
Tipo: Renta variable
Objetivos
Para qué me sirve: El fondo trata de generar rendimientos a largo plazo a través de inversiones en los mercados europeos.
Ratios
Alfa: 3,24
Beta: 0,99
Sharpe: 1
Volatilidad: 12,86 %
Comisiones
Máxima por suscripción: 5,00 %
TER (%): 7,5 % Total Expense Ratio
Renta fija
Vencimiento efectivo: 07/01/2014
Paises
Países principales: Zona Euro
Mayores Posiciones
Mayores posiciones: Sap AG, Reckitt Benckiser Group PLC, CIE FINANCIERE RICHEMONT SA, Prudential PLC, Industria De Diseno Textil SA
Sectores
Industrial:
Productos de consumo básico:
Salud:
Servicios Financieros:
Tecnología:
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