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Mejor fondo de inversión: Premios Morningstar 2015

Premios morningstar 2015 foro

El día 26 de Febrero de 2015 se celebró la ceremonia de Premios Morningstar 2015, en la que se escogieron los mejores fondos de inversión, o que han aportado un mayor valor a los inversores en los últimos cinco años. Para ello, los fondos de inversión han de tener unas rentabilidades consistentes tanto en el año 2014 como en los útlimos tres y cinco años. Además, deben haber obtenido un rendimiento superior al de sus competidores por lo menos en tres de los últimos cinco años.

Pensamos que con esta combinación los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido.

Criterios para participar en los...

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  • Sharpe
    1
    Alfa
    3,24
    Volatilidad
    12,86 %
  • Países Zona Euro
  • Tasa crecimiento
    11,92 %
Características del fondo

Datos del fondo de inversión

Nombre del gestor:

Robert Hofmann, Thorsten Winkelmann

Fecha de creación:

16/10/2006

Fecha actualizacion ficha:

26/03/2014

Tipo de divisa:

Euros

Distribucion o acumulacion:

Acumulación

Índice de referencia:

Otros,

Rentabilidad acumulada:

3 años: 11,92%
5 años: 22,94%
10 años: 10,91%

Isin:

LU0256839191

Tipo:

Renta variable

Objetivos

Para qué me sirve:

El fondo trata de generar rendimientos a largo plazo a través de inversiones en los mercados europeos.

Ratios

Alfa:

3,24

Beta:

0,99

Sharpe:

1

Volatilidad:

12,86 %

Comisiones

Máxima por suscripción:

5,00 %

TER (%):

7,5 % Total Expense Ratio

Renta fija

Vencimiento efectivo:

07/01/2014

Paises

Países principales:

Zona Euro

Mayores Posiciones

Mayores posiciones:

Sap AG, Reckitt Benckiser Group PLC, CIE FINANCIERE RICHEMONT SA, Prudential PLC, Industria De Diseno Textil SA

Sectores

Industrial:

Productos de consumo básico:

Salud:

Servicios Financieros:

Tecnología:

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