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¿Cuál es la visión de Alken sobre los mercados financieros? ¿Por qué invertir en renta variable europea?

Alken foro

El 9 de junio tuvimos el place de asistir a la conferencia organizada por la gestora inglesa Alken en Valencia, en la que Isabel Ortega y Jaime Mesía comentaron la visión que tiene la gestora de los mercados financieros. Además profundizaron sobre todo en dos fondos de la casa que son Alken European Opportunities y Alken Absolute Return Europe.

Alken es una gestora de fondos de inversión inglesa que tiene bajo gestión unos 10.000 millones de euros. Se centra básicamente en renta variable europea y es una gestora de valor. Podemos destacar dos fondos de inversión: Alken European Opportunities y Alken Absolute Return Europe.

Alken European Opportunities

Alken European Opportunities es un fondo de renta variable europea de...

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  • Sharpe
    0,8
    Alfa
    3,52
    Volatilidad
    17,54 %
  • Países Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido
  • Tasa crecimiento
    14,22 %
Características del fondo

Datos del fondo de inversión

Nombre del gestor:

Nicolas Walewski

Estrellas Citywire:

4

Fecha de creación:

07/01/2014

Fecha actualizacion ficha:

27/01/2014

Tipo de divisa:

Euros

Distribucion o acumulacion:

Acumulación

Índice de referencia:

IBEX,

Rentabilidad acumulada:

3 años: 14,22%
5 años: 19,24%

Tipo:

Renta variable

Objetivos

Para qué me sirve:

El objetivo del fondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo a través de un incremento de rentabilidad ajustada al riesgo frente al índice de referencia. El fondo invertirá al menos el 75% de sus activos en renta variable emitidos por empresas que tienen su sede en Europa, o que desarrollen principalmente su actividad en Europa.

Ratios

Alfa:

3,52

Beta:

1,27

Sharpe:

0,8

Volatilidad:

17,54 %

Comisiones

Máxima por suscripción:

3,00 Euros

TER (%):

2,7 % Total Expense Ratio

Cartera

Estilo de acciones:

Gran valor

Colocación de cartera:

Colocacion Cartera Acciones: Corto, Largo, 99,99 % patrimonio
Colocacion Cartera Efectivo: Corto, 2,17 % patrimonio

Renta fija

Vencimiento efectivo:

07/01/2014

Paises

Países principales:

Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido

Mayores Posiciones

Mayores posiciones:

RWE AG, Seagate Technology, Western Digital Corp., Valeo SA, Carrefour SA.

Condiciones adicionales

Información adicional:

LU0235308482
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