ETFs: mejores Fondos Cotizados

Descubre los productos financieros más rentables para invertir en índices.

BlackRock: Informe industria ETP de junio

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Publicado por María Isabel Alarcón el 04 de julio de 2014

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Durante el mes de junio, los productos cotizados captaron 36.300 millones de dólares en todo el mundo, esto supone que el volumen de inversión en lo que va de año ha superado el ritmo registrado en 2013.
 
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  • En lo que va de año, el volumen de inversión en ETPs a nivel global (123.900 millones de dólares) ha aumentado en un 25% en comparación con el primer semestre del año pasado, después de que en el segundo trimestre se registraran 90.600 millones de dólares, un nivel superior al de cualquier trimestre de los últimos cinco años.

 

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Flujos de inversión en ETPs: Aumenta la inversión en renta fija y renta variable europea

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Publicado por María Isabel Alarcón el 19 de junio de 2014

blackrock

 

Los flujos de inversión en productos cotizados a escala mundial alcanzaron los 20.800 millones de dólares en mayo, impulsados por la inversión en renta fija y renta variable europea. Los flujos de inversión en ETPs registrados a nivel global durante el mes de mayo estuvieron marcados por la demanda registrada en renta fija y renta variable de mercados distintos al estadounidense, dado que los tipos de interés siguieron cayendo y los inversores continuaron buscando valor relativo fuera de Estados Unidos.

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iShares lanza la gama "Core Series" en Europa

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Publicado por María Isabel Alarcón el 06 de junio de 2014
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El próximo 2 de junio de 2014, iShares, la plataforma de ETFs de BlackRock, lanzará la iShares Core Series en el mercado europeo. Esta serie está compuesta por 14 ETFs diseñados para ofrecer acceso a algunos de los índices más utilizados por los inversores hoy en día, con una de las estructuras de costes más eficientes de Europa. El lanzamiento viene precedido por el impresionante crecimiento y evolución registrados por el mercado europeo de fondos cotizados. Este sector ha crecido un 23% anual en los últimos cinco años, lo que ha propiciado nuevos usos de los ETFs así como una mayor variedad en cuanto al tipo de inversores que los demanda. Por tanto, el lanzamiento de iShares Core Series responde a esta tendencia. 
 
La iShares Core Series cuenta con nueve ETFs de renta variable, entre los que se incluye un fondo lanzado recientemente —el iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF— y cinco fondos cotizados de renta fija. Algunos de los fondos han racionalizado su estructura de costes y todos son de réplica física, esto es, que adquieren y mantienen los títulos  subyacentes.  Leer más
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El auge de la industria de ETFs

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Publicado por Carla Quinto el 02 de junio de 2014

Cuando se examina la rentabilidad de los mejores fondos y se tiene en cuenta la rentabilidad de los índices total return que incluyen dividendos observamos que la diferencia disminuye considerablemente, por lo que algunos apuestan por los fondos indexados o por ETFs que replican índices y que incorporan en ellos el sesgo de superviviencia (las empresas quebradas desaparecen de los mismos). 

Algunas de las mayores fortunas del mundo han sido creadas por gestores. Lo curioso es que muchas de estas fortunas se han generado en un momento en que los inversores ya no tienen que pagar altas comisiones para batir la rentabilidad del mercado de renta variable o bonos del gobierno. Los fondos de gestión pasiva o ETFs no intentan batir al mercado, solo replican los componentes de una clase de activos, por lo que sus comisiones son más reducidas.   Leer más

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¿Qué es un ETF Smart Beta? Lo mejor de la gestión activa y pasiva

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Publicado por Carla Quinto el 29 de mayo de 2014

¿Qué es un ETF Smart Beta?

El ETF que replica una estrategia smart beta ofrece una opción alternativa al ETF que replica índices tradicionales, ofreciendo lo mejor de la gestión activa y la gestión pasiva. Sigue las reglas de la gestión pasiva, pero rompe la relación entre el precio y la ponderación de la cartera. ETF Smart Beta representa una alternativa y selecciona índices basados en una metodología que trata de mejorar la rentabilidad del benchmark o reducir el riesgo de la cartera, o ambas, a través de una estrategia optimizada

Los ETFs bajo esta estrategia conservan las ventajas de los ETFs tradicionales, como su amplia exposición de mercado, diversificación, liquidez, transparencia y acceso de bajo coste a los mercados. Al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de lograr una rentabilidad superior.

  • Pretende obtener una rentabilidad superior al benchmark tradicional. 
  • Replica un índice con reglas basadas en la metodología de la estrategia smart beta. 
  • Proporciona una exposición amplia al mercado.
  • Permite ajustar el riesgo mediante una correcta diversificación.
  • Liquidez, bajos costes y transparencia.

Las estrategias smart beta pueden ser simples o complejas. Las estrategias smart beta se centran en dos campos:

  1. Estrategias basadas en hipótesis de ponderación con reglas simples de razonamiento.
  2. Estrategias basadas en la optimización de las ponderaciones, complejas y sujetas a problemas con la estimación de las rentabilidades y covarianzas.

Smart Beta ETF

Fuente: Research Affiliates, LLC

 

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¿Cómo comprar un ETF Global?

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Publicado por María Isabel Alarcón el 22 de mayo de 2014

Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en Bolsa. Por ello, es considerado como un producto híbrido debido a que cuenta con características propias de un fondo de inversión y con propiedades básicas de las acciones.

Cabe destacar que los ETF al cotizar en bolsa en un mercado abierto, permite a sus inversores conocer el precio al que se encuentra la participación en todo momento.

Por otro lado, los ETF tratan de replicar a su índice de referencia, lo cual supone que cuando un inversor adquiere una participación sabe exactamente qué está comprando. Los inversores tratan de realizar diversas estrategias a la hora de invertir en ETF con tal de obtener la mayor rentabilidad posible.

Actualmente dado que la inversión en futuros se ha encarecido, muchos inversores se han declinado por participar en ETF como un vehículo de inversión similar. En realidad hay grandes diferencias entre estos dos tipos de activos, de hecho, la negociación de los ETFs ha crecido a tasas muy elevadas en los últimos años, que en futuros es superior a los ETF. Además otra de las diferencias, es que si se quiere tomar posiciones cortas es mejor emplear futuros, en cambio para posiciones largas se recomienda utilizar ETF. En cuanto a costes de ejecución los dos productos son similares, pero los costes por gestión colateral varían porque mientras que el ETF ya está colaterizado, en futuros varía dependiendo del mercado que se trate.   Leer más

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¿Qué ETFs han sido los más contratados en el primer trimestre?

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Publicado por Carla Quinto el 07 de abril de 2014

Esta semana vamos a analizar los ETFs más contratados en España durante este primer trimestre del año. Los ETFs del Ibex son los que más activos han ganado en estos meses con un 95% de activos negociados, seguidos por renta variable europea, renta variable EE.UU., renta variable países emergentes, materias primas y renta fija. 

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iShares: ETFs de mínima volatilidad

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Publicado por Carla Quinto el 25 de marzo de 2014
Sabemos que este año va a estar marcado por la incertidumbre en los mercados, por tanto, en este post queremos recopilar algunos ETFs de iShares que están caracterizados por minimizar la volatilidad, a través de la inversión en índices que ofrecen menor volatilidad y menor beta
 
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Estos ETFs de mínima volatilidad tienen como objetivo limitar las pérdidas que se pueden ocasionar en un mercado con altibajos. Para ello, optimizan las carteras aumentando la ponderación en valores con baja volatilidad y reduciendo la exposición a valores con elevada volatilidad. 
 
Concretamente, la gama de iShares de ETFs de mínima volatilidad permite acceder a diversos mercados, mediante la réplica de cuatro índicesMSCI World, MSCI Emerging Markets, MSCI Europe y S&P 500.
 

¿Qué ventajas ofrecen estos ETFs de mínima volatilidad?

  • Reducen el riesgo a los mercados que replican tratando de ajustarse al máximo al índice. 
  • Valores de alta calidad que permiten acceder a muchos sectores y mercados.  Leer más
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ETFs para invertir en mercados emergentes

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Publicado por Carla Quinto el 19 de febrero de 2014
Las economías de los países emergentes han crecido de manera considerable gracias a sus modelos demográficos y a unos fundamentales sólidos. Además, hemos asistido a la diversificación de estos mercados, ya qye dependen en menor medida de las exportaciones y de la demanda de las economías desarrolladas. En su lugar, han empezado a centrarse en satisfacer el aumento del consumo interno. 
Creemos que, durante un periodo de entre tres y cinco años, los inversores van a poder obtener unas rentabilidades sólidas de una clase de activo que está registrando una mejora de los fundamentales. Brett Diment, Director de deuda soberana y emergente. 
Casi $ 20 mil millones han salido de los fondos cotizados o ETFs de los mercados emergentes en los últimos 13 meses ($ 10 mil millones en las últimas seis semanas). Pero algunos ETFs que se han focalizado en estos mercados volátiles han logrado aproximadamente 6,5 mil millones dólares. 
 
ETFs importantes en el sector como iShares MSCI Emerging Markets (EEM; $ 30.8 mil millones) y Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO; $ 40,000,000,000) son las dos vías favoritas que tienen los inversores especulativos para realizar sus apuestas y representaron el 80% de los flujos que salieron del sector. Los ETFs más pequeños de mercados emergentes han ganado activos porque resultan atractivos para los inversores a largo plazo por las posibilidades innovadoras que ofrece la exposición a los mercados en desarrollo. 
 
Eso no quiere decir que estos ETFs no tengan riesgo, puesto que la mayoría de inversiones en mercados emergentes conlleva un elevado nivel de riesgo.  
 
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ETF: los mejores y peores ETFs de 03/02/2014 a 09/02/2014

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Publicado por Gabri Vidal el 12 de febrero de 2014

A continuación le presentamos la relación semanal de los 25 mejores ETFs y de los 25 peores ETFs según su comportamiento en términos de rentabilidad durante la semana del 03/02/2014 al 09/02/2014. En las primeras posiciones de los mejores ETFs destacan posiciones de carbón, plata y café. Por parte de las peores actuaciones de ETFs destacamos ETFs vinculados con paises emergentes. Encabezando la clasificación de estos peores ETFs aparece un ETF vinculado al tipo de cambio libra/dolar.

 

Mejores ETFs

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Peores ETFs

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Rankia

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Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.

Enrique Roca

Enrique Roca

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en Bestinver.

Carla Quinto

Carla Quinto

Licenciada en ADE y Derecho

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