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ETFs: mejores Fondos Cotizados

Descubre los productos financieros más rentables para invertir en índices.

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Ventajas y mejores ETFs de Vanguard, ¿por qué triunfa en EEUU?

Vti dividendos foro

Con más de 3 billones de dólares bajo gestión en más de 200 fondos, Vanguard es una de las gestoras más grandes del mundo. A continuación, vamos a analizar por qué triunfa en EEUU, a parte de por las bajas comisiones que cobra a los inversores, y cuál es su historia. 

Vanguard nace en el año 1975 y su fundador es John C Bogle. La idea que quería impulsar era simple y revolucionaria: una gestora debe actuar solamente en interés de sus partícipes.

Vanguard es una gestora pionera en ofrecer fondos indexados con unos costes muy competitivos. Numerosos son los estudios que demuestran que unos costes elevados obviamente obstaculizan la obtención de rentabilidad a largo plazo; la ventaja de Vanguard de poder ofrecer estos costes tan competitivos se debe a su estructura de propiedad. A diferencia de muchas gestores, que pertenecen a otra compañía a o accionistas, los propietarios de Vanguard son sus propios fondos de inversión, por lo que todos los beneficios se reinvierten con el objetivo de conseguir unos bajos costes para los partícipes de sus fondos.    Leer más »

ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales

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Un ETF (Exchange Traded Fund) no es más que un fondo de inversión cotizado. ¿Qué significa esto? Pues que se negocia como si de una acción se tratara, por lo que puede ser comprado o vendido de forma inmediata al precio al que esté cotizando en el mercado en ese momento. Por tanto es un instrumento a medio camino entre los fondos y las acciones. 

Los ETFs son instrumentos de inversión que buscan replicar el rendimiento de un índice, ya sea de renta variable, renta fija, materias primas... Debemos aclarar que un índice es un indicador de la evolución de un mercado, sector, país, etc. Por tanto con un ETF logramos una cartera diversificada compuesta por un amplio número de valores, dependiendo del índice que buscan replicar.

Cabe señalar que hay ETFs de réplica física y otros de réplica sintética. En los primeros el gestor compra los valores subyacentes del índice que vaya a replicar, mientras que en la sintética, el gestor compra un contrato de swap con un banco de inversión que le pagará la rentabilidad del índice.

 

La gestión pasiva crece: Los 10 ETFs top de Vanguard contratables desde España

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Los ETFs (Exchange Traded Funds) o fondos cotizados están adquiriendo atractivo para los inversores ya que ofrecen exposición a un amplio número de valores con una comisión de gestión mucho menor que en la gestión activa. Desde el año 2000, el volumen que mueven estos productos no ha parado de crecer salvo en 2008, año en que su volumen bajo de 851 a 772 mil millones. Las mayores gestoras de ETFs son: Vanguard, iShares, StateStreet y PowerShares. A continuación mostramos un gráfico de la industria de ETPs (Exchange Traded Products) y una lista con algunos ETFs de Vanguard, conocida por tener uno de los costes más competititvos del mercado. 

ETP evolución

Vanguard fue creada por John Clifton Bogle en mayo de 1975 en Valley Forge, Pennsylvania. Con el despertar de una de las mayores caídas desde la gran depresión, Bogle puso en marcha el proyecto de Vanguard: una compañía de fondos que no fue diseñada para obtener beneficios de la gestión. Estableció su primer ETF en Estados Unidos en el año 1976 y aterrizó en España en el año 2015.

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¿Los ETFs pueden repartir dividendos? Ejemplo: SPDR S&P500 (SPY)

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Podríamos decir que un ETF (Exchange Traded Fund) o fondo cotizado es un producto híbrido dado que se encuentra a medio camino entre una acción y un fondo de inversión. Eso sí, en cuanto a la fiscalidad funcionan igual que las acciones. Como bien sabemos, las empresas pueden o no repartir dividendos en función de la política que tengan establecida. Pero, ¿y los ETFs? ¿Pueden repartir dividendos? Hay ETFs o productos cotizados que pueden repartir dividendos y otros que los reinvierten. A continuación, ampliamos el concepto de ETFs que reparten dividendos de la mano de un ejemplo: el ETF SPDR S&P500 (SPY), sin duda uno de los más famosos entre los inversores.

Previamente, un poco de actualidad sobre la industria de los productos cotizados.

Los inversores apuestan cada vez más por los ETFs

Durante el mes de febrero de 2016, los productos cotizados captaron 9.400 millones de dólares. Desde el año 2008, esta industria no ha parado de crecer y no solo en EEUU, también en Europa.   Leer más »

¿Por qué no invertir en ETFs con rentabilidad por dividendo?

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Invertir en acciones con dividendos crecientes puede ser una muy buena estrategia de inversión para obtener beneficios a largo plazo. Los ETF te dan la posibilidad de invertir de forma diversificada en empresas que reparten dividendos, lo que resulta más sencillo y eficiente.

Invertir en ETFs que repartan dividendos tiene grandes ventajas: el pago de dividendos puede servir para compensar pérdidas cuándo pierda valor la cotización. Las empresas que reparten dividendo suelen ser compañías de cierta solvencia, por lo que raramente sufren desplomes importantes en sus precios. También es una forma de constituir una renta fija dentro de la variable, obtenemos una cantidad fija y además podemos beneficiarnos de las subidas de los mercados.

En cuanto al tratamiento fiscal de los dividendos, tributan de igual forma que las acciones a nivel de retenciones y tributación a excepción de que no se aplica la exención de los 1.500 primeros euros de la que gozan los dividendos procedentes de acciones.

A continuación vamos a analizar varios ETF, tanto europeos como globales, que invierten en empresas de alto dividendo. Indicaremos las principales posiciones en las que invierte, así como los sectores, y un breve análisis de su rentabilidad y riesgo.

 

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Los ETPs de diciembre, ¿dónde se ha conseguido mayor captación?

Blackrock foro
Para terminar el año, en el informe de diciembre, BlackRock afirma que ha sido un gradísimo año para los activos ETFs, puesto que en 2015, la búsqueda de rentabilidad y la rotación hacia los mercados domésticos en renta variable impulsó el volumen de inversión en ETPs domiciliados en Europa hasta su mejor cota histórica. A continuación expondremos los hitos de 2015 junto con un comentario de Ursula Marchioni, directora de estrategia de iShares, y Aitor Jauregui, responsable de desarrollo de negocio de BlackRock España.
BlackRock
  • Los ETPs captaron una inversión récord de 351.800 millones de dólares a nivel global, gracias a la mayor adopción de productos de renta fija y a los excelentes flujos registrados en ETPs de mercados desarrollados distintos al estadounidense, puesto que los inversores buscaron rentabilidad más allá de las fronteras de EE. UU


etp flujos globales

 

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Los ETPs en Noviembre, ¿han aumentado su captación de fondos?

Blackrock foro
Para el mes de noviembre pasado, la gestora estadounidense BlackRock analizó qué se puede encontrar para ETP Landscape Report con los datos más relevantes que pueden ser de utilidad para los inversores. Además de contar con los comentarios de Ursula Marchioni, directora de estrategia de iSharesAitor Jauregui, responsable de desarrollo de negocio de BlackRock para España, Portugal y Andorra.
 
BlackRock
 
  • Los productos cotizados a nivel global captaron 28.200 millones de dólares en noviembre.  En lo que va de año, los flujos de inversión se sitúan en 302.400 millones de dólares y se aproximan al récord histórico de inversión anual de 345.400 millones de dólares registrado en 2014

¿Se consolida el crecimiento de los ETFs en España?

Ishares blackrock foro
Hace más de 15 años que se lanzaron los primeros ETFs en Europa, el iShares Stoxx Europe 50 UCITS ETF y el iShares Euro Stoxx 50 UCITS ETF, y desde ese día, la industria no ha parado de crecer. Hoy, sólo en Europa, hay disponibles 2.320 ETPs a través de más de 40 proveedores diferentes. Este espectacular crecimiento también se ha visto reflejado en el mercado español, donde su uso se está extendiendo continuamente. Esta es la principal conclusión que vierte la segunda y mayor encuesta del país sobre los usos de ETFs por parte de los inversores españoles. La encuesta de iShares elaborada para Funds People recoge las respuestas de 30 inversores institucionales (representativos de más de 70% del volumen total de fondos españoles) y 35 entidades del segmento de distribución (fundamentalmente bancas privadas y Empresas de Asesoramiento Financiero).
 

iShares BlackRock
 

  • El uso de los ETFs se diversifica cada vez más.
  • 25% de los inversores institucionales usan ETFs para construir el núcleo de la cartera.
  • La liquidez, la negociación en bolsa y la transparencia, son los atributos más valorados de los ETFs por los inversores españoles.
  • El 50% de los inversores confirma que mantiene los ETFs en cartera durante más de un año, frente al 40% que lo hacía en 2014.
  • La oferta de ETFs en España es cada vez más amplia y variada. Leer más »

¿Cómo ha evolucionado la industria de los ETPs durante el mes de septiembre?

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En el mes de septiembre, se puede encontrar para ETP Landscape Report de BlackRock los siguientes datos relevantes que pueden ser de información para los inversores:
 
 
BlackRock iShares
 
  • El mes pasado, la inversión mundial en ETPs alcanzó los 28.000 millones de dólares, lo que impulsó los flujos totales de inversión en estos productos hasta los 230.000 millones de dólares en 2015. El sector sigue encaminado a registrar un año histórico. Leer más »

¿Cuáles fueron los ETPs que más fondos captaron en agosto?

Screenhunter 99 jul. 10 12.24 foro
A continuación, se encuentran los datos más destacados del ETP Landscape Report de BlackRock para el mes de agosto junto con el comentario de Ursula Marchioni, responsable de análisis de ETPs para BlackRock.
 
BlackRock iShares
 
Los productos cotizados mundiales captaron 17.200 millones de dólares el mes pasado, la mejor marca de los últimos cinco años. Los principales catalizadores fueron los ETPs de renta fija y variable de mercados desarrollados distintos al estadounidense, dado que resurgieron las preocupaciones sobre la debilidad del crecimiento mundial y aumentó la volatilidad del mercado. Leer más »

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  • Rankia

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