ETFs: mejores Fondos Cotizados
Descubre los productos financieros más rentables para invertir en índices.
Diferencia entre ETFs, ETCs y ETNs
Publicado por Carla Quinto el
08 de mayo de 2013
¿Qué es un ETF?
Exchange Traded Funds (ETF) o fondos negociables en el mercado son un producto híbrido entre los fondos indiciados y las acciones, donde se compra una cesta de valores, cuyo subyacente es un índice bursátil.
También, se denominan fondos cotizados y se diferencia de un fondo índice tradicional, en que cada participación varía continuamente a lo largo de la sesión, según lo haga su índice de referencia. Esto es, cotiza de forma continua en el mercado como si fuese una acción. De esta forma el inversor puede compra y vender participaciones en cualquier momento.
Por otra parte, está compuesto por todos los valores del índice al que replica, lo que significa que el objetivo del ETF es proporcionar a los inversores la misma rentabilidad que el mercado subyacente, menos las comisiones. Los ETFs tienen un valor liquidativo que se publica al cierre de la sesión. Leer más
Flujo ETFs Europa
Publicado por Carla Quinto el
07 de mayo de 2013
Semana del 29 de abril al 5 de mayo
La renta variable ha presentado pequeñas entradas, mientras que los inversores se retiraron de renta fija y materias primas
Renta Variable
La mayoría de ETFs globales ganaron activos, mientras que los inversores se retiraron de mercados emergentes y de la Eurozona. Los ETFs de Japón continuaron ganando activos, y estuvieron acompañados de un aumento en el volumen semanal de la actividad comercial, en comparación al promedio mensual. Esta semana los retornos fueron ampliamente positivos en toda la clase de activos.
En general, los sectores han ganado activos. Los inversores apostaron por Real Estate, Salud y Productos Químicos. Media, Seguros y Consumo Básico, que fueron testigos de aumentos sostenidos de la actividad comercial semana a semana.
Renta Fija
Los bonos High Yield fueron los que más activos ganaron durante la semana. También se registró un aumento en la actividad comercial. Los bonos corporativos y gubernamentales europeos sufrieron reembolsos.
Materias Primas
Grandes salidas de los metales preciosos y los metales industriales.
Flujo de ETFs estadounidenses
Publicado por Carla Quinto el
07 de mayo de 2013
Semana del 29 de abril al 5 de Mayo
La renta variable y renta fija ganaron activos
Renta Variable
Los inversores apostaron por ETFs de los sectores de Estados Unidos, Europa, mercados emergentes y Japón. Una semana de retornos ampliamente positivos para toda la clase de activos. Los ETFs de Canadá, BRIC y EE.UU. fueron testigos de picos en la actividad comercial semana a semana.
La mayoría de sectores individuales de EE.UU. ganaron activos durante la semana pasada, con Real Estate, Consumo Básico, Tecnologías de la Información y Servicios Financieros registrando la mayor parte de las entradas.
Renta Fija
Todas las categorías de renta fija obtuvieron activos durante la semana pasada, con los bonos del Tesoro a la cabeza con casi US $ 1.5bn de las entradas.
Materias Primas
Metales preciosos y Energía sufrieron grandes reembolsos.
Flujo semanal de ETFs estadounidenses
Publicado por Rankia el
29 de abril de 2013
Semana 22 a 28 de abril
La renta variable y la renta fija ganaron activos durante la semana
Renta Variable
Mientras los ETFs de acciones estadounidenses de gran capitalización sufrieron reembolsos durante la semana, las acciones de pequeña y mediana capitalización ganaron activos. Japón siguió con entradas de flujos, en torno a $ 500mn en nuevos fondos durante la semana pasada. La actividad comercial cayó en general, pero los rendimientos fueron positivos para toda la clase de activos.
Los sectores estadounidenses incrementaron sus activos durante la semana. Los inversores apostaron por el sector de consumo discrecional, energía y salud, mientras que se retiraron fondos de productos básicos y minoristas.
Renta Fija
Los ETFs de bonos del Tesoro de EE.UU. sufrieron rescates, mientras que las demás categorías de renta fija presentaron entradas. Los ETFs de bonos estadounidenses corporativos acumularon casi $ 500mn en activos. Los bonos estadounidenses de alto rendimiento captaron $ 345mn en nuevos fondos.
Materias Primas
Los metales preciosos sufrieron grandes rescates, mientras que la energía ganó activos.
Flujos de ETFs semana a semana
Publicado por Carla Quinto el
23 de abril de 2013
ETFs Europeos (15 a 21 de abril)
La renta variable ha sufrido rescates, mientras que la renta fija ha ganado posiciones.
Renta variable
Los inversores continuan a favor de la renta variable estadounidense y japonesa, mientras retiraban posiciones de mercados emergentes. Los ETFs de norteamérica han ganado activos durante la semana. Una semana de retornos negativos para la mayoría de activos.
En general, los sectores han ganado posiciones. Los inversores han trasladado su patrimonio a servicios públicos (utilities) e inversiones inmobiliarias (REIT), mientras retiraban activos de recursos básicos e industriales. El sector de la salud y de recursos básicos también registraron un fuerte repunte en la actividad comercial.
Renta fija
La mayoría de categorías han ganado activos durante la semana pasada, con los bonos europeos gubernamentales y corporativos presentando la mayor entrada de fondos.
Materias primas
Los metales preciosos han sufrido grandes rescates durante la semana.
ETFs estadounidenses (15 a 21 de abril)
Los ETFs de renta variable han sufrido rescates significativos, mientras que la renta fija ha ganado productos.
Renta Variable
Los inversores se retiraron de la mayoría de acciones estadounidenses, a través de la capitalización de mercado, y se trasladaron a Japón y a productos de estilo. La actividad comercial tiende al alza semana a semana, con EEMEA ETFs presentado un repunte significativo.
Los sectores estadounidenses han perdido activos durante la semana. Los inversores retiraron grandes cantidades de energía, servicios financieros, industriales y metales. El sector de la salud fue el mayor ganador entre los sectores, redes en más de US $ 400mn en nuevos activos, con más de $400mn en nuevos activos.
Renta Fija
Los bonos del tesoro estadounidenses fueron los que más activos han ganado, por segunda semana consecutiva. La actividad comercial cayó a números rojos para la mayoría de clases de activos.
Materias Primas
Los metales preciosos han sufrido grandes rescates durante la semana.
¿Cuáles son los ETFs energéticos con mayor rentabilidad por dividendo?
Publicado por Rankia el
02 de abril de 2013
A continuación, podemos observar en la siguiente tabla los datos históricos de los dividendos repartidos por los ETFs energéticos que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos:
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ETFs · ETFs energéticos · ETFs estadounidenses · fondos de inversión · fondos cotizados · mejores dividendos · mayores dividendos · rentabilidad ETFs
Historia gráfica del Euro Stoxx
Publicado por Rankia el
02 de abril de 2013
El Euro Stoxx 50 es uno de los índices de referencia más común, y utilizado como punto de referencia en Europa, ya que permite a los inversores exponerse a los mejores valores de la eurozona. El índice utiliza una estructura de capitalización de mercado de libre fluctuación, y su rendimiento es uno de los indicadores clave para saber como está evolucionando la economía europea.
El índice alcanzó sus máximos a finales de los 90 y a principios de 2000 pero tuvo que luchar para recuperar los niveles alcanzados ya que varias naciones fueron golpeadas por las recesiones de los años 2001, 2008 y 2012.
Al contrario de los puntos de referencia estadounidenses, el Euro Stoxx 50 representa simultáneamente a múltiples naciones, ofreciendo una amplia exposición a aquellas empresas y países con sede en el extranjero.
Dicho esto, veremos que los ETFs replicantes del índice Euro Stoxx 50 que más populares se han hecho entre los inversores con State Street 's SPDR Euro STOXX 50 ETF (FEZ, A-) uno de los mejores productos expuesto a la renta variable de la eurozona.
En estos años, este índice ha sufrido variaciones en sus posiciones más representativas, considerando los tiempos difíciles por los que están pasando algunas regiones.
A continuación podremos apreciar gráficamente la Historia del Indice Euro Stoxx 50, en especial destacaremos los años más relevantes tales como el 2001, 2008 y el 2012.
Lo que es interesante es ver cuales son los valores y la ponderación de las acciones que componen el índice cada año.
En 2001 los 10 Top-Holdings más importantes que mayor ponderación tienen en la cartera del Euro Stoxx 50 son Nokia, Royal Duch Petroleum, Telekom, la española Telefónica, Vivendi , Siemens, Telecom Italia y Sanofi.
En 2008 tenemos un panorama bastante diferente, ya que sólo 3 de los valores de 2001 son los que predominan en 2008, entre ellas está la española Telefónica.
Los 10 Top-Holdings que mayor ponderación tienen en la cartera del Euro Stoxx 50 son Total, Volkswagen, GDF Suez, Electricite de France EDF, Telefonica, Eni, Sanofi, E.ON, el Banco Santander y France Telecom.
España casi siempre está presente en los 10 top-holdings.
En 2012 Inditex consiguió estar entre los primeros 10 valores, gracias a su éxito en el mundo de la moda. Los primero 10 valores que predominan en el Euto Stoxx 50 son: Anheuser-Busch In Bev, Sanofi, Total, Unilever, Volkswagen, SAP, Siemens, Louis Vuitton, Eni y la española Inditex.
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¿Qué es un ETF?
Publicado por Carla Quinto el
26 de febrero de 2013
Los Exchange Traded Funds (ETF) o fondos negociables en el mercado son un producto híbrido entre los fondos indiciados y las acciones, donde se compra una cesta de valores, cuyo subyacente es un índice bursátil.
También, se denominan fondos cotizados y se diferencia de un fondo índice tradicional, en que cada participación varía continuamente a lo largo de la sesión, según lo haga su índice de referencia. Esto es, cotiza de forma continua en el mercado como si fuese una acción. De esta forma el inversor puede compra y vender participaciones en cualquier momento.
Por otra parte, está compuesto por todos los valores del índice al que replica, lo que significa que el objetivo del ETF es proporcionar a los inversores la misma rentabilidad que el mercado subyacente, menos las comisiones.
Existen ETFs que replican la evolución de los principales índices de valores y acciones, bonos, materias primas y otros activos; así como ETFs basados en sectores concretos, como la propiedad intelectual, la nanotecnología o los renovables.
Ventajas de los ETFs
Los ETFs presentan muchas ventajas para el inversor, ya que combinan la diversificación de un fondo con la flexibilidad de una acción.
- Diversificación
El ETF toma posiciones en todos los valores que componen cierto índice bursátil en una única transacción, respetando la misma ponderación. Por tanto, a nivel de cartera, los ETFs cubren la gama completa de clases de activos.
- Transparencia, flexibilidad y simplicidad en la negociación
Los ETFs cotizan en bolsa y pueden negociarse a lo largo de la jornada bursátil, en el que puede contratarse en tiempo real, sin tener que esperar al cierre de la sesión para saber su valor liquidativo. Por lo que, es tan fácil entrar como salir.
En España, la negociación de ETFs se realiza en el Mercado Continuo, permitiendo un seguimiento constante de la inversión.
- Eficiencia en costes
Los ETFs no aplican comisiones de suscripción o venta y sus comisiones de gestión total (TER) son muy reducidas, debido a que generalmente, se trata de una gestión pasiva, intentando ajustarse al máximo al comportamiento del índice replicado. Además, permite el acceso a pequeños inversores, ya que las inversiones mínimas son muy reducidas.
Comparación ETFs y Fondos de Inversión
La siguiente tabla compara los ETFs con los fondos de inversión activa tradicionales y los fondos de inversión indexados:
Amundi ETF amplía su gama de productos con el registro de 3 ETF de Renta Variable en España
Publicado por Rankia el
05 de febrero de 2013
Madrid, 4 de febrero de 2013 – Amundi ETF sigue ampliando su oferta en España con el registro de 3 nuevos ETF de renta variable, elevando a 11 el número total de productos disponibles en este mercado.
Dos ETF innovadoresque incluyen cobertura diaria del riesgo de divisas
Desde 2008, se han producido fluctuaciones considerables de los tipos de cambio del euro frente a las principales divisas. En este contexto, Amundi ETF ofrece una solución innovadora a aquellos inversores que pretendan tomar posiciones en los mercados de valores americano y japonés beneficiándose al mismo tiempo de una cobertura diaria del riesgo de divisas.
- AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY se basa en el índice estratégico S&P 500 EUR Daily Hdg, y combina exposición en el índice S&P 500 con una cobertura diaria del tipo de cambio euro/dólar. Este ETF se ofrece con un TER del 0,28%.
- AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED DAILY se basa en el índice estratégico TOPIX Euro Daily Hedged (Total Return), y combina exposición al mercado de acciones japonés con una cobertura diaria del tipo de cambio euro/yen. Este ETF tiene un TER de solo el 0,48%.
Estos dos ETF ofrecen cobertura del riesgo de divisas, gestionada y ajustada a diario a través del índice estratégico mediante contratos aplazo sobre divisas con vencimiento a final del mes en curso. El reajuste diario reduce la influencia de la volatilidad de los tipos de cambio mediante la optimización de la cobertura del riesgo de divisas
Un producto para aprovechar el crecimiento potencial de los países emergentes
AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets pretende replicar con la menor desviación posible la rentabilidad del Índice MSCI Emerging Markets, con independencia de su tendencia alcista o bajista. Este índice, considerado un índice de referencia ‘insignia’ por muchos inversores, permite conseguir exposición a los principales valores de unos 20 países emergentes. Este producto se ofrece con un TER de solo el 0,45% frente al TER medio del 0,63% para productos similares de la competencia.
Laure Peyranne Rovet, Responsable de Relaciones con Clientes de ETF para la Península Ibérica y América Latina de Amundi Iberia, comenta: “Visto el éxito de estos 3 ETF en Europa, queríamos ofrecer acceso local a los inversores españoles que desearan ganar exposición en los mercados desarrollados con un método innovador de cobertura del riesgo de divisas así como a nuestro ETF ‘insignia’ en mercados emergentes muy competitivo en términos de costes”.
Principales caracteristicas de los nuevos ETF
ETFs Energéticos con la más alta rentabilidad anual por dividendo
Publicado por Rankia el
30 de enero de 2013
A continuación os enseñaremos los primeros 28 etfs energéticos de la categoría Energy Equities ETF, incluyendo sus rendimientos, fecha de dividendo y beta.
Estos etfs oscilan entre un 0,14% a un 0,855% en conceptode comisiones.
Entre los principales emisores de estos etfs nos encontramos firmas como iShares, Rydex, State Street, Vanguard y muchas más.
Autores
Rankia
Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.
Enrique Roca
EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio.
- ¿Qué ETF elijo si busco una rentabilidad por dividendo consistente?
- Guía básica ETFs
- Una prima llamada riesgo (Parte 1)
- ¿Cómo cubrirse en una corrección de mercado con ETFs?
- ¿Qué es un ETF?
- Diferencia entre ETFs, ETCs y ETNs
- Consejos para tener éxito invirtiendo en ETFs (2)
- Una prima llamada riesgo (Parte 2)
- ¿Banco malo?
- Consejos para tener éxito invirtiendo en ETFs
Etiquetas
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Últimos comentarios
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Si no recuerdo mal, en clicktrade lo tenían. Un saludo
Enrique valls 22/marzo (09:33) -
He estado buscando dónde puedo contratar este ETF y no encuentro ningún sitio
Trolo13 21/marzo (18:01) -
Está bien el artículo, aunque le falta poner algo negativo de los ETF (algo
Mars1978 07/marzo (23:03) -
Lo malo es que el inversor dispone de una exposicion a la evolucion de los
Denariusgold 13/enero (21:39) -
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Enrique Roca 01/diciembre (13:10)
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