ETFs: mejores Fondos Cotizados

Descubre los productos financieros más rentables para invertir en índices.

¿Renta fija o renta variable? Récord en productos cotizados

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Publicado por Carla Quinto el 21 de octubre de 2014
La inversión en productos cotizados va camino de alcanzar un año récord a pesar de los niveles moderados registrados en septiembre. Los flujos de inversión en productos cotizados durante septiembre —que captaron 8.900 millones de dólares— se vieron impulsados por las sólidas contribuciones provenientes de EE. UU., mientras que las aportaciones a la categoría de renta variable no estadounidense disminuyeron a pesar de unas valoraciones atractivas.
  
  • La inversión en productos cotizados en lo que va de año ha alcanzado los 190.900 millones de dólares a nivel mundial y sigue bien posicionada —a pesar del modesto volumen registrado en septiembre— para igualar el récord de 262.700 millones de dólares al que asistimos en 2012.

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iShares Select Dividend: la ventaja de la gestión pasiva

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Publicado por María Isabel Alarcón el 29 de septiembre de 2014

A pesar de la buena fama de la gestión activa, los resultados de una cartera indexada reflejan que la gestión pasiva puede conseguir batir a los fondos más prestigiosos de gestión activa. Un ejemplo de ello es el ETF iShares Select Dividend, que ha tenido un gran comportamiento en el último año y por ello, ha conseguido batir a la mayoría de los mejores fondos.

Los ETFs o fondos cotizados, han conseguido simplificar procesos de inversión dada su facilidad y rentabilidad para poder utilizar cualquier estrategia.  Las razones principales por las cuales los inversores suelen escoger la gestión pasiva,  en un principio es por la simplicidad en el proceso de inversión a la hora de asignar activos. De todas formas, la asignación de activos debe realizarse en función del perfil del inversor, por ello, hay que tener en cuenta las metas, preferencias por el riesgo y el horizonte de inversión a la hora de realizar la asignación de activos.   Leer más

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BlackRock Global ETP: próximo a batir un año récord

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Publicado por María Isabel Alarcón el 08 de septiembre de 2014

Global ETP, está próximo a batir un año récord tras obtener en el mes de agosto a pesar de las desaceleraciones típicas de las épocas estivales, los mayores flujos, 23.3 billones de dólares. 

global etp rendimiento

Por otro lado, los inversores aumentaron sus posiciones en los mercados emergentes y en concreto en Asia, con el fin de buscar valores refugio que les permitan cubrirse de las incertidumbres geopolíticas.

Con respecto a la renta variable de los mercados emergentes, consiguió en agosto por quinto mes consecutivo entradas de capitales por valor de 4.7 mil millones de dólares con enfoque especial en Japón (3.4 mil millones de dólares).

Continúa la preocupación por el débil crecimiento de Europa y la falta de reacciones por parte del Banco Central Europeo que ha provocado salidas de la renta variable paneuropea por valor de 2.8 mil millones de dólares, hacia fondos que cotizan en Estados Unidos.    Leer más

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¿Cómo invierten los multimillonarios?

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Publicado por María Isabel Alarcón el 28 de agosto de 2014

Los multimillonarios como Warren Buffett y George Soros, cuentan con un elevado capital con el que la mayoría no cuenta para poder invertir. Sin embargo, se ha lanzado en el mercado un nuevo ETF que trata de replicar la estrategia utilizada por los multimillonarios como Buffett, Icahn y Soros. Este ETF cotiza en la bolsa estadounidense desde el pasado 1 de agosto y se denomina Direxion iBillionaire Index ETF.

El ETF funciona replicando una cesta formada por 30 valores en los cuales tienen posiciones los 20 principales multimillonarios del mundo. En definitiva se trataria de un ETF sobre un índice de referencia el cual, excluiría por ejemplo a las 400 empresas menos recomendadas por los expertos en hedge funds.

como invierten multimillonarios

 

Principales posiciones del ETF

El ETF Direxion iBillionaire Index, invierte en cada una de las posiciones seleccionadas con la misma ponderación, es decir, invierte un 3.33% en cada una de las empresas destacadas. El hecho de invertir en todas las acciones con la misma ponderación denota que se trata de una selección convicente puesto que el índice S&P 500 cuenta con diferentes porcentajes en las mismas posiciones.   Leer más

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Se reaviva el interés por la renta variable. Flujos ETF julio 2014

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Publicado por Carla Quinto el 06 de agosto de 2014

BlackRock Ishares

 

Durante el mes de julio, los flujos de inversión en productos cotizados se centraron en la renta variable global, aupados por la solidez de los mercados emergentes

 

La inversión en productos cotizados a escala mundial alcanzó los 32.000 millones de dólares, impulsada por la renta variable distinta de la estadounidense, a la que también contribuyeron la renta variable estadounidense de gran capitalización, la renta fija y las materias primas, en un entorno con perspectivas de mejora del crecimiento económico.

La renta variable con exposición a mercados emergentes ha recibido flujos netos positivos por cuarto mes consecutivo, alcanzando en junio 6.300 millones de dólares en el conjunto de los fondos emergentes a medida que la confianza de los mercados se veía reforzada por noticias positivas sobre el crecimiento de China.

Los ETPs de renta variable japonesa han ido cobrando fuerza, hasta lograr atraer 1.500 millones de dólares dado que el mercado sigue presentando valoraciones atractivas y se mantiene el optimismo acerca de las medidas de estímulo.

Flujos ETF tendencias

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BlackRock: Informe industria ETP de junio

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Publicado por María Isabel Alarcón el 04 de julio de 2014

blackrock ishares

 

Durante el mes de junio, los productos cotizados captaron 36.300 millones de dólares en todo el mundo, esto supone que el volumen de inversión en lo que va de año ha superado el ritmo registrado en 2013.
 
blackrock etp
  • En lo que va de año, el volumen de inversión en ETPs a nivel global (123.900 millones de dólares) ha aumentado en un 25% en comparación con el primer semestre del año pasado, después de que en el segundo trimestre se registraran 90.600 millones de dólares, un nivel superior al de cualquier trimestre de los últimos cinco años.

 

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Flujos de inversión en ETPs: Aumenta la inversión en renta fija y renta variable europea

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Publicado por María Isabel Alarcón el 19 de junio de 2014

blackrock

 

Los flujos de inversión en productos cotizados a escala mundial alcanzaron los 20.800 millones de dólares en mayo, impulsados por la inversión en renta fija y renta variable europea. Los flujos de inversión en ETPs registrados a nivel global durante el mes de mayo estuvieron marcados por la demanda registrada en renta fija y renta variable de mercados distintos al estadounidense, dado que los tipos de interés siguieron cayendo y los inversores continuaron buscando valor relativo fuera de Estados Unidos.

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iShares lanza la gama "Core Series" en Europa

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Publicado por María Isabel Alarcón el 06 de junio de 2014
iShares
 
 
El próximo 2 de junio de 2014, iShares, la plataforma de ETFs de BlackRock, lanzará la iShares Core Series en el mercado europeo. Esta serie está compuesta por 14 ETFs diseñados para ofrecer acceso a algunos de los índices más utilizados por los inversores hoy en día, con una de las estructuras de costes más eficientes de Europa. El lanzamiento viene precedido por el impresionante crecimiento y evolución registrados por el mercado europeo de fondos cotizados. Este sector ha crecido un 23% anual en los últimos cinco años, lo que ha propiciado nuevos usos de los ETFs así como una mayor variedad en cuanto al tipo de inversores que los demanda. Por tanto, el lanzamiento de iShares Core Series responde a esta tendencia. 
 
La iShares Core Series cuenta con nueve ETFs de renta variable, entre los que se incluye un fondo lanzado recientemente —el iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF— y cinco fondos cotizados de renta fija. Algunos de los fondos han racionalizado su estructura de costes y todos son de réplica física, esto es, que adquieren y mantienen los títulos  subyacentes.  Leer más
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El auge de la industria de ETFs

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Publicado por Carla Quinto el 02 de junio de 2014

Cuando se examina la rentabilidad de los mejores fondos y se tiene en cuenta la rentabilidad de los índices total return que incluyen dividendos observamos que la diferencia disminuye considerablemente, por lo que algunos apuestan por los fondos indexados o por ETFs que replican índices y que incorporan en ellos el sesgo de superviviencia (las empresas quebradas desaparecen de los mismos). 

Algunas de las mayores fortunas del mundo han sido creadas por gestores. Lo curioso es que muchas de estas fortunas se han generado en un momento en que los inversores ya no tienen que pagar altas comisiones para batir la rentabilidad del mercado de renta variable o bonos del gobierno. Los fondos de gestión pasiva o ETFs no intentan batir al mercado, solo replican los componentes de una clase de activos, por lo que sus comisiones son más reducidas.   Leer más

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¿Qué es un ETF Smart Beta? Lo mejor de la gestión activa y pasiva

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Publicado por Carla Quinto el 29 de mayo de 2014

¿Qué es un ETF Smart Beta?

El ETF que replica una estrategia smart beta ofrece una opción alternativa al ETF que replica índices tradicionales, ofreciendo lo mejor de la gestión activa y la gestión pasiva. Sigue las reglas de la gestión pasiva, pero rompe la relación entre el precio y la ponderación de la cartera. ETF Smart Beta representa una alternativa y selecciona índices basados en una metodología que trata de mejorar la rentabilidad del benchmark o reducir el riesgo de la cartera, o ambas, a través de una estrategia optimizada

Los ETFs bajo esta estrategia conservan las ventajas de los ETFs tradicionales, como su amplia exposición de mercado, diversificación, liquidez, transparencia y acceso de bajo coste a los mercados. Al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de lograr una rentabilidad superior.

  • Pretende obtener una rentabilidad superior al benchmark tradicional. 
  • Replica un índice con reglas basadas en la metodología de la estrategia smart beta. 
  • Proporciona una exposición amplia al mercado.
  • Permite ajustar el riesgo mediante una correcta diversificación.
  • Liquidez, bajos costes y transparencia.

Las estrategias smart beta pueden ser simples o complejas. Las estrategias smart beta se centran en dos campos:

  1. Estrategias basadas en hipótesis de ponderación con reglas simples de razonamiento.
  2. Estrategias basadas en la optimización de las ponderaciones, complejas y sujetas a problemas con la estimación de las rentabilidades y covarianzas.

Smart Beta ETF

Fuente: Research Affiliates, LLC

 

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Carla Quinto

Carla Quinto

Licenciada en ADE y Derecho

Rankia

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Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.

Enrique Roca

Enrique Roca

EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales siendo destacado por la revista Citywire y el Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en Bestinver.

María Isabel Alarcón



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