Cartera virtual: fondos renta variable
Para la Cartera_100 he elegido 4 fondos:
- Bestinver Internacional, Inversión 6000 €; Que decir de Bestinver, una de las mejores gestoras de España, apuesto por su fondo internacional, para invertir de forma global, y suscribo el minimo. Este fondo tiene un ratio de Sharpe muy bueno (1,87). Mi intención con este fondo es mantenerlo un largo plazo, espero que bestinver consiga a nivel internacional los éxitos cosechados en España con su Bestinver Bolsa.
- JPM Europe Dynamic, es el fondo que he elegido para invertir en Europa, este fondo invierte en valores de gran capital y por valor, lo que se ajusta bastante bien a mis planteamientos iniciales. Muy buen fondo, premiado con 5 estrellas y con un ratio de Sharpe de 2,17 mi intención con este fondo al igual que con el de Bestinver es mantenerlo a largo plazo, también suscribo el minimo de 5000 €
- Fidelity Iberia, Para España he decidido suscribir 4000 € de este fondo, que ademas invierte también en Portugal, esto me gusta mucho ya que no soy muy optimista con nuestro mercado, sin embargo, creo que el mercado portugués puede dar muchas alegrías. El fondo invierte principalmente en grandes empresas de ambos mercados, y Fidelity es una de las mejores gestoras a nivel mundial. Toda una garantía.
- Fonditel Velociraptor, y por ultimo el fondo que recomendaba Rafa, un “gestión alternativa” en el que he decidido invertir 3000 €, es el mejor fondo de su categoria y con un riesgo, bastante medido para ser un fondo de gestión alternativa, a su baja volatilidad se le une un magnifico ratio de Sharpe (2,37)
Como siempre podéis ver las fechas de compra y los precios en el Flickr y el estado de la cartera en las hojas de calculo de Google.
Etiquetas: Cartera virtual
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cómo contratas estos fondos? a través una de esas webs tipo supermercado de fondos? o directamente??
gracias por tu ayuda y por tu maravillosa web!!!
Hola anónimo, que conste que no compro directamente los fondos, solo estoy gestionando una cartera virtual, aun así si te ha gustado alguno de los fondos, el de Bestinver y el de Fonditel, puedes suscribirlos directamente en su web, los internacionales, puedes comprarlos en inversis.
Saludos
Sr. Bastelleros, un placer saludarle de nuevo.
Soy el que le avisó de que en Almirall se podía palmar pasta...una recomendación....uno de los principales objetivos a la hora de invertir en hedge funds o fondos de gestión alternativa es conseguir resultados más que aceptables con una muy baja volatilidad...lo el velociraptor es normal, no es una añadidura.
Respecto al uso del ratio de sharpe, vigile mucho.Los ratios de alguno de los fondos que comenta están sesgados por el sharpe del propio indice...que en el caso el ibex fue casi de 2,5 el año pasado...
Hola anónimo,
Muchas gracias por las aclaraciones, ¿que te parecen los fondos que he elegido? ¿añadirías o cambiarias algún otro?
Entiendo que todas las herramientas de análisis tienes sus defectos (y el ratio Sharpe no va ha ser menos) por eso no he comparado ese ratio con el del índice, si no con los fondos de su misma categoría.
Por cierto, puedes llamarme de tu y Alfonso, hay confianza :) y estaría bien que firmara con algún apodo, dándole a la opción otros, puede poner un nombre sin que eso suponga nada.
Un saludo
Muy buenas, Alfonso.
¿Que plazo de tiempo esperas mantener esas posiciones de fondos?
Yo es que estoy "poco positivo" ultimamente, aunque voy a mantener un par de acciones pase lo que pase, en fondos estoy recogiendo, primero porque quiero pasarme a algunos ETF y segundo, porque no soy muy alcista.
Si puedes, echale un vistazo a mi post Excelentes Oportunidades de Venta.
Saludos.
Saludos de nuevo Sr. Ballesteros, no digo que tenga que comparar el Ratio de Sharpe con los Indices, ni con el de los fondos de su categoría.
Hay magníficos fondos que ahora mismo tienen un ratio de sharpe por debajo de 1, y si me apura alguno en la zona de 0,5, pero que son buenísimos,sólo que son muy anti-cíclicos y los tirones del mercado los siguen poco,pero que durante el trienio 2000-2002 acabaron cada año en positivo o en -5% en el peor de los casos, sacándole a los índices y muchos de los fondos una alfa impresionante.
A lo que me refería es que el propio índice tenía un sharpe engañoso. Por las propias desviaciones estándar, es altamente improbable que ningún año más el Ibex suba más de un 25% esta década.
Hola a ambos, gracias por los comentarios.
Jose, no tengo un plazo claro para mantener la "inversión ficticia" supongo que esta cartera la mantendré mientras el blog siga abierto, espero que durante años.
Anónimo, no soy ningún experto en fondos, así que agradezco todos tus consejos, entiendo que el Índice Sharpe del Ibex, puede ser engañoso, pero no así el del resto de índices europeos, mi decisión de no ponderar en exceso la bolsa española, va relacionada con que tampoco pienso que el Ibex pueda repetir durante mucho tiempo estas rentabilidades.
En cuanto a los fondos ante-cíclicos, agradecería que me pusieras algunos ejemplos(y supongo que el resto de lectores también).
Muchas gracias
Un saludo
Muy buenas, Alfonso.
No hombre, no me referia al plazo que quieres mantener la Cartera Ficticia, que si funciona y a la gente le interesa, esperamos que sea por mucho tiempo.
Me referia concretamente a las posiciones actuales... es que para este verano, estoy yo un poco negado. Por si me equivoco no cierro todas las posiciones, pero para estar preocupado y con problemas de sueño, prefiero hacer lo que estoy haciendo... como todos, claro está !!!
Saludos y enhorabuena por los posts del blog. :)
Hola Alfonso.
En vista de que has tenido en cuenta una recomendación mía (menos mal que la cartera es virtual), quería apuntarte unos fondos de Renta Variable para que los analizaras...
Se trata de los siguientes fondos globales:
M&G Global Basics A EUR Acc.
M&G Global Leaders A EUR Acc.
UniValueFonds: Global C Acc.
Contrarian EquitiesatWork E EUR Acc.
Mellon Global Intrepid Fund A EUR.
Oyster World Opportunities EUR Acc.
...y los siguientes fondos europeos:
European EquitiesatWork E Acc .
Fidelity European Aggressive A Acc.
Ya los comentaremos. Entre ellos hay fondos muy value y otros bastante agresivos.
Saludos.
Rafa.
¿Si están interesado en la RV Portuguesa...? ¿Por qué no mejor este fondo?
EMIF - Portugal Index Plus load Acc
Saludos.
Rafa.