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Siames 30/01/25 18:37

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

La mire hace tiempo, esta bien, no me emociona pero reconozco que es buena y el precio esta bien.La que tambien se ha puesto barata de verdad es ABF, que ya sabeis que llevo. La verdad es que incluso en momento de mercado como este siempre hay cosas interesantes que comprar. Me contengo porque no quiero gastar liquidez.Por cierto lo que ha hecho Xiaomi desde que os la comente...tela.

Siames 30/01/25 16:55

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

La que se esta poniendo barata de verdad es Comcast, pero claro a ver quien se mete en ese sector.

Siames 30/01/25 16:42

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Pues la dos primeras no me parece que estén baratas por mucho que hayan caído. Shoals un poco mas pero habría que ver que ventajas competitivas tienen. Aunque el sector tenga mucho futuro, esta muy sujeto a la regulación y habría que ver que sean capaces de generar retornos sobre el capital adecuados en un entorno tan competitivo que no lo tengo tan claro. No digo que no te vayan a ir bien pero vamos no las veo yo opciones muy Conservadoras/largo plazo como reza el hilo.

Siames 30/01/25 14:41

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Oye será que van a ser tan buenos los resultados de SKX que publican la semana que viene. Lo digo porque lleva un +15% en el ultimo mes y huele a filtración.

Siames 28/01/25 16:14

Ha comentado en el artículo Opinión de las gestoras sobre Deep Seek: Nao

Pues yo creo que es un toque de atencion que las empresas que se cree van a capturar el beneficio de la revolucion ia quizas no sean las que compiten por la mejor ia o el chip mas avanzado sino las que obtengan aplicaciones de la ia para mejorar productos y servicios existentes.

Siames 28/01/25 08:52

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

No creeis qu seria maravillosos que la corrección del mercado fuese toda como la de ayer que prácticamente solo afectase a los valores relacionados con la ia mas sobrevalorados....mi cartera ayer subio :)Seria tan bonito

Siames 24/01/25 12:57

Ha comentado en el artículo Telefónica y el quinto elemento.

Telefonica ni con quinto elemento las quiero.

Siames 21/01/25 09:42

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

En JDG llevo mucho tiempo metido y una revalorización tal que a no ser que vea a la empresa de repente dar un bandazo en su gestión dudo que venda nunca porque el palo del fisco iba a ser de órdago ( ya veremos cuando se muera David Cicuriel que tiene su edad y para mi es clave). El tema es que su rápido crecimiento había alimentado unas valoraciones del todo excesivas (per 40) y ya sabemos cuando eso pasa si se produce algún evento negativo como el profit warning que anunciaron pues la leche es gorda. Es mas pensé que bajaría a los 6000 p. Pero vamos esta tan bien gestionada y tienen un modelo tan bueno que solo hay que darles tiempo para que vuelva a máximos. Cuando anuncien su próxima adquisición que espero sea en 2025 seguramente volverá a subir.

Siames 20/01/25 09:20

Ha respondido al tema Seguimiento de Cinvest Long Run FI (ES0174115024)

Mi opinión es que invertir en Intel ahora mismo es una apuesta de Turnaround, con lo difícil que es que ese tipo de apuestas salgan bien. Se ha quedado atrás, pero que muy atrás con sus competidoras en cuestión de diseño de chips, sigue intentando ganar la partida de la manufactura a Taiwán (guerra perdida) y además tiene un porrón de deuda y una forma de hacer contabilidad y gestión del capital que deja muchas dudas. Creo que a un precio todavía mas bajo se podría comprar algo como hedge ante una posible invasión de Taiwán por parte de China.

Siames 18/01/25 23:31

Ha comentado en el artículo Y así falla promediar: Línea Directa.

Eso de no sabes lo que no sabes pasa hasta hasta con la mujer