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Actividad reciente de Nowitzki71

Hola Txuska, Precio de compra de Amazon, es complicadete ya que es una growth

15 de abril de 2014 20:35 Blog: Road to value

Hola Txuska,

Precio de compra de Amazon, es complicadete ya que es una growth pura y dura (hasta que deje de serlo), generalmente este tipo de empresas tienen un patrón parecido, crecimiento brutal y posterior reajuste cuando el crecimiento se sitúa en niveles más normalizados; algún come...    Leer más



Hey Tuska, Todo entra dentro de lo que es la contención de costes y la

14 de abril de 2014 15:22 Blog: Road to value

Hey Tuska,

Todo entra dentro de lo que es la contención de costes y la logística juega un papel fundamental ya que es prácticamente toda la cadena de valor, por lo tanto las grandes firmas tienen que incidir en estos costes.

Amazon es el monstruo, creo que hoy por hoy solo puede rivali...    Leer más



Hola Txuska, Hay mucha tela en lo que comentas y entiendo que eres escéptico

12 de abril de 2014 20:47 Blog: Road to value

Hola Txuska,

Hay mucha tela en lo que comentas y entiendo que eres escéptico en relación al moat de CHRW por los cambios que se están viviendo en el sector logístico.

No voy a cometer el error de caer en afirmaciones tajantes ya que es imposible conocer a fondo todos los ámbitos de la cade...    Leer más


Gracias Seotxe, tendría que mirar papeles, creo que no es el 35%, lo miro y te

10 de abril de 2014 19:58 Blog: Road to value

Gracias Seotxe, tendría que mirar papeles, creo que no es el 35%, lo miro y te digo.

Un saludo,

Cesc    Leer más


Gracias Txuska por los links, el último es más largo y no he podido mirarlo.

10 de abril de 2014 19:56 Blog: Road to value

Gracias Txuska por los links, el último es más largo y no he podido mirarlo.

Sips, China puede construir este tipo de megaestructuras, es un caso parecido a UAE (Dubai) dónde las cosas se hacen un poco por real decreto y se invierte la pasta que haga falta; el puerto "natural" de Shanghai...    Leer más




Hola Paforos, Mi punto de vista sobre algunas cuestiones que planteas, están

09 de abril de 2014 23:10 Blog: Road to value

Hola Paforos,

Mi punto de vista sobre algunas cuestiones que planteas, están en un post sobre CHRW que publiqué hace unas semanas.

Te adelanto que a nivel márgenes, no me preocupa, creo que de hecho CHRW tiene cierta capacidad para mejorar, durante este año han sufrido el impacto n...    Leer más



Sips, está más o menos en la misma categoría que Coke o PepsiCo, pocas alegrías

08 de abril de 2014 15:05 Blog: Road to value

Sips, está más o menos en la misma categoría que Coke o PepsiCo, pocas alegrías pero mucha estabilidad y un plus de seguridad en mercados bajistas.

Abrazo,

Cesc    Leer más


Interesante Paforos, si que es complicada, está en el sector de semiconductores

08 de abril de 2014 15:04 Blog: Road to value

Interesante Paforos, si que es complicada, está en el sector de semiconductores y soluciones wireless para posicionamiento; buenos márgenes brutos +40%, margen ebitda +20%, ha bajado un 10% desde máximos y parece estar sobre 12 x Ebitda que no es ningún disparate (tampoco para morirse de gan...    Leer más




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