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Participaciones del usuario Now23

Now23 22/08/16 12:33
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Después de mirar los informes anuales y semestrales de la empresa y analizarla un poquito, el único riesgo real que encuentro es el que se ha comentado en post anteriores por algunos foreros, y es que no consigan nuevos proyectos en los próximos años... Y ahí me hago una pregunta, con los ingresos de mantenimiento podría sobrevivir esta empresa? los costes bajarian muchisimo claro esta...
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Now23 19/08/16 10:54
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Que opinais de los resultados del primer semestre? Me llama la atención el tema del cash flow, aunque dicen que es debido al ciclo de fabricación que requiere un gran consumo de cash. Por lo que veo han tenido que acceder a nuevas lineas de crédito y la deuda neta ha aumentado a 212 millones. Gracias Un saludo
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Now23 16/08/16 10:50
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Buenas Fierru, Entonces este gasto no es recurrente... Yo creo que pueden conseguir el contrato de Renfe, supongo que se lo darán a una compañia española y Talgo tiene buenos contactos con el gobierno y un buen producto. Un saludo
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Now23 10/08/16 16:12
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Muchas gracias Lafargue! Te veo con muchos conocimientos sobre el sector y posibles contratos. Yo creo que algun contrato conseguirán seguro... pero veremos a ver! Tu estas invertido en Talgo? Gracias! Un saludo
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Now23 09/08/16 16:28
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Vale, pero si me dices que los 100 millones se los han quedado los directivos como incentivos, igual es que de sueldo tampoco cobran tanta pasta... igual es una partida que otras empresas tienen en concepto de "sueldos y salarios", no? Entiendo que la remuneración puede ser excesiva, esta claro que algo hay... Sobre las adjudicaciones, se suelen firmar con 3 años de antelación? Me refiero, no sé si es normal en el sector conseguir los contratos de 2018 en el 2017, es decir el proximo año.. esta claro que sería mejor que los obtuvieran en 2016. Al final entiendo que lo que hay que mirar, y yo tengo que hacerlo, es si a 4 euros la acciones está "barata", por lo que he leido dice Javier Ruiz que a estos precios nos están regalando cualquier contrato nuevo que cierren, si ese es el caso, entonces con conseguir 3000 de esos 6000 ME igual la acción debería cotizar a 6 euros... La habéis valorado? Muchas gracias
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Now23 09/08/16 12:03
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
Buenas, En que te basasa para decir que los directivos nos quieren engañar? Me refiero, les conoces o tienes su historial de gestión en otras empresas? No sé me parecen afirmaciones muy jodidas para decirlas si no se esta seguro de ellas. igual los directivos cobran sus sueldos en acciones pero quieren quedarse las acciones a largo plazo, y en vez de vender a 4,43, vender a 8... Eso no se sabe. Estoy de acuerdo en que por fundamentales es una compañia que esta bien, ademas la alta velocidad tiene futuro... QUe es iliquida? Si, esta claro... por eso es buena para invertir a largo plazo, si incrementa ventas, cash flow, sigue con poca deuda... el mercado acaba reflejandolo en su cotización, y eso es así. Es la primera posición de Metavalor, por fundamentales parece que esta bién. Supongo que estos inversores se han reunido con el equipo de gestión (por ejemplo hace poco salieron de LAR porque no les gustaba el estilo de gestión) y no han visto nada raro... No entiendo como tu lo tienes tan claro, a no ser que me digas que el CEO es conocido tuyo o algo así... Metavalor ha invertido por ejemplo en Baron de Ley, empresa iliquida y seguramente con incentivos y sobresueldos pagados en acciones y ha subido como la espuma en estos años... Gracias Un saludo
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Now23 29/03/16 09:45
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Y por el hecho de que una acción haya estado a un precio, no significa que tenga que volver a estar o que sea una referencia... en mi opinión.
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Now23 21/03/16 14:05
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Si la cosa se pone muy chunga,es posible que hiciera una ampliación, pero si hiciera una ampliación,lo que seguramente no haría es poner las mismas condiciones para los que acuden a la ampliación que a los que compran las acciones en el mercado, porque no hay ningún incentivo para acudir a la misma... Para mí, por lógica, la ampliación no se debería completar. De todas formas el tema del rating... (disculpad pq de esto no se nada) si te empeoran el rating de tu deuda te perjudica para nuevas emisiones de bonos, los bonos actuales no tendrían que pagar mas prima, correcto? Tampoco deberías de emitir mas deuda, al menos de momento... por lo tanto, ya mejoraran los rating de tu deuda en el futuro, cuando el negocio vaya mejor... Vamos que, o se me escapa algo, o la ampliación porque te van a poner un peor rating (las jodidas agencias de rating que ponen lo que se les dice que se ponga, ver pelicula de Big Short), tampoco me convence.
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