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Participaciones del usuario Feyenor

Feyenor 01/04/15 19:36
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Son escenarios de valoración que se aplican en análisis fundamental, Pej los activos portugueses los pago Altice a 7x4 Ebitda.
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Feyenor 01/04/15 16:39
Ha respondido al tema Portugal Telecom
No lo sé, espero que se recobre "algo", pero no cuando ni como. Al menos se gestiona en un país serio como Luxemburgo.
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Feyenor 01/04/15 16:07
Ha respondido al tema Portugal Telecom
He planteado dos Hipótesis recobro integrado en % de Oi, y recobro en caja PT. La última opción de momento favorece a PT.
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Feyenor 01/04/15 16:04
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Si, es un ejercicio de valoración por fundamentales, con hipótesis factibles, aunque por supuesto discutibles, la mayor incertidumbre se cierne sobre el % de recobro de Rioforte.
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Feyenor 01/04/15 15:41
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Aquí tenéis el análisis cuantitativo, bajo dos hipótesis, integración de lo recobrado en Oi y aplicación al título PT de recobro.
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Feyenor 01/04/15 15:38
Ha respondido al tema Portugal Telecom
PORTUGAL TELECOM : (2) Actualizo valoración, a acuerdos de 31/03/2015 http://t.co/3NHRnljFZE
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Feyenor 20/03/15 16:39
Ha respondido al tema Portugal Telecom
http://seekingalpha.com/article/2969446-brazilian-telecom-oi-s-a-a-good-value-after-the-recent-fall Hay que pensar en Oibr exclusivamente y en la futura corpco.
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Feyenor 20/03/15 08:07
Ha respondido al tema Portugal Telecom
¿Que quieren negociar? Básicamente el canje de la deuda de Rioforte que se pueda recuperar, y la eliminación de la cláusula de mimoración del porcentaje accionarial por canje de lo recobrado. En 16 años de bolsa, no hay título que me haya desorientado mas que este,una una auténtica pesadilla, por una parte cortos para aburrir, la caída del Real, la fusión frustrada de Oi con TIM, el fiasco de Rioforte. Por otra el título Oi cotiza a 2,6 EBITDA, PT es el 6% de Abante Pangea en febrero y marzo, hay análisis value que lo recomiendan como el que os he adjuntado, lo mantiene Bestinver, y lo Recomienda Saxo Bank. Juan Ramón Iturriaga siempre dice que una compañía no puede estar mucho tiempo valorada a 0,5 valor libros salvo que vaya a quebrar. Entiendo que ese no es el supuesto de Oi, por lo tanto no queda otra que admitir que es una mala decisión de inversión a corto e ir a largo. La volatilidad tanto para arriba como para abajo de un valor brasileño, no tiene nada que ver con uno europeo. Esperemos que recupere, paciencia. Entré en el valor por Alberto Espelosín, al que sigo considerando un gran analista, supongo que estará tan desorientado como yo. No se quien es el Red o Retail ese que habéis mencionado, supongo que algún individuo que no tiene otra cosa que hacer. Saludos.
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