Todos los titulares sobre Seguimiento Cartera

Alejandro Borja Para importar datos de Google Finance en Excel necesitas una cuenta Gmail y usar Google Sheets/Drive. En la hoja, con =GOOGLEFINANCE(B3) puedes traer cotización, priceopen, closeyest, low, high, change, changepct, high52/low52 y volume; datos se actualizan con ~15 min de retraso.

José Manuel Durbá La cartera ha cerrado Mayo ganando un 8,23% por precios, mientras el Ibex sin dividendos perdía un -5,76%. Los bancos han sufrido mucho este final de mes por cuestiones políticas en Italia y España que van a provocar el impago de la deuda en los dos países y de rebote en otros.

José Manuel Durbá El rendimiento de la cartera a fecha 30/4/2018 ha sido del 11,02%, mientras el Ibex sin dividendos obtiene un -0,63%. Son 11,65 puntos de diferencia que ofrecen margen si se quiere comparar el rendimiento de la cartera con la del Ibex con dividendos. Es una cartera concentrada y todas las empresas tienen su domicilio social en España, pero hacen negocios en todo el mundo.

José Manuel Durbá La rentabilidad de la cartera a fecha 31/3/2018 ha sido del 4,02%, mientras el Ibex sin dividendos está en -4,42%. Son 8,4 puntos de diferencia, no obstante, los precios suben y bajan, ahora es así y mañana puede ser al contrario, lo importante es que todas las empresas de la cartera ganan dinero y sus valores aumentan.

José Manuel Durbá Como cada trimestre, esta ha sido la evolución de la cartera por valor y por precios en lo que llevamos de 2017. Los valores están evolucionando bien en el año en las empresas de la parte de abajo en las que hay dos de crecimiento y dos que pagan todos los resultados en dividendos, en cambio en las de la parte de arriba que son las financieras, este año están aumentando poco su valor.

José Manuel Durbá Si queremos superar al índice y a los fondos de inversión, solo tenemos un benchmark: nosotros mismos. Esta referencia se convierte en una meta que nunca se alcanza definitivamente pero nos obliga a superarnos, evolucionando nuestra cartera hacia mejores empresas pues, aunque las que tengamos sean buenas, hay que seguir buscando otras mejores.

José Manuel Durbá Casi todos los trimestres, publico el seguimiento de mi cartera por valor y precios. Todos sin excepción me digo: ¡este va a ser el último! Pero cuando llega el momento, cambio de opinión. Últimamente aprovecho para hacer algunos comentarios y esta vez también voy a hacerlo.

karlos1 He liberado una nueva versión V2.0.0 La aplicación va madurando con todo vuestros aportes, espero que esta versión nos facilite las cosas aún más en esto de los Fondos. Para descargarla: http://www.carteradefondos.esy.es/index.html#descargas Para ver como no perder nuestros datos (seguir también los pasos que se indican para esta versión): http://www.carteradefondos.esy.es/soporte.html#

José Manuel Durbá Como vengo haciendo desde hace años, un par de meses después de que todo el mundo haya publicado sus resultados periódicos, hago el seguimiento de las acciones que forman parte de mi cartera real. Cuando analizamos una empresa, lo que hacemos es estimar la evolución futura de sus resultados y en consecuencia estimar su valor.

José Manuel Durbá Los que invertimos en valor y vamos a largo, no hacemos el seguimiento cuando cierra la bolsa el último día del trimestre, lo hacemos cuando terminan de presentar resultados las empresas y esto requiere su tiempo, no hay prisa … vamos a largo.

José Manuel Durbá Cuando publico estos artículos de seguimiento, suelo pensar que mucha gente al ver el titular dirá: ¡que hace este tío publicando algo que ya se sabe desde hace una semana o dos¡. Bueno, yo también me preguntaba, ¿Cómo puede esta gente publicar un análisis basándose en unos informes que acaban de salir?

karlos1 Parto de una cartera sencilla, la cual hemos confeccionado con sus porcentajes en los distintos fondos (RV/RF). Lo primero que vamos a hacer es crear la cartera en la aplicación, con fecha de todas las suscripciones (04/01/2016) y vamos a ir siguiendo como evoluciona, para luego ver si nos decidimos o no ha invertir. Pretendemos ver la evolución de los fondos para ver si estamos agusto

José Manuel Durbá Conforme vayan sacando la información anual de 2015 las empresas de la cartera, iré comentando los resultados obtenidos y comparándolos con la previsión que publiqué a principios de 2015. Hoy le toca a Mapfre, SAN y BBV que son las únicas que, de momento, han sacado la información.

Sergio de las Heras Inaguro un nuevo hilo para comentar la evolución de algunos fondos de inversión y cuál es su evolución. Los datos son sacados de Bloomberg a fecha de cierre de 15/01/2016. A continuación, en la siguiente tabla podéis observar una serie de fondos que he querido destacar. También otra tabla con los distintos índices, así podéis ver como se correlacionan/descorrelacionan con el mercado.

Ausias Fuster Abro este hilo para resolver dudas y recibir sugerencias de mejora para la hoja de cálculo -cartera rankiana- con la que llevar el seguimiento de nuestras carteras de acciones.

José Manuel Durbá Como cada trimestre de este año 2015 voy a comentar el seguimiento de la cartera por valor a fecha 3T 2015 y el seguimiento de las previsiones de resultados. Ya hace más de un mes que todos los fondos dieron estos datos, pero el valor sigue su propio ritmo, distinto a los precios de la bolsa

José Manuel Durbá Conforme vengo haciendo durante 2015, este es el seguimiento que hago a mi cartera real, todos los trimestres, cuando las empresas publican la información. Primero haré un resumen general y luego el seguimiento empresa por empresa.

José Manuel Durbá Este año 2015 el valor de las empresas que conforman la cartera se está comportando en general, de manera excelente. La bolsa durante el 1T de 2015 se ha comportado de la misma forma.