Todos los titulares sobre Asesoramiento Financiero

Daniel Pérez Alegre BlackRock ha realizado la tercera edición del BlackRock Investor Pulse Survey, una de las mayores encuestas realizadas hasta la fecha sobre ahorro, inversión y planificación de la jubilación en España. Este año, una vez más, incluye las respuestas de 1.000 españoles – en edades comprendidas entre 25 – 74 años – que participan en la toma de decisiones de inversión de sus hogares.

Ana Andrés Desde Rankia estrevistamos a Antonio Mayorga Jiménez, jefe de Área Ahorro&Inversión. En ella nos cuenta como nace la idea, el tipo de cliente al que va destinado, las gestoras con las que más suelen trabajar y los valores que les diferencias del resto de empresas de asesoramiento financero. ¿Cómo nace Ahorro & Inversión de El Corte Inglés? ¿Cuál es su historia?

ralguacil Son muchos, muchísimos los ahorradores tradicionales que están dando el paso de unos años para acá, y se están “convirtiendo” en “inversores” a través de los fondos de inversión por ejemplo. Pero, cabe preguntarse si lo están haciendo bien.

Daniel Pérez Alegre El próximo 14 de junio, TechRules organizará una jornada en la Fundación Giner de los Ríos de Madrid en la que se tratará de aclarar los importantes cambios que el sector debe acometer ante la puesta en marcha de la normativa MiFID II y cómo las tecnologías digitales favorecerán su implantación exitosa.

Neutral Investor La inversión no es solo un medio para incrementar nuestro patrimonio a largo plazo, es algo más. Para algunos es un hobby que nos apasiona y que siempre está presente en nuestras vidas, para otros un mundo desconocido y peligroso que quizás les ayude a dar rendimiento a esos ahorros que tanto esfuerzo les ha costado acumular...

Daniel Pérez Alegre Son las siglas que preocupan al sector financiero desde hace unos años: MiFID II. Como en el cuento, parece que llega el lobo, pero no llega por diversos retrasos en la fecha, por falta de transposición de la normativa… pero parece que en 2018 todo el sector deberá haber introducido los cambios que exige.

Juan Diego Quilez Hoy hemos conocido cuál será el nuevo proyecto de Victor Alvargonzález: un servicio de asesoramiento hibrido entre robots y humanos.

Daniel Pérez Alegre Tanto los Agentes Financieros como EAFIs ayudan a sus clientes a escoger el producto que más se adapta a su perfil de inversión, si bien es cierto que los primeros no son independientes mientras que las EAFIs sí lo son. A continuación, presentamos las ventajas e inconvenientes de cada una de las dos figuras.

ralguacil Ya hace tiempo hice una publicación en mi blog en la que hacía referencia a este problema, es más, un poco en plan de broma, sugería que a cada cliente que necesitara contratar un producto de ahorro / inversión, le deberíamos de regalar una “brújula” junto con el “supuesto informe/oferta” para que al menos estuviera un poco menos perdido.

Fj. Fernandez En mis reuniones trimestrales con mis clientes de estos últimos meses, muchos de ellos se quejaban de que manteníamos demasiada liquidez en sus carteras, que así iba a ser muy difícil alcanzar sus objetivos de rentabilidad y que debíamos invertir esa liquidez en activos con más riesgo. Mi respuesta era simple, hoy en día, aunque la liquidez en cuenta o en activos monetarios no ofrezca

AdeFrutosCasado Según datos de Banco de España existe una gran cantidad de ahorro aún en depósitos bancarios. Esta situación tenderá a desaparecer cuando la situación de incertidumbre económica y geopolítica tienda a desaparecer, pero lo que a mi juicio también subyace en todo esto es la diferenciación que debería tenerse clara entre ahorro e inversión.

Amparo Sisternes Como hemos dicho, componemos las carteras a través de fondos de inversión ya que aporta muchas ventajas al inversor persona física (diversificación, fiscalidad...). En momentos como el actual en el que el mercado se comporta de manera irracional, pueden representar buenas oportunidades de compra de fondos o valores concretos que el mercado ha castigado de manera indiscriminada

Capitalia_EAFI Como anticipábamos ayer, los mercados de renta variable han disfrutado hoy un rebote tras las importantes caídas sufridas durante las pasadas jornadas, y a la espera de la finalización esta noche de la reunión de dos días de la Reserva Federal. Es prácticamente seguro que la autoridad monetaria estadounidense no modificará en esta ocasión sus tipos de referencia, pero habrá que ver si

Capitalia_EAFI La toma de consciencia por parte del mercado del riesgo inherente al referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea ha llevado en estos últimos días a una corrección bajista relevante de los mercados de renta variable europea, con el índice DJ STOXX EUROPE 600 dejándose en torno a un -8% en sólo unas jornadas. Más aún, la huida hacia la calidad y la seguridad de la

Juanmmaza Cuando se inicia una relación con un cliente nuevo, para un planificador financiero es fundamental conocerlo bien. Hay un aspecto en la industria de los asesores financieros en Estados Unidos fundamental el conocer a su cliente: Know your customer.

Rafa Devis El Servicio de Asesoramiento Personalizado de BNP Paribas Personal Investors nace con el propósito de ayudar a nuestros clientes a hacer frente a la complejidad que vienen presentando en los últimos tiempos los mercados financieros. De esta manera, nuestros asesores financieros buscarán cumplir sus objetivos de inversión. Así, el servicio está enfocado a todos aquellos clientes que, o