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Información de Summa Patrimonia EAFI

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Summa Patrimonia EAFI
Summa Patrimonia EAFI
Summa Patrimonia es una empresa de asesoramiento independiente, inscrita en el registro de EAFIs de la CNMV con el número 17. Se funda a principios del año 2005 y en el 2008, con el cambio de normativa, se constituye como EAFI, reguladas por RD 217/2008, de 15 de Febrero sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión.
La independencia es la mejor herramienta para un asesor
 
Summa Patrimonia
 

Especializan sus servicios atendiendo a si son personas físicas o jurídicas.

Valores

  • Creación de valor: Entienden que el asesoramiento es un valor añadido para los clientes. Aportan conocimiento y capacidad de gestión, para que el cliente entienda mejor el mercado y los productos actuales y así poder elegir mejor.
  • Personalización: Cada cliente es único y sus necesidades, exigencias y patrimonio lo son también. Por tanto, la mejor gestión es hacer una cartera a medida, sin los estándares de los modelos bancarios establecidos.
  • Auto exigencia y Compromiso: La preocupación es el beneficio para los clientes, teniendo en cuenta la protección del capital. Con esta premisa se busca activamente posibilidades de inversión adecuadas en cualquier sector, país y moneda.
  • Transparencia y Confidencialidad: Trabajar sin ningún conflicto de intereses, ya que no se dispone de productos propios. El cliente en todo momento tiene que entender los productos recomendados y tiene que conocer de antemano los honorarios. Además la confidencialidad es rigurosa y total.

Noticias sobre Summa Patrimonia EAFI

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Summa Patrimonia es una empresa de asesoramiento independiente, inscrita en el registro de EAFIs de la CNMV con el número 17. Se funda a principios del año 2005 y en el 2008, con el cambio de normativa, se constituye como EAFI, reguladas por RD...