El fondo español que bate a los mercados: Merchfondo FI
Impresionantes las Rentabilidades a todos los plazos eso si con Volatilidad...
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
116,12 EUR
|
-12,34% | -22,28% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 23/04/2015 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 41,61% | 24,78% |
| 2020 | 19,81% | 45,10% |
| 2021 | 25,91% | 13,56% |
| 2022 | -22,67% | 28,60% |
| 2023 | 9,72% | 27,53% |
| 2024 | -12,91% | 17,62% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Merchfondo FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Merchfondo FI es 24.63 %. La volatilidad de Merchfondo FI es mayor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,35% | -9,35% | -5,16% | -12,34% | -22,28% | 12,27% | -12,91% |
Otros fondos de Merchbanc
Merchbanc SICAV
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
18,54 EUR
|
-10,03% | -21,91% |
Merchbanc SICAV Global
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
32,8 USD
|
-11,04% | -26,12% |
Merch-Selección de fondos
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,53 EUR
|
5,94% | 6,99% |
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