Información de iAdvise Partners

En iAdvise consideramos de vital importancia mantener nuestra independencia de cualquier entidad financiera, de esta manera buscamos una alineación total con los intereses de nuestros clientes.

• Independencia: Pilar fundamental sobre el que se asienta su filosofía de trabajo. Para ello cumplen una máxima, que cualquier asesoramiento que se preste a al clente no tenga ningún efecto en la cuenta de resultados. Las decisiones sobre la distribución del patrimonio, qué activos mantener en cartera o qué productos se suscriben han de ser estrictamente objetivas y fruto de un profundo análisis.

• Transparencia: No existen relaciones contractuales con ninguna entidad financiera y la transparencia en materia de honorarios es absoluta.

• Experiencia internacional: Todos los miembros de la empresa han desarrollado gran parte de su carrera profesional en entidades financieras internacionales (JP Morgan, UBS y Deutsche Bank) y varios de ellos lo han hecho en Estados Unidos. Esto unido a que mantienen relaciones activas con 11 entidades en distintos países permite mantener una visión global que consideramos fundamental para el buen desarrollo del negocio.

• Trato personalizado clientes: El asesoramiento financiero también es un negocio de personas. La confianza y cercanía con los clientes son fundamentales para conocer sus objetivos e inquietudes y tener más probabilidades de éxito en el desarrollo.

• Excelencia profesional: Ética profesional, trabajo en equipo, orientación al cliente, formación continua e innovación son exigencias innegociables para formar parte del equipo de trabajo.

Respetando estos principios, nuestro objetivo fundamental es contribuir a la conservación y crecimiento del capital económico de la Familia. Consideramos de vital importancia la preservación de capital como eje sobre el que construir una cartera de inversiones que permita el crecimiento del patrimonio a largo plazo y de manera sostenible.

Servicios

Entre los servicios que prestan iAdvise Partners se pueden encontrar:

• Estructuración del Patrimonio Familiar (Proceso de Inversión).

• Coordinación y/o selección de las entidades financieras depositarias del patrimonio familiar.
• Agregación de Posiciones depositadas en diferentes entidades.

• Coordinación entre la Familia y otros proveedores de servicios básicos para el patrimonio familiar como Abogados, Asesores Fiscales etc…

• Consultoría

Aspiramos a convertirnos en el coordinador global de su patrimonio, bajo una relación de confianza mutua que nos permita alcanzar con éxito los objetivos marcados.