El fondo de inversión Caixabank Equilibrio Estándar es un fondo categorizado como Mixto Defensivo Europa Global. La política de inversión del Caixabank Equilibrio Estándar está basada en la selección, por parte de CaixaBank AM, de la combinación de activos y fondos que resulten más óptimos según cada momento del mercado. Aquí podéis ver todas las fichas del fondo.
Así, el Caixabank Equilibrio Estándar invierte en activos directos y también en los fondos de inversión de las mejores gestoras a nivel internacional. El Caixabank Equilibrio Estándar tiene potestad para invertir como máximo el 10% en mercados emergentes de renta variable y renta fija. En cuanto a la renta fija se refiere, puede incorporar como máximo el 10% en un rating que sea inferiro a BBB-. No tiene límites en cuanto a divisas se refiere.
El Caixabank Equilibrio Estándar tiene un límite a la exposición de renta variabe que se sitúa en el 30% sea cual sea la capitalización bursátil. En cambio, la suma de las inversiones en valores de renta variable que estén emitidos por entidades establecidas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa puede estar pr encima del 30% citado
Índice de referencia y gestor de Caixabank Equilibrio Estándar
Su gestión se basa en tomar como referencia el comportamiento que tiene el índice Morgan Stanley Developed Local Worl Index EN UN 15%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 45% y el EONIA en un 40%.
El gestor del fondo Caixabank Equilibrio Estándar es Jaime Garrido, que a su vez es Director de Fondos Globales de Caixabank AM. Garrido posee una experiencia dilatada en la gestión de activos desde el año 1991. Ha ejercido como director del Departamento de Patrimonios de CaixaBank AM entre los años 1999 y 2015. Anteriormente fue gestor de fondos y pensiones en Santander Investment, así como analista especializado en el sector de materias primas. Su carrera empezó en Safei SVyB gestionando patrimonios.
Licenciado en C.C. Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Mercados Financieros por INESE.
Rentabilidad histórica de Caixabank Equilibrio Estándar
En las imágenes de abajo podemos ver la evolución histórica de la rentabilidad de Caixabank Equilibrio Estándar. Vemos que hasta el momento ha tenido 40 meses en positivo y 20 meses en negativo. Asimismo, a 5 años, la rentabilidad acumulada es de 10,72%.
Posicionamiento de Caixabank Equilibrio Estándar
En las siguientes imágenes podemos ver el posicionamiento de Caixabank Equilibrio Estándar a fecha del 31 de enero de 2016. Vemos que apuesta principalmente por renta fija y también cuenta con un peso en gestión alternativa. Por la parte de la gestión tradicional apuesta por ETFs y por la parte de gestión alternativa por fondos de retorno absoluto.
.