Desde hace muchos años, solamente invierto en fondos de inversión y, en menor medida (poco porcentaje), invierto directamente en "trust" británicos que cotizan como las acciones: Capital Gearing Trust, Scottish Mortgage Investment Trust, Edinburgh Worldwide Investment Trust, City of London Investment Trust, Monks, RIT Capital Partners, etc... Algunos trust los mantengo a largo plazo porque dan estabilidad y complementan a mis fondos o, en otras ocasiones, los utilizo para entrar y salir, según las circunstancias del mercado.
#18095
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
La consulta que planteas en el foro es demasiado genérica porque el abanico de inversión en el mercado de renta fija en emergentes es mucho mayor que en renta variable. ¿Prefieres deuda soberana o corporativa?, ¿moneda fuerte (dólar, principalmente) o moneda local? (esta es la pregunta clave?, ¿duración corta o larga?, etc… También, es fundamental saber tu perfil de riesgo porque, según tu perfil o nivel de aversión al riesgo, unos fondos se adaptarán o no a tu situación.
No obstante, para que puedas valorar, personalmente, dentro de los fondos de gestión activa con un TER "bajo", me gusta es la gestión del fondo DPAM BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE. Fondo que invierte, de manera diversificada y activa, en bonos de deuda pública a medio-largo plazo (vencimientos sobre los 6 años) emitidos por países emergentes en moneda local (incluyendo high yield).
El equipo gestor aplica un proceso de inversión seleccionando valores con potencial de rentabilidad en relación con el riesgo asumido en base a criterios tanto financieros como relacionados con el desarrollo sostenible.
Siguiendo con el debate de la inversión ESG, el proceso de sostenibilidad de este fondo es el centro de la estrategia de inversión utilizando un modelo cuantitativo (matemático): rastrea el desempeño actual de un país, obtiene datos comparables y no solo depende de los tratados, promesas futuras (políticas, etc.), … Es decir, toman datos objetivos; por ejemplo, es muy difícil valorar matemáticamente la biodiversidad o los recursos naturales de un país; sin embargo, es más sencillo valorar objetivamente el porcentaje de tierra de zonas protegidas en relación con el total. Con todo ello, otorga una puntuación a cada país y establece un ranking de países emergentes para invertir. El equipo gestor considera que un país sostenible se compromete a garantizar plenamente la libertad de sus ciudadanos e invierte en su desarrollo y bienestar personal, es respetuoso con el medio ambiente y confiable en términos de responsabilidades y compromisos internacionales, asegura su futuro e invierte en la próxima generación (educación e innovación).
La selección interna se basa en tres dimensiones: medioambiente, social (población, salud, educación, etc…) y gobernanza (transparencia y valores democráticos) y se otorga un %:
En total, el modelo tiene alrededor de 60 indicadores y otorga una puntuación total al país: % zonas protegidas, capacidad de renovables, subsidios a los materiales fósiles, distribución de la riqueza, tasas de obesidad, tasa de mortalidad infantil, desempleo juvenil, envejecimiento, … El modelo es dinámico porque los criterios seleccionados son revisados periódicamente (dos veces al año) por los analistas y, además, realizan un seguimiento continuo de los países donde invierten.
Finalmente, valoran matemáticamente estos 60 indicadores, los clasifican en las dimensiones y comparan los páises (en la gráfica, está comparado Uruguay, Pakistán y el Portfolio actual de la cartera)
#18096
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
buneas Madruga para este momento de mercado que fondos tendrias en carteras para un perfil medio moderado
#18097
RECORDATORIO CORRALITO en fon do de NATIXIS H2O desde hace más de dos años
RECORDATORIO CORRALITO EN FONDO DE NATIXIS H2O DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS
Sigue el corralito. El fondo ni se puede vender, ni se puede traspasar, ni se puede regalar. ¡ Ojo con Natixis y H2o ¡. Saludos.
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola : Me acabo de enterar, por casualidad por supuesto, de que Renta 4 ha puesto comisión de custodia a los fondos monetarios Groupama Tresorerie, Groupama entreprises y La Francaise Tresorerie. No sé si es que lo han puesto en el tablón de anuncios de la entidad y se me ha pasado, debido a mi avanzada edad. Por favor, alguien que sea cliente de Openbank, ¿ me podría decir si en Openbank cobran comisión de custodia de esos fondos ?. Se trata de clases "no limpias". Gracias.
#18099
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola Fede_rank: Openbank no cobra comisión de custodia por ningún fondo.
Acabo de ver que tienen el de La Francaise y el Groupama Enterprises.
El Groupama Tresorerie no lo he visto en su web, pero normalmente se puede pedir que lo añadan.
Saludos,
#18100
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
OK. Gracias.
#18101
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Interesante el vídeo y las consideraciones sobre riesgos, efectos perversos, etc. Algunas previsibles, otros no tan evidentes. Incluso sorprendentes, al estilo de las ratas (para entender esto hay que haber visto el vídeo).
Salu2
#18102
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
¿Debemos fijar nuestra estrategia de modo estático como si el mundo, financiero en este caso, no evolucionase?
"Mundo" y evolución son conceptos inevitable e indisolublemente ligados. En finanzas también.
Salu2
#18103
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola,una pregunta.Como veis este fondo para la situación actual y en general para este año.Veo que en este último mes no acaba de despegar y en general 2023 está siendo regular y peor que otros. Fidelity Fast Global LU1048657123
#18104
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Acabo de mirar el buscador de fondos de Renta 4 y por lo que he visto, han puesto comisión de custodia a TODOS los monetarios Euro, ( excepto el r4 fondtesoro corto plazo)……… estupendo……..
#18105
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
El Groupama Tresorerie está en Myinvestor sin comisión de custodia.
