En relación a indices del mercado inmobiliario en Europa, de referencia muchos fondos de inversión, agradecería a quien me orientaran de las los matices que diferencian a los siguientes indices:
1 FTSE EPRA/NAREIT Developer Europe RE
2 FTSE EPRA/NAREIT Developer Europe D-EU
3 FTSE EPRA/NAREIT Developer Europe NTR
4 FTSE EPRA/NAREIT Developer EU
Sólo he podido encontrar en morningstar el primero (FTSE EPRA/NAREIT Developer Europe RE) y el último (FTSE EPRA/NAREIT Developer EU) y a día de hoy parecen prácticamente dos clones, ya que su cartera se componen casi en los mismos porcentajes y mismos sectores.
La principal diferencia es que el primero opera en la bolsa italiana y el otro que lo hace en la de Londres y por tanto en Libras, que el Ratio de Sharpe es un poco mejor en el primer fondo que también tiene mayor volatilidad y una mayor rentabilidad a tres años.
Si pudieras poner el ISIN de los otros dos te podría ayudar con los otros
Gracias a ambos por la contestación,
Lmazl12, ME COMENTAS QUE:
“Sólo he podido encontrar en morningstar el primero… ya que su cartera se componen casi en los mismos porcentajes y mismos sectores.”
¿Podrías indicarme que ruta dentro de morningstar debo seguir para encontrar la cartera de dichos indices?
Gracias
Hola Sambuzal,
he estado mirando lo que te ha puesto Lmazl12, su información es correcta ambos son fondos muy parecidos pero se ha debido equivocar y ponerla al contrario en cuanto a ratios y rentabilidad.
cojo como referencia este fondo FTSE EPRA/NAREIT Developer EU:
Una vez entras en Morningstar, en la pestaña de la izquierda "general" tienes un gráfico, en el que la línea roja es la evolución del gráfico y las demás son los índices con los que se compara. Si bajas al final, verás los 5 mayores componentes de la cartera, y los 5 sectores en los que más invierte, en este caso sólo son 2: Inmobiliario y Consumo cíclico. Esta composición la puedes ver con mayor detalle en la pestaña "Cartera".
En cuanto a la rentabilidad y todos los indicadores los tienes en la pestaña "Rating y riesgo".
Saludos
ok. Gracias a todos
Vaya! Error mío