#1801
Re: Tablas de Valoraciones
javi esta semana hay tabla?
#1802
Re: Tablas de Valoraciones
it’s obvious that studying history and philosophy was much better preparation for the stock market than, say, studying statistics. Investing in stocks is an art, not a science, and people who’ve been trained to rigidly quantify everything have a big disadvantage. If stockpicking could be quantified, you could rent time on the nearest Cray computer and make a fortune. But it doesn’t work that way. All the math you need in the stock market (Chrysler’s got $1 billion in cash, $500 million in long-term debt, etc.) you get in the fourth grade.
Peter Lynch.
#1803
Re: Tablas de Valoraciones
Hola,
Supongo que la pregunta ha podido ser hecah muchas veces. Y creo haber leido lo de ING. Pero como el mercado cambia, vuelvo a preguntar.
Mi clásica duda, ¿Que broker/banco usaríais para comprar y mantener, tengo intenciones de hacer compras de 1000€? Operé algo con ING pero lo abandoné cuando subió las tarifas.
Estoy en Renta4 con unos cuantos fondos, pero para comprar y mantener no me parece la mejor.
Gracias.
#1804
Re: Tablas de Valoraciones
No dispongo de los datos de la última jornada (la del Viernes). Te paso los del Jueves, y si hoy o mañana consigo los del Viernes, actualizaré la Tabla. Saludos. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 08-05-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 12,04€ 31 10,3% AMS 31,64€ 132 10,4% vender ITX 106,75€ 11 10,3% IBE 5,19€ 134 10,0% vender ABE 16,65€ 68 10,4% 17,55€ vta REP 19,80€ 55 10,8% EBRO 16,63€ 27 9,7% REE 61,22€ 170 10,3% vender FER 15,92€ 106 10,4% vender SAN 7,33€ 91 12,5% 7,45€ vta VIS 40,53€ 29 10,4% GRF 38,14€ 90 12,1% 38,83€ vta TRE 45,03€ 97 11,1% 45,26€ vta GAS 20,78€ 114 11,4% vender MDF 5,04€ 7 9,6% ZOT 12,91€ 59 10,3% ACX 13,25€ 191 11,7% vender BME 32,76€ 152 11,8% vender DIA 6,56€ 52 13,0% ACS 31,20€ 144 12,6% vender _______________________________________alternativas_____________ CAF 339,10€ -31 11,2% MAP 3,02€ 97 13,5% 3,04€ vta IDR 13,47€ 58 13,9% PSG 4,99€ 79 13,6% 5,18€ vta IAG 4,95€ 56 16,3% TL5 7,80€ -3 15,1% ALM 12,25€ 71 13,8% 12,93€ vta ANA 59,18€ 76 17,3% 62,15€ vta MEL 9,20€ 58 15,2% _______________________________________redundantes______________ ENG 21,93€ 82 10,1% 22,57€ vta BBVA 9,02€ 48 13,3% ELE 27,71€ 175 11,2% vender JAZ 11,22€ 186 13,3% vender OHL 33,10€ 72 13,1% 34,83€ vta MTS 11,95€ 14 13,0% MERCADO 88 7,4% Correlacion=61,5%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 211615€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 133334€
Liquidez = 78281€ [incluye Dividendos=853€]
RENTABILIDAD(Reta) = 12636€ = 6,4% a 08-05-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlacion = 66.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
_______________________________________________
TEF = 687 x 12,04 = 8271 € AMS = 232 x 31,64 = 7340 € ITX = 62 x 106,75 = 6618 € IBE = 1530 x 5,19 = 7935 € ABE = 444 x 16,65 = 7390 € REP = 309 x 19,80 = 6118 € EBRO = 445 x 16,63 = 7398 € REE = 120 x 61,22 = 7346 € FER = 460 x 15,92 = 7323 € SAN = 810 x 7,33 = 5934 € VIS = 143 x 40,53 = 5795 € GRF = 169 x 38,14 = 6446 € TRE = 136 x 45,03 = 6123 € GAS = 358 x 20,78 = 7437 € ZOT = 471 x 12,91 = 6081 € ACX = 491 x 13,25 = 6506 € BME = 175 x 32,76 = 5733 € DIA = 1008 x 6,56 = 6617 € ACS = 187 x 31,20 = 5833 € MAP = 1684 x 3,02 = 5087 € _______________________________________________________
Operativa Programada
NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
------------- ------------- -------------
2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#1805
Re: Tablas de Valoraciones
09-05-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 11,73€ 17 10,3% AMS 31,74€ 134 10,4% vender ITX 107,05€ 13 10,3% IBE 5,16€ 131 10,0% vender ABE 16,57€ 65 10,4% REP 19,89€ 57 10,7% EBRO 16,69€ 30 9,7% REE 61,41€ 171 10,3% vender FER 15,96€ 107 10,3% vender SAN 7,24€ 83 12,5% 7,46€ vta VIS 40,80€ 32 10,4% GRF 38,30€ 92 12,0% 38,86€ vta TRE 45,00€ 96 11,0% 45,30€ vta GAS 20,82€ 114 11,4% vender MDF 5,08€ 11 9,6% ZOT 13,00€ 62 10,3% ACX 13,15€ 185 11,7% vender BME 31,80€ 133 11,8% vender DIA 6,38€ 38 12,9% ACS 31,30€ 145 12,5% vender _______________________________________alternativas_____________ CAF 338,00€ -33 11,2% MAP 3,01€ 95 13,5% 3,04€ vta IDR 13,16€ 46 14,0% PSG 4,96€ 76 13,5% 5,18€ vta IAG 4,73€ 35 16,5% TL5 7,67€ -10 15,1% ALM 12,21€ 69 13,7% 12,94€ vta ANA 58,98€ 74 17,2% 62,22€ vta MEL 9,07€ 51 15,2% _______________________________________redundantes______________ ENG 22,08€ 86 10,1% 22,58€ vta BBVA 8,94€ 43 13,3% ELE 27,56€ 170 11,2% vender JAZ 11,16€ 182 13,3% vender OHL 33,66€ 81 13,1% 34,86€ vta MTS 11,50€ -4 13,1% MERCADO 91 7,4% Correlacion=61,6%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 211583€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 132838€
Liquidez = 78745€ [incluye Dividendos=1317€]
RENTABILIDAD(Reta) = 12604€ = 6,3% a 09-05-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,6%
Correlacion = 66.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
_______________________________________________
TEF = 687 x 11,73 = 8059 € AMS = 232 x 31,74 = 7364 € ITX = 62 x 107,05 = 6637 € IBE = 1530 x 5,16 = 7895 € ABE = 444 x 16,57 = 7357 € REP = 309 x 19,89 = 6146 € EBRO = 445 x 16,69 = 7427 € REE = 120 x 61,41 = 7369 € FER = 460 x 15,96 = 7342 € SAN = 810 x 7,24 = 5864 € VIS = 143 x 40,80 = 5834 € GRF = 169 x 38,30 = 6473 € TRE = 136 x 45,00 = 6120 € GAS = 358 x 20,82 = 7454 € ZOT = 471 x 13,00 = 6123 € ACX = 491 x 13,15 = 6457 € BME = 175 x 31,80 = 5565 € DIA = 1008 x 6,38 = 6431 € ACS = 187 x 31,30 = 5853 € MAP = 1684 x 3,01 = 5069 € _______________________________________________________
Operativa Programada
NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
------------- ------------- -------------
2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#1806
Re: Tablas de Valoraciones
Una cuestión. Llevas varias tablas atrás, en las recomiendas vender REE y alguna otra, pero no paran de subir. De haber vendido al alcanza los 100, se hubieran perdido las últimas alzas. Eso no comprendo de este sistema.
#1807
Re: Tablas de Valoraciones
Tienes las típicas dudas del que carece de un sistema AUTOMÁTICO.
A la hora de especular debemos tener un sistema sistemático (automático), como el mío (SIGO), que no deje ningún margen a la ambigüedad.
Con ser esto muy importante, NO es ni siquiera lo más importante,... lo más importante es una GESTIÓN optimizada de CARTERA (con un Criterio de CALIDAD implícito), y por supuesto una eterna visión de LARGO PLAZO.
Cuando tienes una cartera equilibrada y bien gestionada, cada empresa participante es relativamente POCO importante (y en ningún caso trascendental). En este contexto, lo que le pueda pasar a cada empresa concreta se convierte en bastante "anecdótico", y en consecuencia nos debe preocupar muy poco,... ¿me explico?.
Mas que la experiencia, lo que nos dice que "nunca se acierta al 100%" es la Teoría de la probabilidad. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#1808
Re: Tablas de Valoraciones
Buenas Javi01,
Antes que nada agradecerte tu esfuerzo por transmitirnos una forma segura y honesta intelectualmente (de las pocas que he visto) de invertir nuestros ahorrillos.
Escribo mi primer post en Rankia para hacerte una pregunta.
Estoy tratando de adaptar mi cartera a tu modelo. En estos momentos de las empresas "de calidad" cuento con: Enagas, Bme, Viscofan i Caf. Me cuelgan por ahí un par de chicharros que trataré de liquidar para seguir incrementando posiciones en valores que imiten tu cartera.
En esta linea y teniendo en cuenta que no puedo formar una cartera de 20 valores (a lo sumo contaré con entre 7 y 10), ¿como ves incorporar a la cartera Corporación Financiera Alba, que al ser una empresa que incluye 4 grandes del ibex colaboraría al objetivo de diversificación?
Un saludo
