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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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La actualidad de los mercados
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#31936

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Producción industrial en la zona euro (Anual) -6,9% (Sep) (previsión -6,3% / anterior -5,1%)
Balanza comercial de la zona euro (Sep) 10,0B (anterior 6,7B)
Producción industrial en la zona euro (Mensual) -1,1% (Sep) (previsión -1,0% / anterior 0,6%)
La Comisión Europea prevé que la deuda pública italiana, la segunda más alta de la UE, aumente hasta el 140,6% del PIB en 2024 y el 140,9% en 2025, frente al 139,8% en 2023. Financial Juice
Wall Street está dividido sobre el grado de agresividad de los recortes de la Reserva Federal. Morgan Stanley y UBS ven grandes recortes (en las tasas de la Reserva Federal), Goldman no tanto. BBG
La zona del euro evitará la recesión a medida que la inflación retroceda, predice la UE – BBG
La recesión afectará a EE.UU. en 2024, así que prepárese para recortes masivos de tipos de interés, según la UBS.
La Comisión Europea recorta su previsión de crecimiento para 2023 al 0,6%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31937

Re: La actualidad de los mercados

 
#Euríbor 15/11/2023: 4,028


"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#31938

Valores a seguir hoy en Wall Street

AOF-15/11/2023 a las 14:51

Airbnb

Airbnb ha anunciado la adquisición de GamePlanner.AI, una empresa de IA de 12 personas dirigida por Adam Cheyer y Siamak Hodjat. El grupo ya utiliza inteligencia artificial en su servicio, incluidos grandes modelos de lenguaje, visión por ordenador y modelos de aprendizaje automático: la empresa adquirida se centrará en acelerar ciertos proyectos de IA e integrar sus herramientas en la plataforma de reservas. Adam Cheyer, cofundador de GamePlanner.AI, también cofundó Siri, el asistente de voz de Apple.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, la sociedad de inversión de Warren Buffett, vendió sus participaciones en Celanese, General Motors, Johnson & Johnson, Mondelez y UPS en el tercer trimestre. Al mismo tiempo, redujo sus participaciones en Amazon, Chevron y HP Inc. y compró 9,683 millones de acciones del operador de radio por satélite Sirius Radio XM.

Canoo

Se espera que Canoo suba con fuerza en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos ha rebajado sus previsiones de gastos de capital para el segundo semestre de 2023 de entre 70 y 100 millones de dólares a entre 30 y 40 millones. Las previsiones de pérdidas también se han recortado a 85/105 millones de dólares desde los 120/140 millones anteriores. Canoo aduce la ralentización de su mercado objetivo.

Pfizer

Pfizer ha anunciado planes para recortar 500 puestos de trabajo en su planta de Sandwich, en el Reino Unido, como parte de su plan de reducción de costes de 3.500 millones de dólares, según un comunicado enviado a Reuters. La farmacéutica estadounidense anunció el plan en octubre tras recortar sus previsiones de ventas anuales debido a las decepcionantes ventas de su vacuna y su tratamiento contra el covus. Pfizer registró este año su primera pérdida trimestral desde 2019.

Target

Target, cuyas acciones se dispararon un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, anunció el miércoles que preveía unos beneficios muy por encima de las expectativas de Wall Street para el trimestre en curso, que incluye la temporada festiva de fin de año. Para su tercer trimestre fiscal, el minorista con sede en Minneapolis (Minnesota) registró un beneficio ajustado por acción de 2,10 dólares, frente a un consenso de mercado de 1,47 dólares.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#31939

Re: Telefónica

 
Buenos días


Telefónica: Barclays da un voto de confianza a un valor de capa caída en Bolsa



Los analistas de Barclays elevan el precio objetivo de Telefónica hasta los 4,30 euros por acción, desde los 3,90 euros anteriores.


Las acciones de Telefónica se desmarcan de la tendencia alcista que domina en el IBEX 35, encaminándose a su segunda sesión consecutiva en rojo. Y eso que la teleco ha recibido hoy un balón de oxígeno por parte de los analistas de Barclays, que le dan un potencial alcista de un 15,3%.

En concreto, los analistas de la firma británica han elevado el precio objetivo de las acciones de la teleco hasta los 4,30 euros, desde los 3,90 euros. Ayer los títulos de Telefónica cerraron en 3,73 euros.

Barclays se sitúa con este movimiento entre las casas de análisis más optimistas sobre el valor. Según datos recopilados por Reuters, de media los analistas que siguen a Telefónica le dan una recomendación de ‘mantener’ y un precio objetivo de 4,08 euros que se encuentra un 9,9% por encima de la cotización actual.

Las acciones de la compañía acumulan una revalorización de un 14% en lo que va de año, con la capitalización bursátil en el entorno de los 21.370 millones de euros. No obstante, si se pone el foco en las últimas 20 sesiones, el valor acumula una caída del 2,88%. Los títulos están muy lejos de los 4,12 euros que suponen sus máximos anuales desde el mes de abril. 





Hoy Telefónica baja un 0,45% a media mañana hasta marcar 3,72 euros, encaminándose a su segunda sesión en rojo dentro de un IBEX 35 que a la misma hora se sitúa prácticamente plano.

Telefónica anunció la semana pasada que entre julio y septiembre incrementó un 9,3% su beneficio neto hasta los 502 millones de euros, mientras que en el acumulado de los 9 prim eros meses del año ganó 1262 millones de euros, un 15% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, en el tercer trimestre la operadora ingresó 10.321 millones de euros, un 0,21% por debajo de los 10.343 millones de euros que facturó en el tercer trimestre del ejercicio anterior, mientras que en el acumulado anual la cifra de negocio se situó en 30.499 millones de euros, un 2,4% más que los 29.793 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

Fuente.- Estrategias de Inversión 
#31940

Re: La actualidad de los mercados

 

Los precios al productor de EEUU ​​​​​​​caen un 0,5​%​​​​ en octubre



El índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos cayó un 0,5% en octubre, según el Departamento del Trabajo. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,1% en octubre.

En la comparativa interanual, el IPP subyacente subió un 2,4%, tras un aumento del 2,7% en septiembre.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31941

Valor del día en Europa - Infineon galvaniza el sector de los semiconductores

AOF-15/11/2023 a las 16:28

El fabricante de semiconductores Infineon ha presentado unos resultados mejores de lo esperado y unas perspectivas tranquilizadoras. Lideró el Dax40 al dispararse un 8,87% hasta los 33,32 euros, arrastrando en su estela a su rival franco-italiano STMicroelectronics: un 5,37% hasta los 42,30 euros. "En el año fiscal 2023, Infineon estableció nuevos récords en términos de ingresos y rentabilidad", dijo el consejero delegado de Infineon, Jochen Hanebeck. Para Stifel, que es Buy en el valor, las previsiones anuales son "mucho mejores que las expectativas de la mayoría de los inversores".

Jefferies considera que estos resultados deben valorarse "positivamente en el contexto actual de debilidad de la demanda de chips para los sectores automovilístico e industrial".

En el cuarto trimestre hasta finales de septiembre, Infineon registró un aumento del beneficio neto del 2%, hasta 753 millones de euros. El beneficio operativo ajustado (segmento de resultados) cayó un 1%, hasta 1.040 millones de euros, lo que da un margen del 25,2% frente al 25,5% del año anterior. El consenso era de un margen del 25%. Los ingresos se mantuvieron estables en 4.150 millones de euros, frente a las expectativas del mercado de 4.050 millones.

Para el nuevo ejercicio, el grupo tecnológico alemán se fija como objetivo unas ventas medias de unos 17.000 millones de euros y un margen operativo ajustado en torno al 24%. Infineon se beneficiará del crecimiento de su negocio de chips para automoción, que se espera crezca al menos un 10%.

Sin embargo, las previsiones para el primer trimestre quedaron por debajo de las expectativas. El Grupo prevé unos ingresos medios de unos 3.800 millones de euros y un margen de explotación ajustado de alrededor del 22%. El mercado esperaba unos ingresos de 3.980 millones de euros y un beneficio de explotación ajustado un 12% superior.

Al comentar los resultados, Jochen Hanebeck, Consejero Delegado de Infineon, ha declarado: "Nos encontramos en un entorno que sigue presentando desafíos. Observamos diferentes tendencias en nuestros mercados objetivo. El crecimiento estructural de los semiconductores en los campos de las energías renovables, la electromovilidad -sobre todo en China- y los microcontroladores para la industria automovilística no se detiene. En cambio, las aplicaciones de consumo, comunicaciones, TI e IoT atraviesan un periodo temporal de debilidad de la demanda.

Gracias a sus buenos resultados, Infineon ha anunciado un aumento de su dividendo anual de 0,32 a 0,35 euros.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#31942

Re: La actualidad de los mercados

 

Los bancos de la eurozona pierden millones de euros por una mala externalización informática



Los bancos de la zona euro están perdiendo millones de euros por culpa de contratistas tecnológicos que no cumplen, según el BCE, al tiempo que advirtió de las deficiencias en la forma en que las entidades abordan los riesgos cibernéticos en general.

El BCE ha realizado este año una encuesta entre los bancos que supervisa y ha llevado a cabo 22 inspecciones desde 2020 para comprobar hasta qué punto están preparados los bancos para hacer frente a riesgos como los hackeos, el envejecimiento de los sistemas y el incumplimiento de las promesas por parte de los contratistas.

Esta última área en particular costó a los bancos 148 millones de euros en 2022, un aumento del 360% respecto al año anterior, como resultado de la "falta de disponibilidad o la mala calidad de los servicios subcontratados"

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31943

Re: La actualidad de los mercados

 

"La reacción de los inversores internacionales del Ibex 35 a la forzada investidura de Sánchez no será la mejor"



Antonio Castelo, especialista de mercados de iBroker, analiza las bolsas mundiales y en especial el Ibex 35, en el que no es especialmente optimista de cara a los próximos meses, entre otros motivos, por la incertidumbre política y jurídica que vivimos actualmente en nuestro país.


En los dos últimos años el IBEX 35 se ha comportado mejor que el índice promedio europeo y la explicación es el buen desempeño de los bancos. Lo importante es saber qué va a ocurrir a partir de ahora, y muchos nos tememos que la reacción de los inversores internacionales, que al final son los que terminan moviendo el mercado, a la forzada investidura de Sánchez, quizás no sea la mejor de cara a la bolsa, van a interpretar la formación de un gobierno débil. Porque los inversores internacionales no han cotizado bien cada una de las circunstancias complicadas que sufrieron los mercados españoles en la última década y media, especialmente desde el año 2017, con el estallido de la crisis catalana. La incertidumbre política ha pesado bastante en el Ibex en comparación con el resto de índices europeos. Así, si vamos hacia atrás, hasta el momento de la crisis de deuda europea, el Ibex 35 se había comportado mejor que el Euro Stoxx 50, pero con esta crisis dejó de hacerlo. Con el Brexit otra vez tuvimos una caída importante que se volvió a recuperar. Con el Procés en octubre de 2017 hubo una caída importante que ya no se ha recuperado. Inmediatamente antes de la crisis del COVID, habíamos tenido otra ligera recuperación, pero el COVID nos dejó de nuevo tremendamente alejados del resto de los países europeos. Y luego en los dos últimos años mejoró.

En 2017 la declaración unilateral de independencia, aunque apenas duró unos minutos, fue un tsunami importante por la bolsa española y un gobierno el que se está dibujando dejaría abierta la posibilidad de un referéndum de independencia y mantendría, por tanto, el lastre de esa incertidumbre política y jurídica encima de los activos de riesgo españoles.

La renta variable no mira el color del partido en el gobierno, pero sí su estabilidad y un gobierno como el actual de Sánchez tiene muy complicado poder transmitir esa estabilidad, no solo por las exigencias de los independentistas, sino también por no contar con la mayoría en el Senado, porque no tiene una grandísima parte de las comunidades autónomas, que están gobernadas por el Partido Popular y da mucha inestabilidad.  

Pero además del entorno puramente político, hay otros tres factores que son importantes para el Ibex. El primero es la normalización después de la pandemia, ya que después de un periodo de fuerte crecimiento el sector turismo y de servicios está beneficiado a la economía y a la bolsa española en los últimos meses, pero a partir de ahora probablemente la situación se normalice. También tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar con que un nuevo gobierno va a tener que enfrentarse a una Unión Europea más dura desde el punto de vista fiscal, y esto sí que puede tener un impacto en las primas de riesgo y también en la bolsa. Y otro aspecto que también me resulta preocupante es que para las empresas del Ibex 35, el sector exterior ha venido siendo bastante positivo hasta ahora. Apenas el 36% de las ventas de las empresas del Ibex 35 se producen en España y la inmensa mayoría se producen entre Estados Unidos casi un 11%, en los países de la eurozona un 10,8%... las ventas básicamente se producen a nivel global. La economía, también en EEUU, que se prevé para el año que viene, va a ser un factor de riesgo adicional. 

Por lo tanto, no estoy especialmente optimista en lo que puede venir en los próximos meses para el Ibex 35.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31944

Re: La actualidad de los mercados

 

Las ventas minoristas de EEUU ​​​​​​​caen un 0,1​%​​​​​​​​​ en octubre​



El Departamento de Comercio publica que las ventas minoristas de Estados Unidos en octubre se redujeron un 0,1% en la comparativa con el mes anterior, mejor de lo previsto.

El dato de septiembre se revisó al alza, desde un 0,7% a un 0,9%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor caería un 0,3% en octubre.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31945

Re: La actualidad de los mercados

 

El 60% de los gestores de fondos piensan que la rentabilidad de los bonos serán más bajos que este año




Fuente.- Estrategias de Inversión
 
#31946

Re: La actualidad de los mercados

 

El Dow Jones pierde el miedo a la Fed y se encamina a su cuarta sesión al alza



Apertura al alza de Wall Street, que sigue de dulce ante las especulaciones de que el ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal ya es historia. Si ayer los datos del IPC parecieron corroborar esta visión, hoy el IPP también contribuye a ello con su mayor caída mensual en tres años.




El DOW JONES arranca la sesión con una subida del 0,42% hasta los 34.973 puntos, camino de su cuarta sesión consecutiva en verde. El S&P 500 avanza un 0,33%, en 4.510 puntos, mientras que el NASDAQ 100 se anota un 0,33% hasta los 14.140 puntos.

Ayer, el S&P 500 ganó un 1,91% (su mejor día desde abril), para finalizar en 4.496,03 puntos, mientras que el Nasdaq 100 ganó un 2,13%, a 15.812,47 unidades. El Dow Jones subió un 1,42%, a 34.826,71 unidades. Todo ello, al calor de unas cifras de inflación mucho mejores de lo anticipado. El IPC de Estados Unidos bajó al 3,2% en octubre, desde el 3,7% y frente al 3,3% que esperaba el mercado. La inflación subyacente bajó al 4,0%, cuando lo previsto por expertos y analistas era que se mantuviera en el 4,1%.

En este sentido, Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities, señala que, si bien las lecturas de octubre muestran que la inflación estadounidense sigue, poco a poco, retrocediendo, “tanto la general como, en especial, la subyacente, continúan lejos del objetivo del 2% de la Reserva Federal, por lo que todavía queda trabajo por hacer”. 

No obstante, apunta que estas lecturas pueden servir para que la Fed dé por finalizado su proceso de alzas de tipos, “aunque nos parece todavía prematuro empezar a hablar de potenciales reducciones de las tasas de interés oficiales”.

Las cifras de inflación mayorista conocidas hoy parecen alimentar este argumento, con una tasa interanual del 1,3% en el índice de precios de producción (IPP) de octubre, muy por debajo del 1,9% estimado. El IPP subyacente se sitúa en 2,4% en octubre en su tasa interanual, también por debajo del 2,7% esperado. En tasa mensual, los precios mayoristas bajaron un 0,5%, su mayor caída desde abril de 2020. Mientras, las ventas minoristas caen un 0,1% en octubre, aunque suben un 2,5% en su lectora interanual. El dato es algo mejor de lo esperado.

Por el momento, se da por hecho que en la reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la Fed optará por mantener los tipos de interés oficiales sin cambios, algo que los futuros dan ahora una probabilidad del 100% de que así sea.

BofA Global Research ya no espera que la Reserva Federal de Estados Unidos suba otra vez los tipos de interés. Algo con lo que chocan los economistas de Barclays, dirigidos por Pooja Sriram, que afirman que "un análisis detallado  revela que la relajación de las presiones sobre la inflación subyacente parece algo exagerada". De este modo, afirman que “sigue habiendo argumentos para una subida adicional de tipos a principios del año que viene".

La Cámara de Representantes, por su lado, aprobó una medida de financiación el martes por la noche y envió el proyecto de ley al Senado para evitar el cierre del gobierno.

El proyecto de ley es una resolución continua “escalonada”. Eso significa que financiará algunas partes del gobierno hasta el 19 de enero y otras hasta el 2 de febrero. A partir de aquí, el proyecto de ley pasa al Senado, que se espera que lo apruebe y lo envíe al presidente Joe Biden para su firma.

En el ámbito empresarial, las acciones de Target se disparan un 14% en la mañana neoyorquina tras superar las expectativas del mercado tanto en ventas trimestrales como en ganancias, ya que las compras en categorías de alta frecuencia como alimentos y belleza ayudaron a apuntalar el gasto más débil de los clientes. 

La compañía presenta unas cuentas en las que el beneficio por acción asciende a los 2,10 dólares, frente a los 1,48 dólares esperados, y los ingresos llegan a los 25.400 millones de dólares frente a los 25.240 millones de dólares que se esperaba.

Las acciones de Getty Images caen un 5,90% tras informar de un beneficio por acción para el tercer trimestre de 0,05 dólares, frente a los 0,09 estimados. Los ingresos del trimestre ascendieron a 229,3 millones de dólares frente a la estimación de consenso de 228,14 millones de dólares. Sin embargo, la empresa prevé ingresos para el año fiscal 2023 de entre 900 y 910 millones de dólares, frente al consenso de 926,88 millones de dólares.

Arcturus Therapeutics asciende en las negociaciones previas a la apertura cerca del 20%, tras reportar un BPA para el tercer trimestre de 1,62 dólares, frente a los 0,61 dólares esperados. Los ingresos del trimestre ascendieron a 45,1 millones de dólares frente a la estimación de consenso de 15,61 millones de dólares.

Advance Auto Parts baja un 1,8% en la preapertura después de que el minorista de repuestos para automóviles informara una pérdida por acción en el tercer trimestre de 82 centavos, reduciendo además su guía de ganancias por acción para el año a un rango de entre 1,40 y 1,80 dólares, frente a la anterior estimación entre 4,50 y 5,10 dólares. Advance Auto Parts también ha anunciado el inicio de la posible desinversión de dos de sus negocios.

En el sector financiero, las miradas se dirigen hoy a Citigroup. El gigante bancario pronto comenzará a realizar despidos en el marco de la reforma corporativa impulsada por la CEO Jane Fraser. Los empleados afectados por los recortes serán informados a partir del miércoles y se anunciarán nuevos despidos diariamente hasta principios de la próxima semana, según publica la CNBC, que cita fuentes conocedoras del asunto.

En cuanto a las recomendaciones de los analistas, Holley se dispara un 10,4% después de que Jeffries le haya mejorado el consejo hasta comprar, desde el anterior de neutral. La firma recuerda que las acciones de la compañía se cotizan con un descuento significativo con respecto a los promedios históricos.

Generac sube un 3,5% tras una mejora a neutral desde infraponderar por parte de Bank of America. El banco ve “menos riesgos persistentes” para el próximo año de lo que creía anteriormente.

En el mercado de renta fija, el bono estadounidense a 10 años ofrece una rentabilidad en el mercado secundario del 4,467%.

En el mercado de materias primas, el Brent de referencia en Europa cae un 1,26%, en los 81,68 dólares por barril. El West Texas también baja, un 1,40%, en los 77,37 dólares por barril.

Los precios del oro llegaban a tocar máximos de más de una semana. El oro al contado sube un 0,51%, a 1.973,36 dólares la onza, su nivel más alto desde el 7 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos ganan también un 0,55%, a 1.977,35 dólares.

El euro cede un 0,32% frente al dólar tras las fuertes subidas registradas ayer, estableciendo el tipo de cambio en 1,0845 dólares por cada moneda única.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31947

Re: La actualidad de los mercados

 

En los próximos 12 meses, un tercio de la deuda de EEUU debe ser financiada. 8 billones de dólares.





 Fuente.- Estrategias de Inversión
#31948

Re: La actualidad de los mercados

 

Warren Buffett acaba de actualizar su cartera de inversiones... 50% es Apple


Entre ellas, Apple 50%, Bank of America 9%, American Express 7.3%, Coca Cola 7.1%, Chevron 5.9%, Occidental 4.6%, Kraft Heinz 3.5%, Moody's 2.5%, Davita 1%.




 Fuente.- Estrategias de Inversión
#31949

Re: La actualidad de los mercados

 

Agenda macro del jueves 16 de noviembre



Mañana tendremos:

- Balanza comercial de Japón

- Precios de la vivienda de China

- Balanza comercial de Italia

- Precios de importación y exportación, peticiones de subsidio por desempleo e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31950

Re: La actualidad de los mercados

 
Mesa GS DERIVADOS: Día más tranquilo en la mesa de volatilidad mientras el mercado reevalúa su posicionamiento de cara a fin de año. Tras el vencimiento de esta mañana vimos demanda de subidas en el complejo VIX, con un cliente comprando 200.000 opciones calls del 26 de enero y 100.000 opciones calls del 28 de enero. Otros flujos consistieron principalmente en reestructuraciones, ya que varios clientes ampliaron los call spreads del SPX en enero. Los mercados emergentes siguieron de actualidad con la cumbre de la APEC de hoy, los volúmenes de call del FXI aumentaron 3,5 veces frente a la media de los últimos 20 días, y vimos varios compradores de opciones de diciembre. Una vez superados la mayoría de los catalizadores de esta semana, el straddle del viernes salió al 0,78%.
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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]