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Información financiera a tiempo real

Fuerza en Europa tras los resultados de Apple

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Publicado por Lince Trading el 24 de abril de 2014

Apertura Europea

Asia: 

Nikkei cierra un -0.90% abajo con los inversores a la espera de resultados trimestrales que se estiman serán menores por la reciente alza en el impuesto sobre ventas. Leves alzas en índices chinos con el Hang Sheng elevándose un 0.2% por China Unicom Holdings que ha arrojado fuertes ganancias.
 

Europa y Reino Unido:

Nowotny, del BCE, no ve necesidades urgentes de actuación con motivo de la deflación en la Eurozona, si bien no descarta un programa QE y recortes de tipos como parte de las medidas.
 
Futuros europeos abren con gap alcista fuerte. DAX en 9.607 y Stoxx en 3.135 puntos gracias a los índices EEUU y a Apple que ayer subió un 6.5% tras informar de una recompra de acciones por valor de 90.000 millones USD, con un Split de 7 a 1 y mejoras en BPA, Ingresos y Ventas de Iphone.
 

EEUU:

SP500 plano en entornos de 1877.50 puntos tras las fuertes alzas observadas ayer y que podría buscar hoy 1880.75. Los bonos se elevaron ayer 10 ticks a 123.30 y hoy mantienen tono por la fuerza del Nasdaq ayer.
 

Forex:

Dólar/Yen a la baja esperando el IPC de Japón que se espera en 3.0% vs previo 1.3%. Fuertes caídas en Euro/Dólar ayer que no remonta y mantiene soporte en 1.3810. Libra/Dólar con ofertas en 1.6790/1.6800.
 

Materias Primas:

Crudo WTI cae a 101.68 USD y con fuerza tras inventarios. Oro spot en 1.284 USD impactado a la baja por la fuerza de los índices.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Índice IFO Alemania (abr) (10:00 horas)
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (19 abr) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (12 abr) (14:30 horas)
  • Peticiones de bienes duraderos EEUU (mar) (14:30 horas)
  • Almacenamiento Gas Natura l EIA (18 abr) (16:30 horas)
Conferencias:
  • Knot, del BCE, (ala dura), habla en Amsterdam (10:30 horas)
  • Draghi, presidente del BCE, habla en Amsterdam (11:00 horas)
  • Constancio, del BCE (ala blanda), habla en Madrid (18:15 horas)
Subastas:
  • España vende 5.500 millones de EUR en bonos al 2.1% a 2017, al 2.75% a 2019 y al 3.8% a 202 4 (10:30 horas)
  • Italia vende 3.000 millones de EUR en bonos al 2.35% a 2024, al 3.1% a 2026 y 3.500 millones de EUR en bonos a 2022 (11:00 horas)
  • Reino Unido  vende 4.000 millones de GBP en bonos al 1.75% a 2019 (11:30 horas)
  • La FED compra 450-700 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Nov'24-Feb'31 (17:00 horas)
  • Tesoro EEUU vende 29.000 millones de USD en bonos a 7 años (19:00 horas)
Resultados:
  • Reino Unido: Unilever, Anglo American, AstraZeneca
  • Europa: CaixaBank, Renault, Saipem, Vinci, Air Liquide, Heineken
  • Suiza: Novartis
  • EEUU: Microsoft, Verizon, Amazon, Visa, UPS, 3M, Altria, Caterpillar, Eli Lilly, General Motors, Las Vegas Sands, Starbucks 
 
 
Etiquetas: Nikkei 225 · Hang Seng · QE europeo · DAX 30 · Eurostoxx 50 · USD/JPY · EUR/USD · GBP/USD

El BCE ensaya escenarios del QE

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Publicado por Lince Trading el 22 de abril de 2014

Apertura Europea

Asia: 

Nikkei cierra un -0.90% abajo en 14.388 puntos tras haber marcado gap alcista en su apertura y beneficiarse de un Yen débil. Hang Sheng a la baja un -0.30% impactado por caídas en China Resources Power, que ha llegado a caer un 10% lastrada por rebajas en la recomendación de las casas de inversión sobre esta acción, tras conocerse casos de corrupción.
 

Europa y Reino Unido:

La economía alemana podría mostrar un fuerte crecimiento en el primer trimestre, según el ministro de finanzas, debido a una fuerte demanda doméstica en el sector industrial y construcción.
 
El BCE hace test de varios modelos de QE para combatir la inflación. Uno de ellos contemplaría un escenario de compra ilimitada de activos.
 
Futuros europeos planos pero atención en los cierres negativos en Asia. Stoxx en 3.110 y DAX en 9.465 puntos.
 

EEUU:

SP500 plano en entornos de 1862 puntos aunque con leve sesgo alcista en continuación de los movimientos de la semana pasada, pero con la atención puesta en el cierre negativo en Asia. Los bonos revierten ganancias de ayer por estas alzas en equity y cotizan en 123.25.
 

Forex:

Dólar/Yen alcanza máximos desde el 8 de abril tras una semana completa de ganancias, lo que constituye el mayor tramo temporal alcista desde octubre 2012. Los malos datos de Balanza Comercial en Japón, apoyan el movimiento. Australiano/Dólar de nuevo supera 0.9350 por compras de la divisa australiana por parte de empresas del país, que ha provocado activaciones de stops en zona.
 

Materias Primas:

Crudo WTI leve a la baja en 104.14 a la espera de Inventarios. Oro spot sin grandes cambios en entornos de 1290 USD.
 
En el plano geopolítico se ha informado de 5 víctimas en los enfrentamientos en Slavyansk, al este de Ucrania, y a pesar del alto al fuego decretado. EEUU anuncia tropa en Polonia como parte de la estrategia de contención de la OTAN. Rusia justifica la presencia de su ejército en la frontera con Ucrania como media para evitar un contagio de la inestabilidad al este del país, si bien asegura que no intervendrá dentro del país.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Ventas Viviendas Existentes EEUU (mar) (16:00h)
  • Informe Semanal API (22:30h)
Subastas:
  • La FED compra 900-1.150 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 h)
  • Tesoro EEUU vende 25.000 millones USD en letras a 4 semanas (17:30 h)
  • Tesoro EEUU vende 32.000 millones USD en bonos a 2 años (19:00 h)
Resultados:
  • Europa: Philips
  • EEUU: AT&T, Comcast, McDonalds, Gilead Sciences, Lockheed Martin
 
 
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Leves alzas europeas lideradas por Wall Street

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Publicado por Lince Trading el 15 de abril de 2014

Apertura Europea del 15 de Abril
 

Asia:

Nikkei cierra un 0.60% arriba en 13.996 puntos siguiendo la estela de SP500 que recupera pérdidas a 1826.50 puntos, aunque ha permanecido muy plano en la sesión asiática a la espera de datos de PIB de mañana. El mercado chino cae con fuerza un promedio del 1% por temores a una mayor caída en la economía del gigante asiático. Leves alzas en bonos japoneses que suben 4 ticks a 145.09.

Europa y Reino Unido:

Noyer, del BCE, dice que están preparados para medidas de política monetaria no convencionales para lidiar con un período prolongado de baja inflación.

Alzas moderadas en índices europeos en los entornos del cierre de ayer. Stoxx en 3.073 y DAX en 9.348 puntos.

EEUU:

Wall Street recupera algo de las pérdidas de días pasados con el SP500 presionando al alza la resistencia en 1826.50/1828.00 puntos. Mantiene esta zona con los bonos planos en 124.16 tras caer ayer 6 ticks por la fuerza de los índices.

Forex:

Australiano/Dólar sin reacción a las actas del banco central de Australia que no arroja ninguna novedad sobre las deliberaciones de la reunión de abril. Pares principales en rango aunque destaca el movimiento bajista en Libra/Dólar que podría buscar soportes en 1.6695.

Materias Primas:

Crudo WTI recupera algo de las caídas de ayer y mantiene los 103.36 USD mientras que el Oro spot marca el soporte en 1313.75 por la fuerza en bolsas. En este sentido, el Cobre ha caído con relativa fuerza tras los datos de liquidez chinos, con el PBoC drenando dinero por 17ª vez consecutiva, la mayor operación desde el 11 de febrero.

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Fuertes caídas en Asia tras Wall Street

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Publicado por Lince Trading el 11 de abril de 2014

Apertura Europea del 11 de Abril
 

Asia:

Nikkei cierra un -2.90% abajo en 13.960 puntos por fuertes caídas en la acción Fast Retailing que se deja un 9.20% tras anunciar que recorta sus previsiones de beneficio neto para 2014. Los índices chinos caen un promedio del 0.7% tras palabras del gobernador del Banco de China, Zhou, indicando que cualquier cambio en la política monetaria será de carácter menor. Los bonos japoneses suben 10 ticks a 145.07.

Las actas del BoJ indican que la economía nipona continúa recuperándose gradualmente y que las exportaciones aumentarán moderadamente. El estímulo económico permanecerá tanto tiempo como sea necesario.

Europa y Reino Unido:

Draghi, presidente del BCE, reitera que la Eurozona se recupera y no excluye más medidas de política monetaria expansiva. Reitera que la inflación está firmemente anclada y en línea con lo previsto por el BCE.

Constancio, del BCE, dice que se espera una subida de la inflación en abril pero que deben actuar ante una inflación definitivamente muy baja.

Gaps alcistas en futuros europeos tras las caídas vistas ayer. Stoxx en 3.059 y DAX en 9.395 puntos.

EEUU:

El Nasdaq cerró ayer más de un 3% abajo por fuertes presiones de venta en EEUU lo que contagió otros índices como el SP500 que cayó a soporte en 1823.50, en un movimiento extraordinariamente bajista. Se comentan también reacciones a la salida del estímulo por parte de la FED en un momento en el que no se ha consolidado aún la recuperación. SP500 apenas recupera el movimiento.

T-Notes a la baja 5 ticks como toma de beneficios tras las fuertes alzas de ayer.

Forex:

Dólar/Yen se eleva por las actas del BoJ indicando que el estímulo permanecerá el tiempo que sea necesario. Idéntica reacción en Euro/Yen que se eleva a 141.52. Euro/Dólar en zonas altas y testeando ya los 1.3900.

Materias Primas:

Crudo WTI con fuertes caídas por aversión al riesgo vista en Wall Street. Oro spot apenas se beneficia de estos movimientos en índices aunque mantiene zonas de 1318 USD.

Datos Macro de Relevancia:

  • IPC España (mar) (09:00 horas)
  • Producción de construcción Reino Unido (feb) (10:30 horas)
  • PPI EEUU (mar) (14:30 horas)
  • Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (abr) (15:55 horas)

Conferencias:

  • Reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial

Subastas:

  • Italia vende 7.250 millones de EUR en bonos al 1.50% a 2016, al 3.75% a 2021 y al 4.75% a 2044 (11:00 horas)
  • Anuncio del repago de LTRO (12:00 horas)
  • Reino Unido vende 2.000 millones de GBP en letras a 1, 3 y 6 meses (12:10 horas)
  • La FED compra 2.000-2.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento May'36-Feb'44 (16:00 horas)

Resultados:

  • Reino Unido: Jupiter Fund Management
  • Europa: Scania
  • Suiza: Givaudan
  • EEUU: JP Morgan, Wells Fargo
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Indecisión en las bolsas europeas

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Publicado por Lince Trading el 10 de abril de 2014

Apertura Europea del 10 de Abril
 

Asia: 

Nikkei cierra un 0.10% arriba en los 14.300 puntos aunque se ha visto afectado por un superávit en la Balanza Comercial China que se ve afectado fuertemente en sus exportaciones e importaciones (-6.6% vs estimado 4.8% y -11.3% vs estimado 3.9%). Bonos japoneses al alza 6 ticks en 144.97.

Europa y Reino Unido:

La prensa griega dice que la demanda por los bonos a 5 años supera en 5.000 mill EUR la demanda de días previos (16B vs 11B).

Tono muy leve alcista en futuros europeos, en torno a cierres de ayer. DAX en 9.562 y Stoxx en 3.130.

EEUU:

Evans, de la FED, ve al menos un espacio de 6 meses entre el fin del estímulo y la primera elevación de tipos, esto es, en torno al fin de 2015.

SP500 en rangos entre 1866.75 y 1862.25, sin grandes cambios. T-Notes cierran apenas 5 ticks abajo en 124.06 y mantienen cierto tono alcista previo a europea.

Forex:

Australiano/Dólar supera barreras en 0,9400 tras los mejores datos de Empleo en Australia, en marzo, con una variación positiva de 18.100 empleos vs estimado 2.500. El paro cae por sorpresa del 6.1% al 5.8%. Libra/Dólar se mantiene próximo a máximos de 2014 en 1,6823.

Materias Primas:

Crudo WTI con impacto bajista por los datos chinos y a pesar de que las importaciones de crudo desde el gigante asiático hayan subido un 8.3% anualizado en el 1er trimestre.

Oro spot en 1317, al alza por unas actas del FOMC más tendentes al estímulo de lo esperado.

Datos Macro de Relevancia: 

  • Producción industrial y manufacturera Francia (feb) (08:45 horas)
  • IPC Francia (mar) (08:45 horas)
  • Informe mensual del BCE (10:00 horas)
  • Decisión de tipos del Banco de Inglaterra (10 abr) (13:00 horas)
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (5 abr) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas EEUU (29 mar) (14:30 horas)
  • Índice de precios de importación EEUU (mar) (14:30 horas)
  • Almacenamiento Gas Natural EIA (4 abr) (16:30 horas)

Conferencias:

  • Lagarde, presidenta del FMI, da una rueda de prensa (14:45 horas)
  • Praet, del BCE (neutral), habla en Washington (15:00 horas)
  • Constancio, del BCE (ala blanda) y Evans, de la FED (ala blanda), hablan en Washington (17:30 horas)

Subastas:

  • España vende 3.500-4.500 millones de EUR en letras a 6 y 12 meses (10:30 horas)
  • Italia vende 7.500 millones de EUR en letras a 12 meses (11:00 horas)
  • La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Abr'18-Dic'18 (17:00 horas)
  • EEUU vende 13.000 millones de USD en bonos a 30 años (19:00 horas)

Resultados:

  • Reino Unido: Mark & Spencer, Ashmore Group, Hays, Vedanta Resources
  • Europa: Carrefour, Fraport
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Yen y aversión al riego, los drivers

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Publicado por Lince Trading el 09 de abril de 2014

Apertura Europea del 9 de Abril
 

Asia:

Nikkei cierra un -2.10% abajo en 14.299 puntos con fortaleza del Yen vs USD que cae por debajo de 102.00 en continuación de las palabras de Kuroda, ayer, indicando que no habrá más estímulo por el momento. Han Sheng 0.9% arriba y Shanghai Composite un 0.1% con el sector tecnológico al alza tras tres días de caídas. Bonos japoneses se elevan 8 ticks a 144.92 por aversión al riesgo en Tokio.

Europa y Reino Unido:

Weidmann, del BCE, dice que la institución actuará si es preciso para contener la baja inflación y que esta no quede en niveles bajos.

Noyer, del BCE, ve al Euro demasiado fuerte y añade que la política monetaria no es el motivo de esta fuerza. No ve riesgos de deflación.

Comentarios de que Grecia comunicará hoy venta de 2.000 mill EUR en bonos a 5 años.

Movimientos alcistas leves en futuros europeos con DAX en 9.512 y Stoxx en 3.108. Sin catalizadores provenientes de índices americanos.

EEUU:

Kocherlakota, de la FED, dice que la institución no está consiguiendo sus objetivos de inflación y empleo y cree que alcanzar el 2% de inflación puede llevar hasta 4 años.

SP500 plano en 1845.50 con bajísimo movimiento ayer en un día marcado por la ausencia de drivers del mercado. Mientras los bonos se elevan 6 ticks a 124.01 aunque quedan a la espera de actas del FOMC hoy.

Forex:

Dólar/Yen sobre la línea de 102.00 tras marcar ayer 101.55. Australiano/Dólar a máximos desde noviembre tras mejores datos de Préstamos Hipotecarios. Euro/Dólar corrige levemente la fuerza de ayer que lo llevará de nuevo a resistencia sólida en los 1.3718/20 y Libra/Dólar en 1.6742, soporte que mantiene tras las alzas de ayer.

Materias Primas:

Crudo WTI en 102.26 y leve bajista a pesar de unos datos de Inventarios mejores de lo esperado ayer (7.1M vs previo -5.8M)

El Oro spot con fuerza contra 1313.75 USD, resistencia, por movimientos en bolsas y aversión al riesgo.

Datos Macro de Relevancia:

  • Balanza Comercial Reino Unido (feb) (10:30 horas)
  • Solicitud de hipotecas MBA EEUU (4 abr) (13:00 horas)
  • Inventarios mayoristas EEUU (feb) (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo EIA (4 abr) (16:30 horas)

Conferencias:

  • Lautenschlaeger, del BCE (neutral), habla en Berlin (11:45 horas)
  • Coeure, del BCE (ala blanda), habla en Washington (16:00 horas)

Subastas:

  • Alemania vende 4.000 millones de EUR en bonos al 0.25% a 2016 (11:30 horas)
  • La FED compra 900-1.150 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas)
  • EEUU vende 21.000 millones de USD en bonos a 10 años (19:00 horas)

Resultados:

  • Reino Unido: Evraz
  • Europa: Exor, Lufthansa, Chr Hansen Holding, Wirecard
  • EEUU: Progressive Corp, Bed Bath & Beyond, Constellation Brands
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Caídas en bolsa asiática y futuros europeos

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Publicado por Lince Trading el 07 de abril de 2014

Apertura Europea del 7 de Abril
 

Asia:

Nikkei cierra un 1.70 abajo en 14.808 puntos por un fuerte movimiento de aversión al riesgo en Asia desde el viernes y que ha pesado sobre todo en tecnológicas. Los bonos japoneses cerraron 32 ticks al alza en 144.87.

Europa y Reino Unido:

Coeure, del BCE, dice que hay unanimidad en la institución para utilizar quantitative easing (QE) si fuera preciso, aunque no es necesario en estos momentos.

Regling, del MEDE, dice que Grecia podría no necesitar un tercer préstamo mientras que Schaeuble, ministro alemán de finanzas, opina que puede ser necesario pero reconoce que en una cuantía muy inferior a los anteriores.

El Gobierno británico espera que el FMI eleve ampliamente las previsiones económicas del país, mañana.

Movimientos bajistas leves en los futuros europeos por el cierre negativo asiático. Stoxx en 3.134 y DAX próximo a 9.600.

EEUU:

SP500 marca mínimos recientes próximos a 1851 puntos por movimientos en Asia y con los T-Notes al alza desde el viernes. Hoy estos cierran 21 ticks arriba en 123.21 y mantienen tono alcista vs bajista en índices.

Forex:

Australiano/Dólar testea niveles 0.9300 aunque no retiene esa fuerza y cae cerca de 25 pips. Euro/Dólar plano en torno a 1.3700. Florín Húngaro plano previo a europea y con el mercado aún digiriendo las elecciones a primer ministro celebradas en el fin de semana y que indican que Orban retiene su puesto.

Materias Primas:

Crudo WTI a la baja y en proximidad de 101.00 USD sin que haya eventos de relevancia. El Brent cae por el acuerdo entre rebeldes libios y gobiernos de reabrir dos puertos.

Datos Macro de Relevancia:

  • Producción Industrial España (feb) (09:00 horas)
  • Déficit/PIB Italia (mar) (10:00 horas)
  • Informe Anual del BCE (15:00 horas)

Conferencias:

  • Nowotny, del BCE, habla en Viena (11:30 horas)
  • Bullard, de la FED, habla de política monetaria en Los Angeles (17:45 horas)

Subastas:

  • La FED compra 900-1.150 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas)
  • Tesoro EEUU vende 48.000 millones USD en letras a 3 y meses
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Se empieza a hablar de subidas de tipos y fechas concretas

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Publicado por Lince Trading el 03 de abril de 2014

Apertura Europea

Asia: 

Shanghai Composite a la baja un 0.5% por las medidas implantadas para reducir el sobrecalentamiento inmobiliario chino y con un PMI No Manufacturero que cae por debajo de lo esperado (54.5 vs estimado 55.0). El PMI Servicios HSBC en 51.9 vs previo 51.0.
 
Nikkei cierra al alza un +0.80% en 15.071 puntos gracias a la debilidad del Yen y la fuerza del índice americano SP500, con cierre en máximos. Bonos japoneses caen 17 ticks a 144.60 por baja demanda de bonos a 10 años derivada de la subasta de bonos ligados a inflación.
 

Europa y Reino Unido:

El PM griego indica que hay posibilidades de que emita deuda en junio por un montante de 4.000/5.000 mill EUR y ven cimientos entre 3 y 5 años. Estima retorno total a los mercados, esto es a emitir deuda a mercado, en 2016.
 
Carney, gobernador del BoE, dice que podrían elevarse tipos antes de las próximas elecciones generales. Insiste en que las alzas de tipos serán graduales.
 
Apertura plana para los futuros del DAX y el Stoxx, en 9.650 y 3.124 puntos respectivamente. Atención a datos europeos y EEUU, así como a movimientos en SP500.
 

EEUU:

Los distintos miembros de la FED que hablaron ayer tarde y noche han destacado sus expectativas de subidas de tipos en EEUU. Lockhart y Williams lo estiman para la segunda mitad de 2015. Bullard en el primer trimestre de 2015.
 
SP500 marcó ayer nuevos máximos históricos en 1886.25 y hoy mantiene zonas altas aunque por debajo de 1883.50 y sobre soporte en 188 1.25. Los bonos T-Notes caen 12 ticks, a 122.29, a la espera de los datos de Nóminas no Agrícolas de mañana y muy presionados por el SP500. Mantienen zona de 122.30 previo a europea.
 

Forex:

Australiano/Dólar se debilita nuevamente en la sesión asiática por una caída en Ventas Minoristas de Australia (0.2% vs estimado 0.3%) lo que ha pesado fuertemente sobre el par y ha limitado el impacto del Superávit Comercial de 1.200 mill AUD vs estimado 800 mill. Rangos para las divisas principales en la que Euro/Dólar mantiene como puede el soporte en 1.3755. Dólar/Yen en zonas altas próximas a 104.00 y Libra/Dólar con volatilidad y dentro de rangos muy amplios. La Libra se ha beneficiado de las palabras de Carney.
 

Materias Primas:

Crudo WTI con movimientos bajistas limitados a pesar de los Inventarios EIA de ayer que arrojaron un saldo negativo superior al estimado. Se comenta impacto de la reapertura del puerto libio de Zueitina, si bien el mayor impacto de este dato es para el Brent
 
Oro spot se eleva en corrección de las fuertes caídas en las últimas dos semanas. Por debajo de resistencia en 1.294 USD.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • PMI Servicios España (09:15 horas)
  • PMI Servicios Italia (09:45 horas)
  • PMI S ervicios Francia (09:50 horas)
  • PMI Servicios Alemania (09:55 horas)
  • PMI Servicios Eurozona (10:00 horas)
  • PMI Servicios Reino Unido (10:30 horas)
  • Ventas minoristas Eurozona (feb) (11:00 horas)
  • Recortes de empleo Challenger EEUU (mar) (13:30 horas)
  • Decisión de tipos del BCE (13:45 horas)
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (28 ma r) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas (21 mar) (14:30 horas)
  • PMI Servicios EEUU (15:45 horas)
  • PMI Integrado EEUU (15:45 horas)
  • ISM No Manufacturero (mar) (16:00 horas)
  • Almacenamiento Gas Natural EIA (16:30 horas)
Conferencias:
  • Stevens, gobernador del Banco de Australia, habla en Brisbane (04:00 horas)
  • Draghi, presidente del BCE, da una rueda de prensa tras la decisión de tipos (14:30 horas)
  • Draghi, presidente del BCE, habla en Frankfurt (sin hora)
Subastas:
  • España vende 4.500-5.500 millones de EUR en bonos al 2.75% a 2019, al 3.80% a 2024 y al 5.90% a 2026 (10:30 horas)
  • Francia vende 6.500-7.500 millones de EUR en bonos al 3.75% a 2021, al 2.25% a 2024 y al 3.25% a 2045 (10:5 horas)
  • La FED compra 900-1.150 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas)
Resultados:
  • Reino Unido: IAG (Tráfico), Tate & Lyle
  • Suiza: Metall Zug
  • EEUU: Micron Technology

Apertura Americana

Asia: 

Nikkei cierra un 1% arriba en 14.946 puntos.
 

Europa y Reino Unido:

 
  • PMI Construcción Reino Unido (mar) 62.5 vs estimado 63.0 (previo 62.6)
  • PPI Eurozona (feb): -0.2% estimado 0.0% (previo revisado de -0.3% a -0.4%) o Anualizado: -1.7% estimado -1.6% (previo -1.4%)
A pesar del repunte en la liquidez en el sistema bancario de la Eurozona, junto con la caída del EONIA en la sesión nocturna, los mercados se han mantenido volátiles esta mañana. Sin embargo, la rebaja de las expectativas sobre que el BCE anuncie un QE mañana hace que el Bund esté bajo presión.
 
En los índices europeos no hay prácticamente movimientos destacables mientras los participantes del mercado se posicionan para los eventos de riesgo de mañana, que ha provocado que los índices de la periferia de Europa rindan por debajo del resto.
 

EEUU:

SP500 continúa cotizando plano en el entorno de 1881.25, nivel que no ha conseguido superar con efectividad durante la sesión de hoy, después de fuertes alzas durante la sesión Asia-Pacífico. T-Note prosigue cotizando a la baja y cae hasta 123.050, cercano al mínimo del 31 marzo en 123.031.
 

Forex:

La publicación de unos datos de PMI de Construcción en Reino Unido peores de lo esperado no ha conseguido pesar en Libra/Dólar. En su lugar se ha beneficiado del posicionamiento de los participantes del mercado de cara a la reunión del BCE mañana, que ha arrastrado a Euro/Libra al alza moderadamente. A la espera de la apertura del mercado americano, Euro/Dólar y Libra/Dólar cotizan planos en el día. 
 
Mientras, Dólar/Yen se ha beneficiado en la sesión nocturna tras la publicación ayer del índice Tankan, aunque el par ha retrocedido desde sus mejores niveles arrastrado por la toma de beneficios.
 

Materias Primas:

A pesar de que los datos de inventarios de Crudo API fueron peores de lo estimado (-5.800K vs previo 6.280K), Crudo WTI continúa a la baja y cae hasta niveles cercanos a 99.00 USD. El Brent también continúa bajo presión bajista después de que los rebeldes libios hayan aceptado la reapertura de los puertos exportadores de crudo.
 
Oro spot se mantiene en el entorno de la resistencia en 1284.00, nivel que no ha conseguido superar desde el lunes, y prosigue tratando de corregir al alza las pérdidas desde los inicios de marzo.
Datos Macro de Relevancia: 
  • Informe de empleo ADP EEUU (mar) (14:15 horas)
  • ISM New York (mar) (15:45 horas)
  • Pedidos de fábrica EEUU (feb) (16:00 horas)
  • Revisión de l dato de pedido de bienes duraderos EEUU (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo EIA (28 mar) (16:30 horas)
Conferencias:
  • Cunliffe, subgobernador del Banco de Inglaterra, habla en Birmingham (13:45 horas)
  • Lagarde, del FMI, habla en Washington (17:00 horas)
  • Lockhart, de la FED (ala blanda), habla en Miami (18:30 horas)
  • Bullard, de la FED (neutral), habla en St. Loui s (22:00 horas)
Subastas:
  • Alemania vende 3.000 millones de EUR en bonos al 1% a 2019 (11:30 horas)
  • Reino Unido vende 2.500 millones de GBP en bonos al 3.25% a 20144 (11:30 horas)
  • La FED compra 2.000-2.500 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'21-Feb'24 (17:00 horas)
Resultados Trimestrales:
  • EEUU: Monsanto
 
Etiquetas: oro · West Texas Intermediate · AUD/USD · USD/JPY · BCE · QE · SP500

Subida de tipos y fechas concretas

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Publicado por Lince Trading el 03 de abril de 2014

Apertura Europea del 3 de Abril
 

Asia:

Shanghai Composite a la baja un 0.5% por las medidas implantadas para reducir el sobrecalentamiento inmobiliario chino y con un PMI No Manufacturero que cae por debajo de lo esperado (54.5 vs estimado 55.0). El PMI Servicios HSBC en 51.9 vs previo 51.0.

Nikkei cierra al alza un +0.80% en 15.071 puntos gracias a la debilidad del Yen y la fuerza del índice americano SP500, con cierre en máximos. Bonos japoneses caen 17 ticks a 144.60 por baja demanda de bonos a 10 años derivada de la subasta de bonos ligados a inflación.

Europa y Reino Unido:

El PM griego indica que hay posibilidades de que emita deuda en junio por un montante de 4.000/5.000 mill EUR y vencimientos entre 3 y 5 años. Estima retorno total a los mercados, esto es a emitir deuda a mercado, en 2016.

Carney, gobernador del BoE, dice que podrían elevarse tipos antes de las próximas elecciones generales. Insiste en que las alzas de tipos serán graduales.

Apertura plana para los futuros del DAX y el Stoxx, en 9.650 y 3.124 puntos respectivamente. Atención a datos europeos y EEUU, así como a movimientos en SP500.

EEUU:

Los distintos miembros de la FED que hablaron ayer tarde y noche han destacado sus expectativas de subidas de tipos en EEUU. Lockhart y Williams lo estiman para la segunda mitad de 2015. Bullard en el primer trimestre de 2015.

SP500 marcó ayer nuevos máximos históricos en 1886.25 y hoy mantiene zonas altas aunque por debajo de 1883.50 y sobre soporte en 1881.25. Los bonos T-Notes caen 12 ticks, a 122.29, a la espera de los datos de Nóminas no Agrícolas de mañana y muy presionados por el SP500. Mantienen zona de 122.30 previo a europea.

Forex:

Australiano/Dólar se debilita nuevamente en la sesión asiática por una caída en Ventas Minoristas de Australia (0.2% vs estimado 0.3%) lo que ha pesado fuertemente sobre el par y ha limitado el impacto del Superávit Comercial de 1.200 mill AUD vs estimado 800 mill. Rangos para las divisas principales en la que Euro/Dólar mantiene como puede el soporte en 1.3755. Dólar/Yen en zonas altas próximas a 104.00 y Libra/Dólar con volatilidad y dentro de rangos muy amplios. La Libra se ha beneficiado de las palabras de Carney.

Materias Primas:

Crudo WTI con movimientos bajistas limitados a pesar de los Inventarios EIA de ayer que arrojaron un saldo negativo superior al estimado. Se comenta impacto de la reapertura del puerto libio de Zueitina, si bien el mayor impacto de este dato es para el Brent.

Oro spot se eleva en corrección de las fuertes caídas en las últimas dos semanas. Por debajo de resistencia en 1.294 USD.

Datos Macro de Relevancia:

  • PMI Servicios España (09:15 horas)
  • PMI Servicios Italia (09:45 horas)
  • PMI Servicios Francia (09:50 horas)
  • PMI Servicios Alemania (09:55 horas)
  • PMI Servicios Eurozona (10:00 horas)
  • PMI Servicios Reino Unido (10:30 horas)
  • Ventas minoristas Eurozona (feb) (11:00 horas)
  • Recortes de empleo Challenger EEUU (mar) (13:30 horas)
  • Decisión de tipos del BCE (13:45 horas)
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (28 mar) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas (21 mar) (14:30 horas)
  • PMI Servicios EEUU (15:45 horas)
  • PMI Integrado EEUU (15:45 horas)
  • ISM No Manufacturero (mar) (16:00 horas)
  • Almacenamiento Gas Natural EIA (16:30 horas)

Conferencias:

  • Stevens, gobernador del Banco de Australia, habla en Brisbane (04:00 horas)
  • Draghi, presidente del BCE, da una rueda de prensa tras la decisión de tipos (14:30 horas)
  • Draghi, presidente del BCE, habla en Frankfurt (sin hora)

Subastas:

  • España vende 4.500-5.500 millones de EUR en bonos al 2.75% a 2019, al 3.80% a 2024 y al 5.90% a 2026 (10:30 horas)
  • Francia vende 6.500-7.500 millones de EUR en bonos al 3.75% a 2021, al 2.25% a 2024 y al 3.25% a 2045 (10:5 horas)
  • La FED compra 900-1.150 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Feb'44 (17:00 horas)

Resultados:

  • Reino Unido: IAG (Tráfico), Tate & Lyle
  • Suiza: Metall Zug
  • EEUU: Micron Technology
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La debilidad de China preocupa

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Publicado por Lince Trading el 01 de abril de 2014

Apertura Europea del 1 de Abril
 

Asia:

  • PMI Manufacturero China (mar) 50.3 vs estimado 50.1 (previo 50.2)
  • PMI Manufacturero China HSBC (mar, Final) 48.0 vs estimado 48.1 (previo 48.1)

Se confirma debilidad de la demanda interna en China y se especula con que el PIB del país para el 1er trimestre haya caído por debajo del objetivo 2014 fijado en el 7.5%.

Nikkei cierra un -0.20% abajo en 14.791 puntos con caídas en el índice Tankan, lastrado por las subidas de impuestos sobre ventas.

Europa y Reino Unido:

Manuel Valls elegido PM de Francia en sustitución de Ayrault en un rápido movimiento de Hollande, presidente de la república, que modificará presumiblemente su gobierno para hacer frente a la debacle socialista en las municipales francesas.

La Troika recomienda entregar 11.800 millones EUR en préstamos a Grecia entre mitad de abril y julio.

Carney, gobernador del BoE, dice que los mercados deben prepararse para una subida de tipos en el futuro.

EEUU:

SP500 con movimientos alcistas por encima de 1866.50, zona de soporte actual. Los bonos T-Notes cierran a la baja 2 ticks, en 123.16 y continúan ahora su caída a 123.13 por las alzas en índices chinos Hang Sheng y Shanghai Composite, cercanas al 0.9%.

Forex:

Banco de Australia mantiene tipos al 2.5% y estima estabilidad en los tipos y en la política monetaria. El cruce Australiano/Dólar al alza recientemente aunque en recuperación de movimientos bajistas fuertes tras decisión del banco. Resto de divisas laterales, con Euro/Dólar en 1.3775 y Dólar/Yen en 103.24.

Materias Primas:

Crudo WTI cotiza sin grandes cambios por los datos mixtos de PMI desde China y a la espera de los inventarios de hoy y mañana que se espera serán superiores a los previos respectivos.

Oro spot continúa caídas ante la fuerza de las bolsas y por apetito por el riesgo en general. Contra resistencia en 1.284 USD.

Datos Macro de Relevancia:

  • PMI Manufacturero España (mar) (09:15 horas)
  • PMI Manufacturero Suiza (mar) (09:30 horas)
  • PMI Manufacturero Italia (mar) (09:45 horas)
  • PMI Manufacturero Francia (mar) (09:50 horas)
  • PMI Manufacturero Alemania (mar) (09:55 horas)
  • Tasa de desempleo Alemania (mar) (09:55 horas)
  • PMI Manufacturero Eurozona (mar) (10:00 horas)
  • PMI Manufacturero Reino Unido (mar) (10:30 horas)
  • Tasa desempleo Eurozona (feb) (11:00 horas)
  • PMI Manufacturero (mar) (15:45 horas)
  • ISM Manufacturero EEUU (mar) (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo API (28 mar) (22:35 horas)

Conferencias:

  • Draghi, presidente del BCE, habla en Atenas (sin hora)
  • Constancio, del BCE (ala blanda), habla en Atenas (sin hora)

Subastas:

  • Bélgica vende 2.400-2.800 millones de EUR en letras a 3 y 6 meses (11:30 horas)
  • EEUU vende 55.000 millones de USD en letras a 4 semanas y 12 meses (17:30 horas)
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