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Hedge Fund Equity Long/Short

Análisis Mercado USA - Semana del 27 de Abril

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Publicado por Sergio Nozal el 27 de abril de 2015

En el siguiente video hacemos un repaso a la situación del mercado americano para la semana próxima.

- Semana estacionalmente Alcista (+0.29%/+0.54%)

- Rango más probable de movimiento para el S&P500: 2130-2095

- Tendencia corto plazo S&P500: Alcista

- Eventos económicos destacables: Earnings, GDP, FOMC, Consumer Confidence, ISM Index

- Portfolio: RV USA, Bonos

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Etiquetas: USA · calendario económico · Estacionalidad · Volatilidad · rango S&P500 · análisis bolsa · invertir en bolsa · fondos de inversion · SICAV · Gestión de carteras

La Importancia de Invertir a Largo Plazo

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Publicado por Sergio Nozal el 26 de abril de 2015

Vivimos en un mundo cada vez más rápido e impaciente, gracias principalmente a las mejoras tecnológicas.

Los tiempos cambian, y con ellos las personas.

Estas mejoras, venidas de la mano de la tecnología, hacen que el comportamiento de una sociedad actual sea muy distinto a la de hace 10 ó 15 años.

Nos hemos vuelto más impacientes. Queremos todo para ya. Que nos contesten los emails inmediatamente. Que nos contesten los wasaps ya mismo.

La sociedad de hoy en día podríamos definirla como muy cercana a la locura.

Y este tipo de comportamientos se refleja en todo, incluido la forma de invertir. De ahí la proliferación de cada vez más formas de especulación, todas enfocadas al corto plazo. La misma tecnología, con algoritmos de alta frecuencia, se han unido a esta locura de la inmediatez.   Leer más

Etiquetas: inversión · largo plazo · acciones · fondos de inversion · Gestión de carteras · SICAV

Señal de Alerta en datos de Producción Industrial

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Publicado por Sergio Nozal el 24 de abril de 2015

La semana pasada teníamos el dato de Producción Industrial correspondiente al mes de marzo. Fue un dato negativo, con una caída del -0.6%.

Este dato es particularmente interesante de analizar, pues podría significar un punto de inflexión en los mercados. Si tenemos en cuenta todo el anterior trimestre, la producción industrial ha retrocedido un -1.0%, y es el primer trimestre con saldo negativo desde que terminó la Gran Recesión de 2008.

El último dato se achaca principalmente al resultado de temperaturas más altas, lo que ha hecho que se reduzca el consumo de "utilities" en un -5.9%:

 

En el siguiente gráfico vemos la relación de la Producción Industrial (línea azul) con la Capacidad de Uso (línea amarilla).

Se observa que cuando se produce la caída de la Producción por debajo de la media que forma el dato de capacidad de uso, es preludio de debilidad económica, tal y como ocurrió en 2000 y 2008.   Leer más

Etiquetas: producción industrial · capacidad de usa · economía americana

Paul Tudor Jones: "Con Grandes Poderes vienen Grandes Responsabilidades"

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Publicado por Sergio Nozal el 21 de abril de 2015

Interesante charla TED de Mr. Paul Tudor Jones, en la que expone como en los últimos tiempos las compañías se están focalizando exclusivamente en los beneficios que obtienen, sin tener en cuenta la parte social que representan.

En las siguientes imagénes, sacadas del video de la charla que pueden encontrar al final del post, Jones expone la relación inversa que han tenido los beneficios corporativos y sueldos de directivos vs. ingresos de trabajadores. Según Jones, si el top 10% de las familias (americanas) son propietarias del 90% de las acciones, según van tomando más proporción de los beneficios corporativos, entonces hay menos riqueza disponible para el resto de la sociedad.

(hacer click para aumentar)

  

 

Con la siguiente imagen expone cómo esas grandes diferencias entre ingresos tiende a generar mayores problemas sociales, siendo Estados Unidos el país con la peor relación:   Leer más

Etiquetas: Hedge funds · Paul Tudor Jones · Responsabilidad Social · beneficios corporativos · earnings

Análisis Mercado USA - Semana del 20 de Abril

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Publicado por Sergio Nozal el 20 de abril de 2015

En el siguiente video hacemos un repaso a la situación del mercado americano para la semana próxima.

- Semana estacionalmente Lateral (-0.24/+0.40%)

- Rango más probable de movimiento para el S&P500: 2105-2065

- Tendencia corto plazo S&P500: Alcista

- Eventos económicos destacables: Earnings

- Portfolio: RV USA, Bonos

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Etiquetas: USA · calendario económico · Estacionalidad · Volatilidad · rango S&P500 · análisis bolsa · invertir en bolsa · fondos de inversion · SICAV · cuentas gestionadas

Desempleo: EuroZona vs EE.UU

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Publicado por Sergio Nozal el 15 de abril de 2015

Quiero compartir una gráfica interesante, donde se compara la evolución de la tasa de desempleo en la zona Euro y la tasa en Estados Unidos.

Como se observa en la imagen, USA le lleva una gran ventaja a Europa en materia de desempleo, principalmente porque fueron pioneros en la estrategia cuantitativa, que ha ayudado a impulsar en los últimos 4-5 años, por un lado los mercados y por otro a los datos económicos.

Europa, recién estrenando su particular QE, podría llevar el mismo camino en los próximos años, un mercado alcista acompañado de una caída del desempleo.

Habrá que ver si a Draghi le va también como en su día le fue a Bernanke.

 

Fuente: TechCharts StockTwits

 

@sergionozal

www.protectuswealth.com

 
Etiquetas: desempleo · zona euro · Estados Unidos · bolsa

Análisis Mercado USA - Semana del 13 de Abril

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Publicado por Sergio Nozal el 12 de abril de 2015

En el siguiente video hacemos un repaso a la situación del mercado americano para la semana próxima.

- Semana estacionalmente Alcista (+0.29%/+0.97%)

- Rango más probable de movimiento para el S&P500: 2120-2070

- Tendencia corto plazo S&P500: Lateral (Alcista)

- Eventos económicos destacables: Retail Sales, PPI, CPI, Leading Indicators, Producción Industrial

- Portfolio: RV USA, Bonos

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Etiquetas: USA · calendario económico · Estacionalidad · Volatilidad · rango S&P500 · análisis bolsa · invertir en bolsa · fondos de inversion · SICAV · cuentas gestionadas

Rompiendo el Statuos Quo. ¿Y tú qué opinas?

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Publicado por Sergio Nozal el 11 de abril de 2015

Estamos en momentos de cambios. 2008 fue un punto de inflexión en los mercados financieros. Desde entonces, están ocurriendo hechos que antes nadie hubiera imaginado. Están saliendo a la luz trapos sucios que jamás hubiéramos pensado, desde fraudes internacionales hasta timos nacionales, que han movido el dinero de ahorradores, padres, abuelos, a las manos de los de siempre.

Quizá muchos no lo vean aún, pero estamos en un proceso de cambio, hacia un mundo más digitalizado, más personalizado, banca y gestión incluidos.

Nosotros, como consumidores de productos financieros e inversores que somos, estamos en un momento clave para modelar lo que queremos para nuestro futuro, para el presente de nuestros hijos. Yo al menos, a nivel personal, estoy trabajando en eso, en ofrecer un legado a mis hijos, no sólo educativo, sino una estructura financiera que los ponga en una situación de privilegio frente a la gran mayoría.   Leer más

Etiquetas: gestión de capitales · fondos de inversion · SICAV · Gestión de carteras

Alcoa pierde un -5% después de Earnings

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Publicado por Sergio Nozal el 09 de abril de 2015

Ayer, al cierre de mercado, Alcoa (AA) presentaba resultados correspondientes al Q1 2015, y con ellos se da el pistoletazo de salida a una nueva temporada de resultados empresariales (earnings).

No me interesa lo que hizo Alcoa a nivel de resultados (Alcoa Reports Q1 EPS $0.28 vs. Est. $0.26; Rev. $ 5.82B vs. Est. $5.94B), pues nuestra operativa está enfocada a ETFs, pero sí que me interesa lo que hace el precio de la acción durante la sesión, después del informe.

 

El motivo es que Alcoa es considerada como un barómetro de mercado, y lo que haga Alcoa después de earnings, nos da pistas de si el mercado (S&P500) puede subir más o menos durante las siguientes 5 semanas, en concreto hasta el informe de Wal-Mart (WMT), el próximo 19 de Mayo, que daría por concluida la temporada.   Leer más

Etiquetas: Alcoa (AA) · earnings · Resultados empresariales · barómetro de mercado · SP500

Análisis Mercado USA - Semana del 06 de Abril

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Publicado por Sergio Nozal el 05 de abril de 2015

En el siguiente video hacemos un repaso a la situación del mercado americano para la semana próxima.

- Semana estacionalmente Alcista (+0.19%/+0.57%)

- Rango más probable de movimiento para el S&P500: 2090-2050

- Tendencia corto plazo S&P500: Bajista

- Eventos económicos destacables: FOMC Minutes

- Portfolio: RV USA, Bonos

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