| ÍNDICES | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| IBEX 35 INDEX | 10.278,50 | 0,18 | 2,91 | -13,9 | 29,8 | |||
| CAC 40 INDEX | 3.632,98 | -0,13 | 4,29 | -7,7 | 23,5 | |||
| DAX INDEX | 6.209,76 | 0,30 | 3,62 | 4,2 | 23,9 | |||
| FTSE 100 INDEX | 5.253,52 | 0,05 | 4,76 | -2,9 | 22,1 | |||
| ESTX 50 € Pr | 2.738,96 | -0,33 | 3,97 | -7,6 | 21,2 | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 10.366,72 | 0,04 | 3,48 | -0,6 | 18,8 | |||
| S&P 500 INDEX | 1.095,17 | -0,02 | 3,29 | -1,79 | 23,5 | |||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.249,84 | 0,35 | 4,18 | -0,9 | 43,9 | |||
| BRAZIL BOVESPA INDEX | 63.479,46 | -0,32 | 2,28 | -7,4 | 82,7 | |||
| MEXICO BOLSA INDEX | 32.305,71 | 0,37 | 0,84 | 0,6 | 43,5 | |||
| HANG SENG INDEX | 20.503,23 | -0,28 | 2,26 | -6,3 | 51,7 | |||
| NIKKEI 225 | 9.685,53 | -1,13 | 1,57 | -8,2 | 20,3 | |||
| COMENTARIO BOLSAS | ||||||||
| Ayer las bolsas mundiales vivieron una jornada práticamente plana, salvo los cierres en los mercados asiáticos que fueron en negativo debido a la publicación de las espectativas del crecimiento de la economía china que apuntan a una ralentización controlada del crecimiento que se situó en el 10,3% frente al 11,9% anterior. La sesión en Europa estuvo centrada en los resultados empresariales que de media no están descepcionando al mercado. En EEUU la Fed publicó las actas del último comité del mercado abierto, y en un tono muy prudente redujo las expectativas de crecimiento para la economía norteamericana para el resto del año. Los tipos de interés se mantendrán en los niveles actuales ya que como indicó el dato de precio de la importación publicado ayer (-1,3% frente al -0.4% estimado). La inflación se mantiene en niveles muy razonables. En España el debate sobre el estado de la nación no aportó novedades a los invesores que empiezan a mirar a los presupuestos generales de después del verano. Hoy estaremos atentos a la publicación en EEUU del IPP mensual de junio, los Precios al Productor, las Peticiones Iniciales de desempleo de julio, la Producción Industrial y la Fed de Philadelphia. En Europa estaremos atentos al Boletín Mensual del BCE No esperamos novedades. Así plasmará el tono de la conferencia de prensa del presidente del BCE, JC Trichet, de la pasada semana. Cabe recordar que uno de los riesgos a la baja sobre el crecimiento apuntados por Trichet era el tensionamiento en los mercados financieros y el Informe Mensual del Mercado de Petróleo por parte de la OPEP. | ||||||||
| BONOS | ||||||||
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| US TREASURY N/B | 3,021 | -3,20 | -1,0 | 73,5 | ||||
| German Government Bonds 10 Yr | 2,63 | 0,53 | -0,1 | -22,4 | 11,4 | |||
| SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON | 4,698 | 1,74 | 1,0 | 18,1 | 3,0 | |||
| Euribor 12 Month | 1,363 | 0,37 | 2,2 | 9,2 | -59,3 | |||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,090 | 1,23 | -5,1 | -15,8 | 7,3 | |||
| DIVISAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| EUR-USD X-RATE | 1,2743 | 0,15 | 0,2 | -11,1 | -2,0 | |||
| GBP-EUR X-RATE | 1,198 | 0,43 | -0,4 | 9,0 | -6,5 | |||
| USD-JPY X-RATE | 88,07 | -0,39 | 0,3 | 5,6 | -1,2 | |||
| COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | ||||||||
| En España estaremos atentos a la subasta de obligaciones a 15 años del Tesoro. El dólar se mantiene débil frente al euro y cirra por tecera jornada consecutiva por encima de 1,2723$/€. | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| Bloomberg West Texas Intermedi | 77,04 | -0,14 | 4,0 | -2,9 | 65,4 | |||
| Bloomberg European Dated Brent | 75,4 | -0,17 | 0,9 | -2,3 | 74,4 | |||
| GOLD SPOT $/OZ | 1209,75 | 0,12 | 1,0 | 10,3 | 23,1 | |||
| Futuro Trigo prox. vencimiento | 560,25 | 0,22 | 4,9 | 3,5 | -14,5 | |||
| Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 38,01 | -0,26 | 3,1 | -5,8 | 14,6 | |||
| COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| El crudo en ambas referencia descendieron ligeramente mientras el oro mantiene los niveles de 1.200$/Onza. | ||||||||
| INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | ||||||||
| Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | |||||
| 07/15/2010 14:30 | IPP (MoM) | - - | -0.3% | |||||
| 07/15/2010 14:30 | Peticiones iniciales de desempleo | - - | - - | |||||
| 07/15/2010 15:15 | Producción industrial | - - | 1.2% | |||||
| 07/15/2010 16:00 | La Fed de Philadelphia | - - | 8.0 | |||||
| Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | |||||
| 07/15/2010 10:00 | EC | ECB Publishes July Monthly Report | 0,00% | 0% | ||||
| NOTICIAS RELEVANTES | ||||||||
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*MARRIOTT: Publicó ayer tras el cierre unos buenos resultados del segundo semestre gracias al alza de las tarifas por habitación en Norteamérica por primera vez en dos años. Los ingresos aumentaron un +8.2% hasta 2.800 millones de dólares versus 2.600 millones de dólares yoy, beneficio neto 119 millones de dólares versus 37 millones de dólares yoy y BPA de 0.31 USD/acc versus 0.10 USD/acc yoy. La cadena informó que los ingresos por habitación aumentaron un +8.5%. *INTEL: Tras presentar el martes unos buenos resultados del segunto semestre, en la sesión de ayer subió un +1.66%. *PORTUGAL TELECOM : Ayer circularon rumores por el mercado que hablaban que el consejo de administración de la compañía lusa podría bloquear hoy la oferta de TELEFÓNICA por Vivo. *CREDIT SUISSE : Ayer se informaba que las oficinas de Credit Suisse en Alemania estaban siendo investigadas como parte de un proceso de investigación fiscal. Los títulos recortaban ayer un -0,61%. *BRITISH AIRWAYS: La Comisión Europea dio ayer luz verde a la fusión con IBERIA y a la alianza para los vuelos transatlánticos entre ambas compañías y American Airlines. *SIEMENS : Ayer circulaba el rumor por el mercado norteamericano que apuntaba a que Siemens podría comprar los activos de redes de Motorola. Hoy el Financial Times se hace eco de dicho rumor. *SANTANDER / BBVA : La agencia Standard & Poor’s confirmó ayer el rating de ambos bancos, AA y A-1 respectivamente con perspectiva negativa. *IBERIA : La Comisión Europea dio ayer la fusión entre las aerolíneas bandera británica y española. Además quedaba aprobada por parte de la UE la alianza para los vuelos transatlánticos entre BRITISH AIRWAYS , American Airlines e Iberia, declarando que dicho acuerdo no afectará a la libre competencia. El acuerdo de colaboración permite a las aerolíneas compartir ingresos, combinar el marketing y los programas de vuelo, y por último, colaborar en los precios. *ABERTIS : Según informa elConfidencial.com, La Caixa y ACS repartirán un dividendo de unos 500 millones de euros tras la venta de las participaciones de Abertis en Brisa y Atlantia. Según el portal, dichas desinversiones se harán antes de que CVC lance una OPA por la compañía catalana. *INDITEX : Aparece en prensa que la cadena textil norteamericana de distribución de bajo coste Forever 21 tiene previsto abrir tiendas en España para 2011. El buen hacer de Primark y la llegada de nuevos competidores suponemos que harán daño a Inditex. No obstante, seguimos confiando en el coloso gallego que es nuestro top pick sectorial. *ADOLFO DOMINGUEZ: Ha presentado resultados del primer trimestre fiscal. Las ventas aumentaron un +0.08% hasta 34.28 millones de euros , EBITDA +0.51% hasta 1.58 millones de euros y pérdida neta de -1.5 millones de euros versus -1.6 millones de euros yoy. La firma declaró que ha mantenido en el trimestre el ritmo de apertura de tiendas, 20 nuevas aperturas (8 de ellas en el extranjero) y 7 cierres. *CATALANA OCCIDENTE: La agencia Standard & Poor’s confirmó ayer el rating A- de la compañía con perspectiva negativa. |
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