| ÍNDICES | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| IBEX 35 INDEX | 9.160,40 | 1,11 | -6,30 | -22,4 | 29,8 | |||
| CAC 40 INDEX | 3.442,89 | 0,29 | -5,46 | -12,5 | 23,5 | |||
| DAX INDEX | 5.965,52 | 0,23 | -3,85 | 0,1 | 23,9 | |||
| FTSE 100 INDEX | 4.916,87 | 0,66 | -5,05 | -9,2 | 22,1 | |||
| ESTX 50 € Pr | 2.573,32 | 0,05 | -4,86 | -13,2 | 21,2 | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 9.774,02 | -0,99 | -5,09 | -6,3 | 18,8 | |||
| S&P 500 INDEX | 1.030,71 | -1,02 | -5,62 | -7,57 | 23,5 | |||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.109,24 | -1,23 | -6,43 | -7,0 | 43,9 | |||
| BRAZIL BOVESPA INDEX | 60.935,90 | -1,71 | -6,48 | -11,2 | 82,7 | |||
| MEXICO BOLSA INDEX | 31.156,97 | -1,01 | -4,61 | -3,0 | 43,5 | |||
| HANG SENG INDEX | 20.128,99 | -0,60 | -3,49 | -8,0 | 51,7 | |||
| NIKKEI 225 | 9.191,60 | -2,08 | -7,42 | -12,8 | 20,3 | |||
| COMENTARIO BOLSAS | ||||||||
| Rebote técnico en las bolsas europeas, con especial fuerza en el IBEX, que ha cerrado su peor semestre de la historia con una caída de 22,4%. Destacar las pérdidas desde el comienzo del año de Brasil un 11,2% o de China con un -8%. La Canciller Merkel a pesar de tener debilitado su poder dentro del partido, puede llevar con orgullo que el DAX alemán ha sido el único Índice en positivo en lo que va de 2010. Una vez superado en temor a la devolución de los préstamos al BCE, nos enfrentamos a futuras rebajas de rating por parte de Moody´s a la deuda de España, siendo la única agencia de calificación que aún mantiene la AAA. Esta mañana hemos conocido el PMI de China del mes de junio que ha ascendido a 52,1 puntos < a los 53,1 e y a los 53,9 puntos obtenidos en mayo. Los mercados asiáticos han cotizado negativamente el dato chino y han pasado por alto la mejora del sentimiento empresarial publicada en Japón que ha alcanzado el máximo de dos años (Índice Tankan para el 2T +1 vs -2 e) y los buenos datos de Corea del Sur (excelentes cifras de exportaciones y comercio). El Gobierno chino reconocía que el crecimiento manufacturero del país había sido menos brillante y lo achacaba al mercado inmobiliario, la contracción del crédito bancario y una menor confianza a nivel mundial. | ||||||||
| BONOS | ||||||||
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| US TREASURY N/B | 2,929 | -0,67 | -20,8 | 73,5 | ||||
| German Government Bonds 10 Yr | 2,569 | 0,70 | -1,3 | -24,2 | 11,4 | |||
| SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON | 4,576 | -1,04 | 2,8 | 15,0 | 3,0 | |||
| Euribor 12 Month | 1,306 | 0,00 | 0,8 | 4,6 | -59,3 | |||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,070 | -2,42 | -6,8 | -17,4 | 7,3 | |||
| DIVISAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| EUR-USD X-RATE | 1,2238 | 0,41 | -1,1 | -14,8 | -2,0 | |||
| GBP-EUR X-RATE | 1,2215 | -1,17 | -0,8 | 9,0 | -6,5 | |||
| USD-JPY X-RATE | 88,41 | -0,02 | 1,4 | 5,2 | -1,2 | |||
| COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | ||||||||
| Cierta relajación en los mercados de deuda europeos, tras las peticiones de 132.000 millones de euros por parte de los bancos al BCE, demostrándo que aunque existen tensiones, la jornada de hoy no era crítica. El diferencial español se estrecha hasta los 200 puntos, aunque sigue siendo un problema el encarecimiento de la deuda de cara a las necesidades de financiación en el segundo semestre. Apenas variaciones en el cruce del dólar euro, que cerró a 1,22$/€. | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| Bloomberg West Texas Intermedi | 75,63 | -0,41 | -0,3 | -4,7 | 65,4 | |||
| Bloomberg European Dated Brent | 73,69 | -0,24 | -2,0 | -4,6 | 74,4 | |||
| GOLD SPOT $/OZ | 1239,25 | -0,24 | -0,3 | 13,0 | 23,1 | |||
| Futuro Trigo prox. vencimiento | 464 | -0,16 | 0,2 | -14,3 | -14,5 | |||
| Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 36,29 | 0,03 | -2,4 | -10,1 | 14,6 | |||
| COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Ligeros recortes en los mercados de materias primas, en una jornada de transición con poco volumen, que nos recuerda que entramos de lleno en el período estival. | ||||||||
| INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | ||||||||
| Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | |||||
| 06/30/2010 13:00 | Solicitudes de hipoteca MBA | - - | - - | |||||
| 06/30/2010 15:45 | Índice manufacturero Chicago | - - | 59.7 | |||||
| Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | |||||
| 06/30/2010 11:00 | EC | ESTIMADOR IPC Eurozona(YoY) | - - | - - | ||||
| 06/30/2010 | SP | Cuenta corriente (euros) | - - | -4.3B | ||||
| NOTICIAS RELEVANTES | ||||||||
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**SECTOR FINANCIERO: La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó ayer el proyecto de reforma financiera. Sin embargo, el Senado decidió pausar y posponer la votación de dicho proceso hasta mitad de julio. Os recordamos que para que el proyecto de reforma se convierta en ley debe recibir la aprobación del Senado. *BOEING: La Organización mundial del comercio (OMC) dictaminó ayer que las ayudas concedidas a Airbus por los Gobiernos europeos son ilegales y exigió su retirada de manera inmediata. Boeing calificó esta medida de decisión histórica. Os recordamos que esta sentencia responde a las denuncias hechas por el Gobierno de EE.UU en el ejercicio 2004. Sin embargo, esta decisión no es definitiva ya que los Gobiernos europeos pueden apelar. La compañía norteamericana espera que el proceso de apelación finalice antes de que concluya el ejercicio 2010. Por otro lado, Boeing acordó ayer la compra del proveedor de sistemas de combate Argon ST por 775 M$ en efectivo, 34.50 USD/acc lo que representa una prima del 41% respecto al precio de cierre del martes. *FORD: El fabricante de automóviles declaró ayer que ha reducido en este trimestre su deuda en 7 bn$. Por otro lado, informó que ha pagado a los fondos de pensiones 3.8 bn$. *VERIZON / APPLE: Según informaba ayer Bloomberg, la mayor operadora de EE.UU. podría comenzar a vender el iPhone de Apple a partir de enero de 2011. Se estima que Verizon Wireless podría vender hasta cerca de 12 M de iPhones en el ejercicio 2011. Os recordamos que la exclusividd de venta que tiene AT&T finaliza en el ejercicio 2010. *BARCLAYS: El banco británico informó ayer que lanzará junto al banco nipón Sumitomo Mitsui Financial Group una joint venture de banca privada en Japón. *TELEFÓNICA/ PORTUGAL TELECOM : El Gobierno luso bloquea el acuerdo de venta de Vivo a pesar del voto a favor de la JGA. El 73,9% de los accionistas que asistieron a la JGA de Portugal Telecom (que representa un 68,5% del capital y un 62% de los derechos de voto) votaron a favor de la venta de la participación que la operadora portuguesa ostenta en la brasileña Vivo. Sin embargo, y a pesar del incremento a última hora de la oferta por parte de Telefónica (7.150 ME), el Gobierno luso vetó ayer el acuerdo utilizando su "golden share". La realidad es que parece más bien una maniobra para ganar tiempo y continuar las negociaciones (presiones) a Telefónica que un veto efectivo, dado que la operadora española demandará la decisión ante las autoridades europeas y debería ganar. Resulta increíble que a pesar de los esfuerzos de Telefónica por incrementar la oferta y dado el respaldo mayoritario de los accionistas de PT, el veto político pretenda neutralizar una decisión corporativa en el seno de dos compañías de la UE. De hecho, el veto político del Gobierno de José Sócrates estaría en contra del propio consejo de PT y la Comisión Europea ya se ha pronunciado condenando la decisión del Gobierno portugués que considera ilegal. En el seno de los accionistas de PT, BES ha amenazado con salirse del accionariado tras el veto político. |
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