| ÍNDICES | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| IBEX 35 INDEX | 9.755,10 | 0,74 | 6,05 | -18,3 | 29,8 | |||
| CAC 40 INDEX | 3.683,08 | 0,19 | 4,73 | -6,4 | 23,5 | |||
| DAX INDEX | 6.223,54 | 0,52 | 2,76 | 4,5 | 23,9 | |||
| FTSE 100 INDEX | 5.253,89 | 0,34 | 2,37 | -2,9 | 22,1 | |||
| ESTX 50 € Pr | 2.728,12 | 0,30 | 4,58 | -8,0 | 21,2 | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 10.434,17 | 0,24 | 2,57 | 0,1 | 18,8 | |||
| S&P 500 INDEX | 1.116,04 | 0,13 | 2,69 | 0,08 | 23,5 | |||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.307,16 | 0,05 | 3,99 | 1,7 | 43,9 | |||
| BRAZIL BOVESPA INDEX | 64.540,91 | -0,33 | 2,37 | -5,9 | 82,7 | |||
| MEXICO BOLSA INDEX | 32.775,34 | -0,09 | 2,71 | 2,0 | 43,5 | |||
| HANG SENG INDEX | 20.290,31 | 0,75 | 3,35 | -7,2 | 51,7 | |||
| NIKKEI 225 | 9.995,02 | -0,04 | 2,99 | -5,2 | 20,3 | |||
| COMENTARIO BOLSAS | ||||||||
| La jornada estuvo marcada por la colocación de deuda española, que se salvó con aprobado, pero a unos tipos cercanos al 5% y por la reunión del Consejo Europeo, para dar por finalizada la Presidencia Española de la UE, Merkel, Sarkozy y Cameron, apoyaron las últimas medidas del ejecutivo español, dando un nuevo balón de oxígeno a nuestra economía. Las reformas son aún insuficientes, pero al menos se valora de forma positiva que se hayan tomado cartas en el asunto, y se intenta desmentir, los crecientes rumores sobre la necesidad de un plan de rescate para la economía española. Hoy el presidente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, se reunirá con Zapatero en "una visita de trabajo" para valorar las medidas de reforma que están siendo aprobadas. El nerviosismo sigue latente en los mercados, en una jornada donde además viviremos vencimiento de futuros y opciones trimestrales, con el consiguiente aumento de volatilidad. El Ibex se encuentra en su nivel de resistencia de los 9.800 puntos y tiene más probabilidades de caer, que de atacar los 10.000. La sesión americana se cerró con ligeras subidas en un entorno de datos macro mixtos, pero que no ponen en duda la recuperación de la economía. En Asia a falta de datos macro se ha cotizado el alza del oro. | ||||||||
| BONOS | ||||||||
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| US TREASURY N/B | 3,201 | -1,81 | -3,3 | 73,5 | ||||
| German Government Bonds 10 Yr | 2,674 | -0,30 | 4,2 | -21,1 | 11,4 | |||
| SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON | 4,771 | -2,21 | 6,9 | 19,9 | 3,0 | |||
| Euribor 12 Month | 1,281 | 0,24 | 0,9 | 2,6 | -59,3 | |||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,210 | -1,20 | -2,2 | -6,6 | 7,3 | |||
| DIVISAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| EUR-USD X-RATE | 1,2389 | 0,63 | 2,3 | -13,5 | -2,0 | |||
| GBP-EUR X-RATE | 1,1968 | 0,02 | 0,4 | 9,0 | -6,5 | |||
| USD-JPY X-RATE | 90,80 | -0,23 | 0,9 | 2,4 | -1,2 | |||
| COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | ||||||||
| Buen resultado de la subasta de bonos a 10 y 30 años en España. El tipo de interés medio del bono a 10 años quedó establecido en el 4,86% frente al 4,045% de la última subasta, pero inferior al 5,0% esperado, aunque muy por encima de los tipos a los que se colocó el pasado mes de abril. Las palabras de Merkel apoyándo las medidas de Zapatero, permitieron un descenso del spread hasta los 209 puntos básicos desde los 221 registrados el miércoles, y una revaloración del Euro hasta los 1,2389$/€. | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| Bloomberg West Texas Intermedi | 76,79 | -1,13 | 1,7 | -3,2 | 65,4 | |||
| Bloomberg European Dated Brent | 77,45 | 0,12 | 4,1 | 0,3 | 74,4 | |||
| GOLD SPOT $/OZ | 1245,35 | 0,02 | 1,5 | 13,5 | 23,1 | |||
| Futuro Trigo prox. vencimiento | 462,25 | -0,11 | 4,9 | -14,6 | -14,5 | |||
| Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 38,02 | -0,08 | 3,0 | -5,8 | 14,6 | |||
| COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Sesión mixta en los mercados de materias primas donde el crudo en su referencia americana descendió un -1,13% hasta 76,79$/Barril mientras en su referencia europea subió un 0,12% hasta 77,45$/Barril. El oro está cerca de marcar un nuevo máximo situándose cerca de los niveles de 1250$/Onza. | ||||||||
| INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | ||||||||
| Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | |||||
| 06/17/2010 14:30 | IPC (MoM) | - - | -0.1% | |||||
| 06/17/2010 14:30 | Peticiones iniciales de desempleo | - - | - - | |||||
| 06/17/2010 16:00 | Índice de indicadores líderes | - - | -0.1% | |||||
| Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | |||||
| 06/17/2010 11:00 | EC | Construcción SA MoM | - - | 7.6% | ||||
| 06/17/2010 | GR | Tasa de desempleo | - - | 10.3% | ||||
| NOTICIAS RELEVANTES | ||||||||
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*TOYOTA: Según informaba ayer Reuters, El fabricante de automóviles japonés podría estar estudiando reanudar la construcción de dos plantas (Brasil y EE.UU.). *BP : S&P ha rebajado el rating de la petrolera en dos tramos, desde AA- hasta A. Afirma que podría volver a rebajar el rating. Fitch rebajó el rating desde AA hasta BBB a principios de semana. Por otro lado, la compañía está estudiando diferentes maneras de financiarse. Estaría estudiando la pòsibilidad de contraer un crédito bancario o de realizar una emisión de bonos. Se comenta que necesitaría financiar 10.000 millones de dólares. *DANONE : Ha anunciado la adquisición del 57.5% de Unimilk (segundo actor ruso en productos lácteos frescos y en nutrición infantil). Danone paga 1.300 millones de euros en efectivo y aporta activos. Según nuestros analistas, la compra es interesante desde el punto de vista estratégico y se hace por un coste limitado. Esperamos que la operación sea relutiva desde el año 1. El interés estratégico es múltiple: ganar talla crítica en un mercado emergente en crecimiento, complementariedad en términos geográficos, de distribución (red de proximidad de Unimilk), de producción y de mix producto. La exposición de Danone a emergentes debería superar el 45% tras esta adquisición. *SANTANDER / BBVA: Según la prensa española, que cita fuentes del Gobierno, los dos grandes bancos españoles son las dos entidades europeas con mejor calificación dentro de los test de estrés que ha realizado el Comité Europeo de Supervisores Bancarios. Estos test se han realizado a las 30 mayores bancos de Europa y se espera que los resultados individuales se conozcan a finales de julio. Desde España se ha solicitado transparencia respecto a los resultados para restaurar la confianza en el sistema bancario. *TELEFÓNICA : Banco Espiritu Santo, que controla el 7.99% de Portugal Telecom ha afirmado que votará en contra de la oferta de Telefónica sobre Vivo. Este rechazo se une al de Ongoing, otro de los accionistas de referencia portugueses, que controla el 6.8%. *SANTANDER : El banco cantabro relanzó ayer la especulación sobre una posible operación con M&T Bank en EE.UU. Nuestros analistas opinan que Santander podría contentarse con adquirir la participación del 22.5% de AIB, valorada en 2.200 millones de dólares. Estimamos sinergias de alrededor de 500 millones de dólres a año pleno (15% de la base de costes combinada). Una compra del 100%, junto con la adquisición de las sucursales de RBS (2.000 millones de libras) y a la adquisición de la red alemana de SE Banken (500 millones de euros) implicaría una ampliación de capital. *FERROVIAL: Anunció ayer que ha completado la financiación de 2.800 millones de dólares destinados a la autopista LBJ en Texas, que explotará durante 52 años un consorcio controlado por su filial Cintra. *FCC: Anunció ayer que ha recomprado 199.048 acciones propias entre el 8-16/junio. |
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