| ÍNDICES | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| IBEX 35 INDEX | 8.795,30 | -1,46 | -6,03 | -26,3 | 29,8 | |||
| CAC 40 INDEX | 3.413,72 | -1,23 | -2,68 | -13,3 | 23,5 | |||
| DAX INDEX | 5.904,95 | -0,57 | -1,00 | -0,9 | 23,9 | |||
| FTSE 100 INDEX | 5.069,06 | -0,93 | -2,30 | -6,4 | 22,1 | |||
| ESTX 50 € Pr | 2.529,97 | -1,12 | -3,08 | -14,7 | 21,2 | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 9.816,49 | -1,18 | -3,16 | -5,9 | 18,8 | |||
| S&P 500 INDEX | 1.050,47 | -1,37 | -3,57 | -5,80 | 23,5 | |||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2.173,90 | -2,08 | -3,68 | -4,2 | 43,9 | |||
| BRAZIL BOVESPA INDEX | 61.182,92 | -0,81 | -1,23 | -10,8 | 82,7 | |||
| MEXICO BOLSA INDEX | 30.739,01 | -0,83 | -4,06 | -4,3 | 43,5 | |||
| HANG SENG INDEX | 19.445,59 | 0,35 | -0,26 | -11,1 | 51,7 | |||
| NIKKEI 225 | 9.537,94 | 0,18 | -1,79 | -9,6 | 20,3 | |||
| COMENTARIO BOLSAS | ||||||||
| Las bolsas comezaron la semana con números rojos a ambos lados del Atlántico. La sesión estuvo marcada por una gran volatilidad y en Europa tras un aranque de sesión muy negativo los índices llegaron a estar en verde, para terminar de nuevo con importantes bajadas. Los miembros de la UE validaron las medidas de ajuste adoptadas por España y Portugal, si bien indicaron que es necesario un proceso de reforma profunda tanto en el sistema financiero como en el laboral. Alemania sorprendió dando ejemplo y proponiendo un plan de recorte del gasto de 80.000 millones de euros, sin subidas de impuestos. El objetivo de Alemania en los próximos cuatro años es reducir el déficit del 5% al 3%. España tiene una estimación del déficit para este año del 9,8%. Reino Unido anunció que su nivel de déficit era mayor de lo estimado inicialmente, por lo que los ajustes que se presentarán a partir del próximo día 20 en los Presupuestos Generales afectarán a toda la sociedad con importantes recortes en el gasto público. España se enfrenta a los próximos exámenses del Ecofin, y la comisión europea que terminará de refrendar o no, la reforma que finalmente se haga en el mercado laboral. Hoy viviremos una jornada de huelga general en el sector público. | ||||||||
| BONOS | ||||||||
| Nombre | YIELD | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| US TREASURY N/B | 3,188 | -0,46 | -7,2 | 73,5 | ||||
| German Government Bonds 10 Yr | 2,571 | -0,81 | -3,9 | -24,1 | 11,4 | |||
| SPANISH GOVERNMENT GENERIC BON | 4,611 | 1,61 | 6,6 | 15,9 | 3,0 | |||
| Euribor 12 Month | 1,268 | 0,00 | 0,6 | 1,6 | -59,3 | |||
| Japan Govt Bond Year to maturi | 1,240 | -3,45 | -1,1 | -4,2 | 7,3 | |||
| DIVISAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| EUR-USD X-RATE | 1,1923 | -0,37 | -2,3 | -16,5 | -2,0 | |||
| GBP-EUR X-RATE | 1,2133 | 0,45 | -1,2 | -7,0 | -6,5 | |||
| USD-JPY X-RATE | 91,85 | 0,52 | -1,0 | 1,3 | -1,2 | |||
| COMENTARIO RENTA FIJA Y DIVISAS | ||||||||
| Nuevos máximos históricos en el diferencial de la deuda española y alemana, que se sitúa en 204 puntos. En las próximas cuatro semanas España tiene que emitir más de 25.000 millones de euros para renovar su deuda pública y el pago de los intereses con ese diferencial será muy gravoso para las cuentas públicas. | ||||||||
| MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| Nombre | Cierre | % 1 día | % 5 días | % YTD | 2009 | |||
| Bloomberg West Texas Intermedi | 71,44 | -0,10 | -3,4 | -10,0 | 65,4 | |||
| Bloomberg European Dated Brent | 72,05 | 1,00 | -0,2 | -6,7 | 74,4 | |||
| GOLD SPOT $/OZ | 1237,85 | -0,19 | 1,0 | 12,8 | 23,1 | |||
| Futuro Trigo prox. vencimiento | 434,75 | 0,58 | -3,5 | -19,7 | -14,5 | |||
| Futuro Aceite Soja prox vencimiento | 36,6 | 0,36 | -2,5 | -9,3 | 14,6 | |||
| COMENTARIO MATERIAS PRIMAS | ||||||||
| El crudo en su referencia europea subió un 1% hasta 72,05$/Barril mientras apenas se registraron cambios en la referencia americana. El ligero recorte del oro que cerró en 1237$/Onza. | ||||||||
| INDICADORES MACRO ECONÓMICOS | ||||||||
| Fecha / Hora | Datos USA | Esperado | Anterior | |||||
| 06/08/2010 23:00 | Propensión al consumo ABC | - - | - - | |||||
| 06/10/2010 14:30 | Balanza comercial | -$41.2B | -$40.4B | |||||
| 06/10/2010 14:30 | Peticiones iniciales de desempleo | - - | - - | |||||
| Fecha / Hora | Datos Europa | Esperado | Anterior | |||||
| 06/08/2010 08:00 | GE | Balanza comercial | - - | 17.2B | ||||
| 06/08/2010 08:45 | FR | Balanza comercial (euros) | - - | -4.7B | ||||
| NOTICIAS RELEVANTES | ||||||||
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*APPLE: La compañía celebró ayer en San Francisco su Conferencia Mundial de Desarrolladores. Apple no decepcionó y cumplió con las expectativas presentando la cuarta generación de su smartphone, el iPhone. *GOLDMANN SACHS: La Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (FCIC) informó ayer que ha enviado una citación a la entidad para que entregue una serie de documentos relacionados con la crisis y a diversas actividades del banco (derivados y titulaciones). El FCIC también declaró que desearía entrevistar a varios directivos del banco pero informó de la negativa del banco a concertar dichas entrevistas. Por último, la Comisión acusó al banco de entorpecer la investigación. Por otro lado, el banco de inversión norteamericano anunció ayer haber vendido 13.4 millones de acciones de TECHNICOLOR entre el 26 y 31 de mayo. *MORGAN STANLEY: Según informaba ayer Fox Business, el grupo tiene previsto cerrar 300 oficinas y despedir cerca de 1.200 trabajadores como parte del proceso de integración de Smith Barney. El banco se ha puesto como objetivo ahorro de costes por valor de 1.100 millones de dólares a finales de 2011. Se espera que dicho proceso se complete en los próximos 12 meses. *GRIFOLS: Tal y como os adelantábamos ayer, la compañía de hemoderivados cerró ayer la compra de la norteamericana Talecris Bioteherapeutics. Grifols desembolsará 3.400 millones de dólares para convertirse en el tercer mayor productor de hemoderivados del mundo. La deuda neta de la compañía tras esta operación se situará en 3.700 millones de euros. Se estima que la integración dará un nuevo grupo con una cifra de negocio de 2.800 millones de dólares, EBITDA 800 millones de dólares y sinergias por valor de 230 millones de dólares. Por su parte, Grifols anunció que para financiar esta operación lanzará una nueva emisión de bonos por valor de 1.100 millones de dólares y además, emitirá 84 M de acciones nuevas (0.64 acciones de Grifols x 1 de Talecris) que cotizarán en EEUU. *IBERIA : El presidente de la aerolínea española, Antonio Vázquez, declaró ayer que la compañía podría “replantearse” la fusión con BRITISH AIRWAYS si el regulador británico no acepta el acuerdo sobre las pensiones. *FERROVIAL: La compañía está estudiando la venta del aeropuerto de Nápoles que controla a través de su filial BAA. Ferrovial ha recibido varias ofertas por dicho aeropuerto que están siendo analizadas. El aeropuerto podría estar valorado en 150-200 millones de euros. *COLONIAL: Según declaraciones del consejero delegado, Pere Viñolas, en Expansión, el grupo inmobiliario ha completado la reestructuración de su deuda de 4.050 millones de euros. Viñolas declaró que el grupo está planeando una nueva ampliación de 500 millones de euros para reducir el loan to value del 65% hasta el 50%. Recordamos que el pasado viernes Colonial lanzó una ampliación de capital de 1.950 millones de euros. *FCC: Anunció ayer un contrato en Polonia para la construcción de un edificio universitario. El contrato ha sido valorado en 25 millones de euros. |
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