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Participaciones del usuario xaps10

xaps10 06/10/14 15:07
Ha comentado en el artículo Eurodisney debe tener problemas
Hola Solrac, Yo también me he estado mirando DIS durante una buena temporada y de ella me encanta todo menos el precio. Líder absoluto en entretenimiento, parques, personajes con todo el marketing que hay detras, productoras de cine (tienen los derechos de todos los superheroes de Marvel, esto son películas hasta el 2050), la saga star wars, canales de televisión, etc... Ojalá el mercado sobrereaccione y baje con esto en pocos días un 15% (puestos a pedir un 20%). Pero teniendo en cuenta la ampliación que le toca a disney (unos 250 millones de euros), no creo que vaya a bajar más de un 2% :( - el smilie es para los que queremos entrar Me gustaría ver los número reales de eurodisney y cuanto dinero se lleva Disney en royalties. Seguro que es muchisimo al año. Metieron la pata haciéndolo en París, sonó mucho Tarragona y les hubiese ido mejor a ellos y a Port Aventura (Disney vende mucho más). Un saludo
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xaps10 01/10/14 02:58
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola, Básicamente está cogiendo el peor de los casos posibles, es decir que la facturación no se incremente nunca más (tampoco disminuya - creo que esto es un riesgo que está lastrando la cotización), y que el margen sea el peor de los últimos 10 años. Todo y esto, considerando un PER 15, considera que la empresa debería valer 4.99€. Lo del PER 15 es una valoración que se hace muy amenudo en las empresas pero no se puede generalizar, deberíamos ver a cuanto cotiza el sector. Creo que el problema principal es a falta de nuevos proyectos adjudicados, una vez se adjudiquen la cotización debería subir. Pero bueno, si continua así de mal, una vez tenga liquidez compraré unas cuantas más. Un saludo.
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xaps10 30/09/14 02:34
Ha respondido al tema Burbujas dentro de más burbujas...
Hola Tywin, Estoy de acuerdo en que posiblemente ya no haya tantas buenas opciones como hace un par de años o el año pasado. Pero posiblemente este sea el mercado normal, tampoco era normal las valoraciones que habían hace un par de años. En el mercado americano la mayoría de empresas están recomprando acciones de manera muy agresiva y eso tiene que verse en la cotización en 2 formas distintas: - cuando hay correcciones es la propia empresa que las suaviza comprando acciones - teniendo los mismos resultados el beneficio por acción aumenta todos los años de manera exponencial. Pongamos unos números por si alguien no se lo cree (es lo mismo que el Santander pero al revés). Imaginamos una empresa que retira el 4% de las acciones al año. En 10 años solo quedan el 66,48% de las acciones originales (0.96 elevado a 10) y el beneficio por acción se ha incrementado en un 50%. A mi también me gustaría tener el mercado como hace unos años pero no sé si lo volveremos a ver tan bajo. Un saludo
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xaps10 13/09/14 15:42
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Perdón, esta mañana no tenía tiempo para buscar donde lo leí. Aquí lo tienes: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6072476/09/14/Los-consumidores-tendran-que-pagar-los-1400-millones-de-coste-de-Castor.html#.Kku8eEcWOncdLYr Lo leí muy rápido pero de toda manera no le va afectar según esta noticia. Pero bueno, de lo ponga aquí a lo que acabe haciendo el gobierno puede haber diferencias. Pero seguro que se acaba pagando entre todos, no tengo ninguna duda. Un saludo.
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xaps10 13/09/14 04:51
Ha comentado en el artículo Las Vegas Sands, hagan juego señores...
Una vez más felicidades por el post. LVS es una empresa muy interesante, había visto algún análisis en seekingalfa pero la verdad es que nunca le puse mucha atención. La verdad es que empecé a oir de la empresa con lo de Eurovegas pero nunca pense en mirar los números niver si cotizaba en bolsa. De todas formas, en este caso creo que con tu cambio de inversión de BEN a LVS estás incrementando el riesgo y por eso el retorno que esperas debe ser más elevado. Descartan BEN porque "sólo" recompran un 2% de las acciones anualmente, todo depende del rendimiento que estés buscando. Continuo pensando que es una empresa que te puede dar un 8-10% anual con pocos riesgos. No nos hará ricos pero tampoco pobres :) Ya me gustaría tener más empresas españolas recomprando acciones al 2% anual. Sobre la posible inversión en Japón de LVS, país que conozco bastante bien, el primer ministro Abe seguro que estará encantado de cambiar las leyes para favorecer más inversión y crecimiento. En Japón no hay problemas para fumar en dentro de edificios y, de hecho, los japoneses son bastante jugadores. A los chinos (aunque se lleven mal con los Japoneses), les encanta venir a Japón así que potenciales jugadores no les van a faltar. Un saludo. PD: al añadirte como favoritos he visto que posiblemente hayamos sido vecinos mucho años (Sóc del Prat). Casualidades de la vida.
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xaps10 14/08/14 02:48
Ha respondido al tema El carrito de la compra
Hola Gatocosmico, Creo que me sobrevaloras mucho hehe Pero muchas gracias, es un placer hacer un comentario que haya alguien que lo encuentre útil :) Para eso estamos, entre todos a ver si aprendemos un poco. Ya estoy bastante invertido en España y busco centrarme en US y el $. Hay empresas muy interesantes al otro lado del charco hehe Un saludo.
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xaps10 13/08/14 02:21
Ha respondido al tema El carrito de la compra
Hola Gatocosmico, Mira el gráfico si puedes y verás que pinta tiene. Con la corrección que ha habido se ha puesto a un precio un poco más interesante y he entrado. DFS es un banco de direct banking y a la vez es como VISA/AMEX. Basicamente su negocio es hacer préstamos personales y a estudiantes, eso da mucho más margen que un hipotecario. Ahora han empezado a dar hipotecas también. Tienen su propia targeta Discover (como VISA tiene VISA) y cotiza a unos múltiplos muy interesantes. Incremententos de beneficios batiendo siempre las expectativas del mercado, están recoprando durante casi 2 años el 10% de sus acciones, prácticamente a un 1% el trimestre, así que imagina que van a hacer los EPS (BPS en español). A ver si me animo y hago un post entero sobre la empresa y así podéis criticar un poco mi idea hehe :) Un saludo. PD: Y lo de DIS la tengo en la misma línea que con DFS pero DIS cotiza con unas expectativas demasiado altas. Dicho esto, comprar un líder siempre es mejor que lo que he comprado que es la 4a empresa de tarjetas. Pero bueno, van ampliando la aceptación de sus tarjetas en US y son propietarios de Diners Club a nivel internacional. Ya veremos si con los años consiguen hacerla más internacional.
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xaps10 11/08/14 14:47
Ha respondido al tema El carrito de la compra
Hola Gatocosmico, has dado con una de mis empresas favoritas (Que no llevo encima pero que hace meses que la sigo): DIS Ya sé que a vosotros os apasiona más las empresas que están en máximos pero, a parte de esto, estamos hablando de una empresa líder en entrener a las masas: - Personajes de Disney y todo su merchandizing - Parques de attracciones - ESPN y ABC (TV) - Productora de películas: disney, marbel y Star wars Otra cosa sería si la empresa está cara o no. Os dejo mi último movimiento: DFS (Discovery Financial Services) a aproximadament 59.80$ Un saludo a todos.
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xaps10 31/07/14 14:08
Ha comentado en el artículo OHL: aprovechar recortes para entrar
Yo la continúo viendo como la constructora más barata. Lo que me gusta menos es que la deuda va aumentando trimestre a trimestre. Pensaba que iban a parar el aumento pero trimestre a trimestre sube... Lo que me gusta más es su posición en Abertis y en México. No me he mirado bien la reducción de beneficio a que se debe (aquí tengo deberes a hacer). Un saludo.
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