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Valentin
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Sobre Valentin

Escucha y aprende de la experiencia de personas experimentadas aunque no compartas sus comentarios, pero nunca te sumes a sus predicciones ni visiones de futuro sobre los mercados sin crítica propia al respecto; pues prácticamente todo experto tiene un enfoque singular y parcial (incompleto) sobre el comportamiento futuro de los mercados, y pueden no haber considerado factores exógenos que pueden influenciar acontecimientos de futuro y consecuentemente la trayectoria de tendencias de mercado.

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Valentin 27/01/24 08:31
Ha respondido al tema Traspaso de Deutsche Bank(España) a Scalable IBAN alemán (sólo, según scalable) se puede hacer entre bancos alemanes
Pues no hay mucho que decir. Hay que cumplir los requisitos que exige Scalable Capital.Jamas he realizado un traspaso entre fondos.Desconozco si otros brokers como por ejemplo Degiro que según tengo entendido tiene IBAN alemán lo permite. Si Degiro lo permitiese, se puede jugar a tres bandas, traspasando primero a Degiro y luego de Degiro a Scalable. Pero solo expongo lo que se me pasa por la cabeza sin haberlo preguntado ni testeado previamente.Igualmente hay que pensar que un traspaso puede durar entre 2 y 6 semanas. Por lo que jugando a tres bandas duraría al menos el doble de tiempo.Igualmente, pensar que el dinero depositado en IBAN alemán cuenta como dinero depositado fuera de España, y que para capitales superiores a 50.000 Euros hay que hacer el impreso 720 de Hacienda.Quizás lo más simple sea vender. Depende del capital invertido y las plusvalías latentes. Y ello debe analizarlo uno mismo.Saludos,Valentín 
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Valentin 17/01/24 09:47
Ha respondido al tema Fondo o ETF vegano
El ETF americano no se comercializa en Europa. Además, las primeras posiciones de dicho ETF son las grandes tecnológicas que se encuentran en el S&P 500.La falta de empresas cotizadas en dicho segmento y la falta de diversificación, hace necesario mezclar lo vegano con otros sectores. No os fijéis nunca en el nombre del fondo, y debéis mirar qué tipo de empresas contiene el fondo. Siempre.Saludos,Valentin 
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Valentin 16/01/24 19:38
Ha respondido al tema Fondo o ETF vegano
Existen solo pocas empresas como para conformar un ETF. De todos modos mira la composición del siguiente ETF a ver si cuadra un poco con tu idea; IE00BLRPQH31Saludos,Valentin
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Valentin 15/01/24 10:31
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
A mi juicio, es una oportunidad especulativa para todos. También para el pequeño inversor. La apuesta a la especulación es siempre pequeña. Está claro, que la evolución de la cotización del Bitcoin se pone ahora en manos de los institucionales.Saludos,Valentin
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Valentin 12/01/24 15:10
Ha recomendado ETF al contado de Bitcoin, la revolución del ecosistema cripto de Bit2me Exchange
Valentin 12/01/24 11:50
Ha respondido al tema Dos Etf sobre mismo índice pero con distinto precio nominal
Cuando se lanza un ETF al mercado, su valor liquidativo depende del valor del índice a fecha de lanzamiento y de capital inicial con el que se inicia el ETF.Por ello, ETFs que replican el mismo índice, emitidos en distintas fechas, tienen valores liquidativos distintos.Saludos,Valentin P.S.: no debiera haber (gran) diferencia en los retornos de ambos productos. Compara los retornos a 1, 3, 5 … años 
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Valentin 12/01/24 10:42
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Los valores de un fondo de inversión tienen un domicilio social de país. Si el fondo invierte solo en acciones USA, como por ejemplo el S&P500, pues solo se le aplica la tasa de retención establecida por la Hacienda USA. Si por el contrario, se tratase de un fondo global, pues cada Hacienda de cada país aplicaría su propia tasa de retención sobre las acciones domiciliadas en su país.Por tanto, en términos generales, el importe de la retención sobre el dividendo es siempre el mismo, siendo indiferente en la bolsa que cotice el fondo y de la divisa de la clase del fondo, en mi humilde opinión.Saludos,Valentin 
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Valentin 11/01/24 16:37
Ha respondido al tema Los Etfs de Bitcoin aprobados por la SEC
Gracias …Efectivamente, la SEC a dado luz verde y en USA se lanzarán ETFs de Bitcion. Con ello se facilita el acceso a esta divisa a todo aquel que tanga acceso a productos domiciliados en USA.El pequeño inversor europeo, seguirá teniendo que invertir en Bitcoin mediante los ETNs disponibles en el mercado europeo, o mediante la compra física.Actualmente veo que están ajustando sus comisiones bajo gestión ( existe una gran lucha por obtener patrimonio bajo gestión). 9 de los etfs anuciados han situado sus costes entre un 0,20% y un 0,50%.El más caro actualmente es el GBTC con un 1,50% y que actualmente veo que ya cotiza en el Nyse Arca. GTBC es el producto que nuestra conocida Lydn Alden lleva en cartera y antes solo era posible comprarlo en el mercado OTC.Veremos si Lyn Alden realiza alguna variación en su próxima carta y opta por alguna alternativa más barata.Saludos,Valentin 
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Valentin 11/01/24 09:21
Ha respondido al tema Los Etfs de Bitcoin aprobados por la SEC
Gracias …Efectivamente, la SEC a dado luz verde y en USA se lanzarán ETFs de Bitcion. Con ello se facilita el acceso a esta divisa a todo aquel que tanga acceso a productos domiciliados en USA.El pequeño inversor europeo, seguirá teniendo que invertir en Bitcoin mediante los ETNs disponibles en el mercado europeo, o mediante la compra física.Saludos,Valentin 
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Valentin 10/01/24 11:14
Ha respondido al tema Parte de la cartera en franco suizo
 No tengo clara la diferencia entre tener un fondo con Valor liquidativo en euros(cuando las posiciones estan compradas en francos y la moneda está sin cubrir);o bien,tener directamente el fondo con valor liquidativo en francos suizos De forma ilustrativa en el ejemplo de renta variable:El valor liquidativo en Euros es el reflejo, o el equivalente, = al del valor liquidativo en francos suizos +/-  repercusión del tipo de cambio EUR/CHF.   Ésta clase de fondo es la "apropiada" para un inversor de la eurozona que desea ver el comportamiento de su inversión e Euros (estándo invertido/expuesto a riesgo divisa CHF.El valor liquidativo en CHF es el reflejo de la rentabilidad del fondo en su propia divisa CHF, sin repercutir sobre el valor liquidativo el efecto de ningún tipo de cambio.En ambos casos, se estaría expuesto 100% a divisa CHF, por lo que no es preciso, ni indicado, hacer cobertura de divisa.Saludos,Valentin
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Valentin 04/01/24 19:10
Ha respondido al tema ¿Nuevo S&P500? Los 7 magníficos
Otra forma de evadir los 7 Magníficos y estar dentro del mercado americano "por capitalización bursátil", es tomar un ETF Mid Cap como el  SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)    ISIN  IE00B4YBJ215 Saludos,Valentin
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Valentin 04/01/24 17:34
Ha respondido al tema ¿Nuevo S&P500? Los 7 magníficos
 Existen fondos indexados que excluyan las 7 magníficas?. Cualquier fondo indexado de país o regional que excluya  USA   (europa, pacífico, emergentes) .Dentro del mercado USA, cualquier fondo indexado que excluya el segmento tecnologico (Growth-Crecimiento grandes empresas); p.e. Value y Small caps. Existe algún fondo indexado que haga la ponderación de las 500 empresas con el mismo tanto por ciento en cada una de ellas?. Se puede hacer un "lifting" de los 7 magníficos tomando un fondo S&P500 equiponderado, pero solo conozco actualmente 1 ETF como p.e.  iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF    ISIN  IE000MLMNYS0 Saludos,Valentin
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Valentin 04/01/24 14:22
Ha respondido al tema Me ayudáis a entender esto de los ETF
A ver, tu tienes el ETF correcto, ya que vives en la Eurozona, lo que pretendes saber es el valor de tu ETF en Euros.Por lo tanto tanto ETF comprado como la bolsa en el que has comprado lo considero correcto.Si hubieses comprado el ETF en USD, luego tendrías que pasa ese valor de USD a EUR para conocer el valor de participación en Euros. Por ello, la gestora hace distintas vesiones del fondo en distintas monedas (es una adaptación del fondo a moneda de residencia del inversor, para que el inversor en la Eurozona no tenga que buscar el tipo de cambio USD/EUR y hacer el cálculo a Euros). No pretendas buscar rentabilidad de un ETF en base a la moneda en la que cotiza, pues es el mismo ETF denominado en distinta divisa.Saludos,Valentin
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Valentin 04/01/24 13:45
Ha respondido al tema Me ayudáis a entender esto de los ETF
Es el mismo ETF, pero expresado en distinta divisa, uno en EUR  y el otro en USD. Por lo tanto, los valores NUNCA serán iguales. A ver si me explico de forma que puedas entenderme:Se trata de un mismo fondo y el rendimiento en de las empresas que lo conforman es el mismo EN MONEDA LOCAL.Pero cuando el ETF cotiza en una bolsa en USD, entra en juego el cálculo del comportamiento de las distintas divisas de las distintas empresas de los distintos países (Japón, China, Euro, etc.).Y ésto se lleva, en tiempo real, con respecto al ETF en USD como el ETF en moneda EUR.De haí, que los valores sean distintos, o que el mismo ETF en divisa EUR no se corresponda con el mismo ETF en divisa USD.Saludos,Valentin
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Valentin 04/01/24 11:23
Ha comentado en el artículo ¿Cómo invertir en S&P500?
Buenos días Álvaro,Veo que no incluyes los ETFs de SPDR. Como sugerencia y ahora que en noviembre de 2023 han bajado su TER quizás consideres analizarlos e incluirlos en el listado.SPDR S&P 500 UCITS ETF  ISIN  IE000XZSV718    TER 0,03%   de acumulación, réplica física completa.SPDR® S&P® 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc)    ISIN  IE00BYYW2V44    TER 0,05% con cobertura a EUR.Saludos,Valentin
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Valentin 04/01/24 08:59
Ha respondido al tema Me ayudáis a entender esto de los ETF
Desconozco que bolsas estas comparando. Los productos que cotizan en Londres son uno en GBP y el otro en USD. Por lo tanto no lo debes comparar con cualquiera de los que cotizan en Euros.Debes comparar solo los productos con identificador VWCE, que son en Euros. Misma fecha y misma hora de cotización. La diferencia debería ser nula o mínima, a mi juicio.Saludos,Valentin
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Valentin 02/01/24 11:39
Ha respondido al tema ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
21,58% a 12 meses. Con pesos de un 50% mercado USA;  menor peso en tecnológicas que el mercado Global, y menor peso en las FANG 7 que el mercado. En otras palabras, existe altos retornos más hayá de las Big Techs y de el mercado USA.Saludos,ValentinPerformance a 5 añosPerformance 5 años hasta 2023Peso de las principales posiciones en carteraPeso de las FANGs bastante equilibrado en cartera
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Valentin 28/12/23 21:00
Ha respondido al tema ¿Nuevo S&P500? Los 7 magníficos
Tan solo hay que reconocer, que el S&P500 tiene, hoy en día, una importante concentración en el sector tecnológico, además de una elevada concentración en pocas empresas (Los Siete Magníficos) de ese mismo sector.El S&P500 tal cual está diseñado, recoge a las 500 mayores empresas por capitalización buesátil de los mercados Nyse y Nasdaq. Independientemente de las valoraciones de dichas empresas, el índice recoge la mayor parte de del PIB amercano. A muy largo plazo (décadas) el retorno de dicho índice refleja en cierta medida PIB o crecimiento de dicha economía. El inversor debe saber que el índice recoge tanto las subidas de todas sus empresas (Boom), como las bajadas de las mismas (Burst). Por lo tanto, si participas en las subidas burbujeras, cuando toque sufrir las grandes caídas por el prévio exceso de capital entrante en las bolsas y el positivo sentimiento de mercado, el retorno del mercado retornará a su media.Un índice de mercado, su ponderación sectorial y empresarial, puede incorporar en determinadas fases temporales excesos de concentración como considero que representa la actual situación del S&P500.Como en el corto-medio plazo existen los miedos de que caígan dichas empresas, la solución de inversor pasa por ingeniárselas para reducir el riesgo de concentración.La alternativa que sugiero para la reducción del riesgo de concentración, siempre que se pretenda seguir seguir estar dentro del mercado busátil, pasa por incorporar otro tipo de índices en cartera que no incorporen los Siete Magníficos. Concretamente se basa en encontrar el equilibrio que se desee mediante la combinación S&P500 con Small Caps y Large Value (dado que el sector tecnológico y los Siete Magníficos están ubicados en el segmento Large Growth).Saludos,Valentin
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Valentin 27/12/23 12:59
Ha respondido al tema Fondos en negativo. Morgan Stanley Asian Opportunities
Podría intuir, que desde el inicio de la guerra de Ucrania se está estableciendo dos ejes: la polaridad China+Rusia+países asociados   y la polaridad USA+Europa+otros países asociados.A mi pensar (intuición/creencia, nada de análisis ni información leída), los inversores del eje USA está retirando el capital de china (por ello posiblemente la gran caída de su bolsa). He observado que hasn estado sacando ETFs de Mercados Emergentes ex China en los último 18 meses. Ello me incita a pensar (como inversor indexado) a que muchos inversores están sustituyendo los fondos Emerging Markets, por fondos Emerging Markets ex-China. Lo que "justificaría" China cayendo, y bolsas como India, Tawan y Corea del Sur en pleno explendor. Vamos, "las gallinas que salen por las que entran".Dado que el fondo está sumamente expuesto a China (entorno al 50%), las caídas son muy importantes.En otro orden de aspectos está en si dentro del mercado Chino han elegido acertadamente los valores. Que no me lo parece, pero que requiere un análisis preciso y detallado.Si mis creencias fueren ciertas, y el fondo persiste en una fuerte inversión en China, me temo que precisaría nuevamente entradas de flujo de capitales importantes. Cosa que ahora mismo, dada la situación geopolítica, no logro vislumbrar.De mis posiciones en cartera, mercados emergentes (cuyo peso en China representa entorno al 30%) presenta retornos positivos a 1 y 5 años, pero negativos (-4%) a tres años.Saludos,Valentin
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Valentin 27/12/23 06:33
Ha recomendado En medio del rally de Navidad asoma el 'tercer escenario' de Renta 4 Banco