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Skigator 01/06/18 09:33
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Correcto. Noticias llena de errores, como el viejo de "devolver 2.30MN" cuando la deuda ya está por debajo de 1.800MN. Siendo imposible devolver "de golpe" esa cantidad, tampoco entiendo por qué los acrredores lo filtran ahora. Pienso que Eroski se está poniendo un poco duro con el plan de repagos y viene bien apretarle por el lado de imagen
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Skigator 24/05/18 18:02
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
buenas tardes, hace varias semanas anuncié que los resultado "sin ser buenos, tampoco serían malos", y eso ha sido, concretamente lo ocurrido. A falta de la Memoria e Informe de Gestión, estos serían los datos más importantes: 1. El EBITDA baja ligeramente, desde los 243M a los 232M. La rentabilidad sobre ventas sube del 4,7% al 4,8%. Cualitativamente son mejores, ya que en 2017 aún penalizan las fuertes pérdidas de IF (ver los balances, acojonante) y de algunos híper poco rentables ya vendidos. 2. La COOPERATIVA mantiene ventas y EBITDA en 121MN. No está mal para ser el año de la llegada de MERCADONA a su territorio. No hay deterioro de márgenes. 3. La deuda bancaria (OJO, QUE NO ES DE 2.300M COMO APUNTAN ALGUNOS, ya que esa cifra incluye bonos y parte de las preferentes) sigue bajando, desde 2.028M a la zona de 1.800M. 4. Debe mejorar el ratio personal/ventas, preferentemente subiendo las segundas.          
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Skigator 19/04/18 13:23
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Análisis muy correcto Pedor! Los resultados de mayo no serán buenos pero, ojo, tampoco van a ser malos. Vamos a ver cómo queda el EBITDA final.   Al margen de artículos al dictado de la banca, que deben enmarcarse dentro del proceso de negociación, a todas las partes les interesa un acuerdo. Y aunque "torres más grandes han caído" no parece lógico que la banca prefiera perder todo lo invertido a ir recuperandolo poco a poco. Eso dice el sentido común, pero nunca se sabe. También esta el factor político, que juega a favor de la operación.      
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Skigator 08/11/17 09:22
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/santander-bbva-y-caixabank-instan-a-eroski-a-renegociar-2-275m-de-deuda_518846_102.html   Esta noticia, similar a las aparecidas en las últimas semanas, refleja un punto que, para mí, es clave: la generación de Ebitda. En mi opinión, el problema no está tanto en la deuda bancaria, la cuál se ha reducido notablemente hasta los 1.800 millones, como en la obtención de beneficio en un entorno absolutamente competitivo. Porque con un Ebitda de 300 millones no tendríamos ningún problema, pero con un Ebitda en el entorno de 220 millones, pues sí puede haberlos. Eroski debe bajar costes de aprovisionamiento, bajar costes de personal y, lo que es más importante, vender más por m2. Ahí va estar la clave. Si no lo consigue, la banca le impondrá la conversión en SA.
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Skigator 23/10/17 11:13
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
No consigo entender las cifras de deuda que se publican, tanto en este artículo como en el publicado en El Independiente. - La deuda bancaria total del Grupo Eroski, según se desprende de su balance a 31.07.2017, asciende a 1.847 millones, habiendo bajado en más de 400 millones desde la cifra indicada a 31.01.2015 (2.259 millones). Entones, ¿por qé se habla de 2.500 millones de deuda? No lo entindo, la verdad. A ver si alguién puede aclararlo.    
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Skigator 30/09/17 18:51
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Correcto. Acaba el 31/07. Otras cotizadas también parece que han retrasado. Dicho esto, el lunes llamamos a Información al Inversor de Eroski y preguntamos. Estos temas debieran conocerse con antelación
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Skigator 30/09/17 15:25
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
P07 - Procedimiento sobre las informaciones periódicas de las entidades emisoras 7/9 20/09/2016 El informe financiero del primer semestre se difundirá y hará público en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del periodo correspondiente, por lo que respecta a los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea y en el de dos meses en el caso de los FAB. El informe del segundo semestre será publicado y difundido por todos los FAB y por aquellos emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, cuando España sea estado miembro de origen, y no hayan publicado el informe financiero anual del punto 4 del apartado 4 de este procedimiento, en los dos meses siguientes a la finalización del ejercicio al que se refiere. Sin perjuicio de lo anterior, los emisores de acciones que hubieran hecho público el informe financiero anual en los dos meses siguientes a la finalización del ejercicio al que se refiere, y los emisores de deuda, remitirán a la CNMV la información estadística a la que se refiere el punto 1 c) del apartado 4 de este procedimiento, en la misma fecha en la que hagan público su informe financiero anual. Los informes especiales de auditoría a los que se refiere el artículo 14 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, se adjuntarán al informe financiero semestral siguiente al ejercicio en el que el emisor presentó un informe de auditoría con una opinión con salvedades o con una opinión adversa o desfavorable. Esto no será de aplicación cuando el emisor hubiera reformulado las mencionadas cuentas anuales y la opinión del auditor sobre ellas fuera favorable. 2. En el caso de los emisores de acciones, las declaraciones intermedias de gestión o, en su caso, las informaciones financieras trimestrales se publicarán como máximo 45 días después de la fecha de finalización del primer y tercer trimestre y contendrán la información del periodo transcurrido entre el comienzo del ejercicio económico y la fecha de finalización de cada trimestre. No serán exigibles las declaraciones intermedias de gestión cuando el emisor publique, de forma voluntaria y dentro del mismo plazo, informes financieros trimestrales relativos al periodo transcurrido entre el inicio del ejercicio económico y la fecha de finalización del trimestre. En el caso de los FT, la información trimestral se publicará como máximo dos meses después de la fecha de finalización de cada trimestre natural. 3. El informe financiero anual comprende las cuentas anuales y el informe de gestión, individuales de la entidad y, en su caso, de su grupo consolidado, revisados por el auditor y las declaraciones de responsabilidad sobre su contenido. El plazo para publicar y difundir el informe financiero anual será como máximo 4 meses desde la finalización del ejercicio económico del emisor, y no podrá exceder de la fecha en la que se publique oficialmente la convocatoria de la junta general de accionistas o del órgano que resulte competente para la aprobación del informe financiero anual. Si en la formulación de las cuentas anuales de un ejercicio la entidad emisora corrigiera errores materiales incurridos o introdujera algún cambio en una política o criterio contable que hubiera sido utilizado en cualesquiera informe financiero semestral o declaración intermedia correspondiente a dicho ejercicio, deberá comunicar a la CNMV la información señalada en el artículo 16 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que los administradores de la entidad emisora formulen las cuentas anuales.
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Skigator 14/08/17 10:45
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Para sanear y obtener beneficios, es vital remodelar tiendas y abrir nuevas en zonas estratégicas. La empresa no se puede quedar parada, limitándose a devolver deuda. Es un sector muy competitivo.
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Skigator 07/08/17 18:03
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Si, bajada fuerte, especialmente de las Aportaciones. La deuda a plazo aguanta mejor. No me extrañaría que, una vez hecha la oferta de cane, se plantearan no pagar el cupón de las aportaciones.
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Skigator 01/08/17 17:52
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Totalmente de acuerdo. Es una estrategia de negociación de cara a 2018. Sin olvidar que la deuda está refinanciada hasta veranode 2019.
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Skigator 31/07/17 16:17
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Sin embargo,el bien informado artículo de El Español sugiere que la banca no quiere esperar hasta 2019. Quiere soluciones ya. De poco sirve que Eroski vaya cumpliendo todos los compromisos. Se observa una cierta presión para mejorar el EBITDA. Por otro lado, no parecen dispuestos a hacer ninguna concesión vía condonación parcial. Y es que la banca española no aprende, prefiere perderlo todo a ceder una parte.
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Skigator 26/06/17 14:09
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Según su último balance, la deuda financiera total es de 2.423, de los que apoximadamente 2.000 corresponden a deuda bancaria y 300 a AFSE y OSE colocadas en el pasivo (ya que hay AFSE que están en fondos propios). A eso habría que descontar lo dicho en la Nota de Prensa publicada el día de presentación de los resultados, dónde se habal que en el primer trimstre se ha reducido más deuda.   Por todo ello, la deuda 2.500 solo puede incluir TODO: deuda bancaria, más AFSE y OSE, más deuda situada fura del balnace (unoas 100 millones)
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Skigator 09/12/15 16:22
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
En efecto, podría no haber canje. Él mismo fue diseñado para dar liquidez a los descontentos con las preferntes, para dar una salida que evitara demandas, pero éstas, mayormente, ya se han producido y esos "descontentos" pueden estar fuera del valor. No obstante tiene otras ventajas para el emisor, ya que puede llevar directamente a beneficios el 30% de quita. Si el 50% de las emisiones van al canje, eso supone beneficios próximos a los 100 millones.
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Skigator 02/12/15 15:59
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
No me parece mala operación para Eroski, pero ni de coña a esos precios. 80 millones! Es un regalo. Tampoco me parece que el redactor conozco mucho el mercado ya que hace las cuentas del Gran Capitán. Esos 60 hipermercados no valen menos de 400 millones.
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Skigator 13/11/15 16:28
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Hay que esperar al cierre y a los movimientos del lunes. Parece que el dinero aguanta. Si sigue así y no va a más, todo en orden.
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