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Pablillo 10/04/24 11:00
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Pues yo personalmente veo el coche eléctrico más verde que una manzana smith.- No son adecuados para viajes largos no ya por autonomía sino por falta de infraestructuras de recarga- Son muy caros (no, los coches chinos no van a inundar el mercado europeo porque Alemania y Francia no se van a suicidar)- El estado actual del mercado inmobiliario, unido a la forma en que están concebidas las ciudades actualmente lo van a mantener vetado al gran público una o dos décadas ¿Por qué? No se tiene apenas pasta para alquilar un piso, como para comprar uno con plaza de garaje y cargador.Por estas razones creo que Repsol tiene cuerda para muchos años con sus unidades de extracción y refino. Lo que si puede afectar a Repsol es un empobrecimiento importante y generalizado que pueda darse en la clase obrera, que la relegue directamente a no poder tener vehículo propio, pero estamos hablando de algo tan impopular, que en caso de darse, lo menos importante sería si Repsol gana mucho o poco y a cuanto cotizaSaludos
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Pablillo 26/03/24 17:20
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a MAPFRE (MAP)?
Yo como valor tentativo tengo los 3€... ahora mismo no tengo pensado vender no sólo por el hecho de que aun está lejos de esos 3 euros sino que además, en un entorno de tipos altos, es ahora cuando debe cosechar los mejores beneficios. Tampoco pinta mal el plan estratégico así que a esperar dentro cobrando dividendos.
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Pablillo 21/03/24 11:12
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Pues otra potencial reducción de capital de hasta un 14%. A este paso nos vamos a quedar 4 en la empresa. Y evidentemente tanto los precios de compra como de venta hay que ajustarlos a ello. Me veo con el tiempo subiendo a 30 pavos el precio de venta XD
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Pablillo 19/03/24 11:43
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Iberpapel es una empresa cíclica. Empresas de esta índole es mejor que estén con ratios de deuda bajos porque un mal ciclo con una deuda elevada te manda al otro barrio. Quizás el caso de Iberpapel es excesivamente conservador no lo se, pero habiendo planes para invertir una pasta en ampliar la fábrica de papel, vamos a esperar primero a ver como queda el tema de la deuda si finalmente se lleva a cabo dicha amplicación
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Pablillo 19/03/24 11:37
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Coincidimos en que la empresa vale más de lo que cotiza, pero yo sigo diciendo que más allá de que haciendo unas cuentas minuciosas pueda salir algún euro extra con respecto a la estimación que se ha hecho por plusvalías, es el hecho de que quede libre de deuda y con posibilidad de endeudarse notablemente en nuevos proyectos o creciendo de forma inorgánica lo que le da ese valor adicional (que con el tiempo tendrá que ser confirmado).Tener dinero en caja está muy bien, pero si no lo utilizas para nada o lo das en forma de dividendo, su valor se limita simplemente a su montante.
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Pablillo 14/03/24 14:33
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Creo que está bien considerado dado que vendes activos. La venta de esos activos son los que hacen que balance sea menos pesado, tengas menos patrimonio neto y tu BPA baje a 0,83. Por otro lado recibes pasta, reduces deuda y obtienes una plusvalía neta por la venta de ese negocio. Y ambas cosas se contraponen. Por eso usar el total ingresado en la operación para argumentar que tu empresa gana ese valor es tan incorrecto como decir que la venta no te reporta valor. Si que lo hace, y la plusvalía a mi no me parece en nada una mala forma de estimarlo grosso modo.Yo sigo opinando que el meollo de la cuestión estará en ver que consigue a futuro la dirección de Elecnor cuando invierta esa pasta
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Pablillo 14/03/24 10:00
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
Pues yo no veo que le falle tanto la calculadora. Al final lo que interesa a largo plazo es la capacidad de generar beneficio que tiene la empresa. El análisis no entra en elucubraciones de que hará y no hará con el dinero que reciba de la venta, simplemente valora el beneficio de la parte que se va a quedar en Elecnor, que son esos 0,83 euros y luego le suma el beneficio de la venta. Me queda la duda de si se ha valorado correctamente el impacto de la reducción de la deuda pero bueno, al final la idea que subyace es que si la empresa repartiera todo el dinero obtenido en la venta de Enerfin entre sus accionistas, la acción volvería a esos entornos de los 10€ tras ese superdividendo de 9€ Y hasta aquí es un análisis cuantitativo sin mas.Todos sabemos que cuando invertimos en una empresa lo hacemos en base a unos números y unas expectativas, y este es un buen ejemplo para verlo. Los números son los que son. Y ya dentro del campo de las expectativas, es la dirección de Elecnor la que tiene la pelota en su tejado, debiendo invertir correctamente ese dinero obtenido de la venta de ENERFIN en crear valor para el accionista
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Pablillo 13/03/24 16:23
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo?
Uno más aquí que en su día estuvo invertido, esperando a ver a donde llega la bajada. No tengo prisa por ahora, ni necesidad porque ya llevo energía de sobra en la cartera, pero si se me pone a 15-16 va a ser difícil no darle al botón
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Pablillo 13/03/24 09:47
Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)
Solo España. USA queda fuera de mi entendimiento. Puede sonar a paradoja porque basta con indexarse y hacer DCA, pero es que no entiendo sus valoraciones, y prefiero no meterme por allíSaludos
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Pablillo 07/03/24 10:05
Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)
Si, queda bastante claro el apartado de las PUTs en ese cuadro que has puesto. Gracias a ti también por haberte molestado en buscarlo en el informe para confirmar.En general la empresa no va mal. Esta empresa a mi juicio sólo hizo una cosa que fue dudosa y fue ese superdividendo de 2 euros que dio tras una venta importante en lugar de reducir deuda o buscar crecimiento con alguna compra, aunque supongo que el hecho de que los tipos estuvieran tirados propició esa decisión. Pero salvo por aquello, la política de dividendos siempre ha sido algo conservadora en Ebro Foods.
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Pablillo 06/03/24 10:16
Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)
Entiendo que lo que quiere decir es que si todos esos minoritarios ejecutan sus puts, Ebro tendría que pagar un total de 270M€ a esos accionistas. Evidentemente si esto ocurre Ebro reduciría su atribuible a minoritarios. Lo que no sabemos es cual sería la participación final de Ebro en todas esas filiales tras la ejecución de las puts.
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Pablillo 29/02/24 11:24
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Casi 11 millones de beneficio. Con la tontería los que la tenemos sobre los 4 euros ya tenemos que los beneficios netos nos representan prácticamente el 20% de lo que hemos pagado por ella. Not bad at all :-)
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Pablillo 29/02/24 11:19
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Sigo pensando que esta empresa es de las que tiene una buena cantidad de papeletas para marcarse un 400 o un 500% en 10 o 12 años, es muy típico del mercado español tener a empresas como esta apichonadas con el precio hasta que de repente la empresa hace un movimiento, una compra o algo que la hace estallar y multiplicar su valor por 5 o 10... ahí tenemos las solarias y las fluidras como ejemplo.
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Pablillo 26/02/24 16:53
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Así es. Sin embargo a medida que baje, más bajará su riesgo. A 10€ será un 10% de renta considerando ya el dividendo reducido. Y todo lo que baje adicionalmente dentro ya del rango del unidígito obviamente mejor, si hablamos de maximizar las posibilidades de rentabilizar a largo plazo.
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Pablillo 26/02/24 14:09
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Lo bueno de quien compre ahora es que se va a apretar el ultimo megadividendo, que yo personalmente no cuento que lo recupere, lo cual la va a dejar entorno a los 12 euros. Ahora capitaliza segun Bolsamania 3.600 Millones lo que me sigue pareciendo caro por esta empresa a corto y medio plazo. La quiero por debajo de 2.500
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Pablillo 22/02/24 20:34
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Nadie es profeta en su tierra: Telefónica Brasil, Telefónica Alemania y O2, por no hablar de Telefónica Tech van bastante bien, con crecimientos muy buenos siendo algunos mercados maduros. El problema es el ministerio de telecomunicaciones que tenemos en este país y que aun costará años desmantelar como has podido ver en los resultados del 4T. El sector teleco no va a desaparecer, es como decir que van a desaparecer las eléctricas y si hay que meter chinos en el sector teleco, hacerlo en Telefónica tiene dos grandes ventajas con respecto a DIGIS, Jazzteles y demás fauna parecida:1.- Es líder en el sector con una infraestructura colosal2.- Si hay alguien que tiene margen de mejora a largo plazo, esa es TelefónicaNo se puede obviar el elefante rosa de la deuda pero... a dia de hoy con el flujo de caja que genera no debería ser impagable
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