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Rentabilidad de un fondo de inversión
de
Enrique Roca
Debido a que conocemos que no es fácil conocer y entender los fondos de ivnersión, presentamos un glosario con la explicación de conceptos básicos que se usan para valorar y conocer la evolución de un fondo de inversión.
¿Qué es el Ratio de rentabilidad?
El ratio de rentabilidad es la base de todos los cálculos y es igual a la relación entre el resultado final de la inversión y la inversión inicial realizada.
Aplicado a un fondo de inversión el ratio de rentabilidad queda ...
Marrero02/05/15 09:30
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Inversión en fondos: El método Usillo (segunda parte)
de
ateak
"Lo más importante es el sistema, no el nombre y apellido de los fondos"
"Si la bolsa sube estoy contento porque gano y si la bolsa baja estoy contento porque compro más barato"
En homenaje al forero Usillo, he recopilado información sobre su método, particular donde los haya, llevando a cabo el rebalanceo entre los fondos de su cartera en el corto plazo, trabajando un sistema de grupos de fondos con un peso establecido y realizando los rebalanceos en un sistema de volatilidades de...
Marrero26/02/15 23:46
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Re: Consejos para conformar Cartera Conservadora
de
lavatoio
Marrero: Las hecatombes se las siente llegar, o eso espero...
Me temo que no, que no se sienten...mira los mensajes de 2008 en el foro...pilló a todo el mundo de lleno (incluso a gente que sabe de esto la tira).
Cuando llegan..uno ni siquiera sabe que está en ella hasta muchos meses despues; piensa que es una corrección más en la que hay pullbacks que parecen el final.
Si se sintieran llegar esto sería Disneylandia
De hecho, según voces autorizadas estamos a punto de empezar una como ...
Marrero06/02/15 12:24
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Re: Fondos de inversión
de
Rotador
El Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR ha sido uno de los mejores de su categoría en los últimos tres años. En junio, el responsable de este fondo abandonó el barco. No sé cómo afectará esta circunstancia al fondo.
Marrero06/02/15 12:23
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Re: Fondos de inversión
de
Rsanjose
Amundi Funds Index Equity USA AE-C Class http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000T7PZ Gastos corrientes 0,30%
Marrero03/02/15 16:12
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Los Mejores fondos Mixtos de los ultimos 7 años
de
gulliverin2000
Tal vez resulte un poco pretencioso el título del post, pero tampoco se trata de eso. Los que llevamos tiempo en el foro tenemos que agradecer a Mfluque sus fenomenales post con respecto a los mejores fondos, clasificados por categorías y en este hilo, únicamente trato de plasmar en unos sencillos gráficos, la información k he ido recopilando durante este año y medio de mi andadura en fondos, en una tabla Excel. He ido agrupando los fondos por categorías, y cada vez que iba descubriendo u...
Marrero01/02/15 19:44
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Re: Renta 4 Pegasus: ¿Mixto defensivo o de retorno absoluto?
de
Marcos Luque
Sobre la pregunta que abría este hilo yo opino igual que deiv5 Un fondo puede ser mixto defensio y de retorno absoluto a la vez. Es más, casi todos los fondos de retorno absoluto son mixtos defensivos ( podría haber un fondo de renta fija que sea de retorno absoluto) Mixto defensivo es una categoría, todos los fondos que están dentro de esta categoría tienen una composición similar de renta variable, renta fija, tipo de renta fija... Morningstar tiene que basarse en parámetros objetivos p...
Marrero24/01/15 15:45
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Re: Conclusiones de mi primer año en fondos y consejos para novatos
de
mrwolf
Muy interesante el post. Solo una puntualización sobre el tema de los 10 fondos.
- Con más de 10 fondos la diversificación no compensa la rentabilidad.
En realidad, lo que se suele decir es que la diversificación con más de 10 fondos no compensa la disminución de riesgo. El tener un mayor o menor número de fondos no afecta a la rentabilidad global de la cartera ya que será una media ponderada de la rentabilidad de los fondos. Por el contrario, tener un número alto de fondos suficientem...