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Participaciones del usuario mabrv

mabrv 09/08/14 10:51
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Estoy de acuerdo contigo, si se le quita lo de Rioforte quedarían esas acciones que haría que bajase el PER a aproximadamente 6 veces / beneficio. Pero bueno, también por el bien de CorpCo que lo recupere porque le hace falta Cash. Y coincido plenamente que la AK ha diluido mucho al antiguo accionista. Con el anterior numero de acciones estaríamos hablando de un autentico chollo. Saludos!
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mabrv 09/08/14 10:19
Ha respondido al tema Portugal Telecom
A mi me parecía lo que dice el articulo pero he calculado lo siguiente: La nueva empresa tendrá 8.427.661.344 acciones aproximadamente, del cual: 1.500 millones de reales brasileños /493 millones de euros= 0,17 reales brasileños /0,055 euros / 0,0737 dolares 3000 millones de reales brasileños /986 millones de euros= 0,34 reales brasileños /0,11 euros. Mis estimación va mas cerca de los 1500 de reales brasileños en beneficios: Aproximadamente 306 millones de reales de PT + 1200 millones de reales de OI. ¿Por qué me estoy planteando salirme de OI y por consiguiente de CorpCo? - La AK ha diluido bastante el beneficio por acción. - Incluso con la AK tiene una deuda bastante alta, estimo 10k de EBDITA (en reales) y la deuda neta es de 46k = 4,6 veces (telefónica creo recordar que la había bajado a 3,6 veces EBDITA). Partes positivas que veo: - Sinergias que se mejorarán con el tiempo. - PER bajo: 0,0737 dólares cotizando a 0,60 dólares es un PER de 8. - Si sale de la situación de deuda sin tener que hacer de nuevo AK es un chollo. Para mi lo peor que puede pasar es que tengan que volver a hacer una AK, en ese caso, en mi opinión estaría cara. Saludos
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mabrv 08/08/14 21:17
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Realmente lo que interesa a PT es que OI suba para quedarse parejo antes de la fusión. Entiendo que el mercado tendrá que ir poniendo a la par...
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mabrv 07/08/14 21:25
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Puedes cogerlo del apartado de noticias de PT o de OI: http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Investidores/Pressrel/Noticias/2014/ Saludos
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mabrv 07/08/14 20:11
Ha respondido al tema Portugal Telecom
La conversión se hizo por el valor de los activos de uno y de otro, no de la capitalización. Las cuentas son como dice Pervius.
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mabrv 07/08/14 08:06
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Hola Gonzalero, Tienes que ver los extraordinarios, tanto PT (en el 2º trimestre creo recordar) como OI (4º trimestre) tuvieron extraordinarios el año pasado y sus beneficios ordinarios no son esos. Saludos
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mabrv 06/08/14 22:45
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Ufff pero Warren Buffet no invierte en empresas de telecomunicación. Son empresas que necesitan gran capital (infraestrucutras, licencias) y suelen tener gran endeudamiento. A Buffet no le gusta esto. Le gusta acciones tipo KO, PG y en España Enagas y REE, ganancias y dividendos crecientes en el tiempo...
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mabrv 06/08/14 22:11
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Yo no estoy de acuerdo con el articulo, el problema de OI no viene por estas perdidas si no de bastante antes. No esta vendiendo activos por estas perdidas si no para disminuir la deuda que tiene...
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