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Kaupthing 27/07/23 12:49

Ha respondido al tema Deoleo. Seguimiento de la acción

Para mí es un momento óptimo porque el sector está en una gran crisis y la están salvando (espero que los resultados semestrales lo confirmen) y yo creo que es momento de estar en el barco y de hecho si las cosas siguen mejorando, puede ser Deoleo quien se meta a comprar alguna en problemas.Todos se bajan de la puja porque lo están pasando mal.

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Kaupthing 04/07/23 16:34

Ha respondido al tema Deoleo. Seguimiento de la acción

Yo creo que Migasa y Acesur son las únicas que podrían plantearse la operación (a lo mejor Sovena, esa no la tengo tan controlada), el resto están sufriendo, y posiblemente estén sufriendo en márgenes y financieramente en situaciones similares a Deoleo. Yo creo qeu Ybarra, Borges y Dcoop no conseguirian la financiación para llevar a cabo la operación.Si realmente los resultados de Deoleo son buenos este año también y capean esta crisis, yo veo más a Deoleo pudiendo hacerse con alguna otra empresa.Otro punto, muy importante, es que si Deoleo cambia de control, esto es, que CVC venda su parte y haya un nuevo socio mayoritario, puede perder la marca Bertolli, que es responsable de la facturación del 35% del Grupo, con lo que una venta no es tan fácil de hacer. Eso lo pone en la memoria de 2021, y en el folleto de la emisión de acciones de 2020 lo explica mejor, Mizkan es el dueño de la marca Bertolli y si considera que el nuevo dueño de Deoleo es competidor suyo, puede revocarle el derecho de uso de la marca, con lo que eso que he leído en prensa de que se plantean vender la marca Bertolli, sinceramente, creo que no es posible porque no son dueños de la marca.

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Kaupthing 30/06/23 10:21

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Hay que ver mientras tanto que los resultados sigan acompañando pese a los problemas de altos precios del sector.A ver qué tal estos resultados semestrales

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Kaupthing 12/06/23 12:29

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https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12317148/06/23/deoleo-valora-sus-marcas-en-456-millones-de-cara-a-su-venta-el-triple-de-lo-que-vale-el-grupo-en-bolsa.html

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Kaupthing 08/06/23 11:17

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Si cumplen lo que estimaban en su plan de negocio, de hacer un EBITDA de 90 millones, deberían estar tratando de conseguir una valoración de unos 0.92 euros por accion, si aplicamos un multiplo de 13 veces EBITDA.Entiendo qeu eso no va a pasar, y qeu a lo mejor es razonable los 0.59 que comentas. Desde luego, para mi no deberían de ser nunca menos de 0,40 euros por acción lo qeu ofrezcan o acuerden.

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Kaupthing 04/02/23 16:55

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Hay que esperar a ver el resultado del año, aunque es verdad que están saliendo noticias del sector diciendo que han caído mucho las ventas por los altos precios y que tienen problemas....https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2023/01/31/63d972cc468aeb7d3d8b456e.htmlDe todas formas yo espero que los resultados de 2022 sean buenos y que eso impulse la cotización por lo menos a 0,40 o así...

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Kaupthing 26/01/23 01:22

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El factoring consiste en que tu tienes facturas emitidas que imagínate te vencen a 60 días, entonces las llevas a una entidad financiera para que te las descuente a un valor presente hoy, digamos que te anticipan el valor de las mismas, previo cobro de una comisión o descuento sobre el valor de las mismas, claro. Y es la entidad financiera la que en el día 60 vaya al cliente a reclamar el pago de las mismas.La diferencia entre con recurso y sin recurso es que en las de con recurso si luego alguno de tus clientes impaga esa factura, la entidad financiera te puede reclamar que le devuelvas dinero.En el factoring sin recurso, la entidad financiera asume todo el riesgo, y por lo tanto es más caro, y el descuento sobre el valor de las facturas mayor.

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Kaupthing 25/01/23 08:50

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Yo creo que en los acuerdos de refinanciación se especifica que no pueden acceder a financiación, hipotecar bienes, etc, sin el permiso de los acreedores salvo cosas menores, y con un limite en lineas de factoring de hasta 35 millones.No se como será la generación de caja de este semestre, el pasado la caja hubiera bajado a -11 millones de no ser por el factoring, entiendo y espero porque ante la incertidumbre hicieron un buen acopio de materia prima que ahora podrán vender más cara, y por eso espero un segundo semestre razonable, pero estamos en escenarios con el aceite más caro de la historia

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