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divan

Se registró el 08/12/2011
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theveritas 23/04/24 19:07
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Está claro que "solo" son mil millones los que ven encarecido su coste del 3% al 7.50% y que serán solo 45 millones más de gastos financieros cada año.Pero eso ya muerde directamente cada año la generación de caja.Si vende la división china y usan eso para reducir deuda pues puede compensar pero es que no tenemos que ver si con otra operación ganan lo que pierden por aquí.Estamos solo analizando esta operación y criticandola porque es negativa para la cuenta de perdidas y ganancias de la empresa. No mezclemos temas, esto es malo malo malo, después si quieres hablamos de la venta, que aun no se ha hecho, pero la empresa debería haber podido refinanciar más barato y sin garantía sino fuera por la lamentable situación en la que se encuentran.Generar caja, eso es lo que toca, pero en 2023 ya viste, la situación es mala, y la refinanciación ha alegrado al mercado porque aleja el desastre de impagar la deuda de 2025 pero los problemas siguen ahí, y ahora esa parte de la deuda aun más cara
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theveritas 23/04/24 17:25
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
En el post del blog lo he escrito, he puesto una reseña.En el fondo que hayan colocado mil millones en bonos es buena noticia, a corto plazo es bueno, elimina ciertas inseguridades.De no encontrar el dinero iría a una quiebra casi segura, así pues a corto plazo es una buena noticia y de hecho la acción así ha respondido, lo he visto claro desde primera hora.Pero, pero, pero, siempre hay un pero, transformar deuda no garantizada al 3% en deuda con garantía al 7.50% a largo plazo es mala cosa, penalizará la generación de caja, los gastos financieros van a crecer.Es un tanto agridulce a pesar de que para el mercado la noticia es buena y por eso ha subido, en esencia Grifols tiene que ir salvando uno tras otro varios match ball a poco que salva uno sube aunque esté hipotecando el futuro, sigue viva aunque más pobre, pero viva
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theveritas 22/04/24 20:06
Ha comentado en el artículo ¿Y si los que abandonan este mundo son los mejores inversores?
Nadie sabe con exactitud como se va a mover el mercado por eso yo entro DCA cuando fed salva el mundo y salgo DCA cuando decide matarlo.Por el camino liquidez y me busco monetarios, deuda publica, ipf, y a esperar el siguiente cicloPero bueno puede ser que esta vez sea diferente y la maquina de crecimiento perpetuo se haya iniciadoLo que me da miedo es que un día nos metamos en una grafica como la del nikkei con 30 años en negativo y eso dolería a los que no quieren salir porque creen que a largo plazo siempre sube, salvo que el paradigma cambie
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theveritas 22/04/24 14:05
Ha comentado en el artículo Grifols desde la distancia. ¿Hora de comprar?
La historia de GME Reddit es maravillosa Pero cabe recordar que hubo una pelea entre hedge funds que iban cortos y otros que iban largos que iniciaron el movimiento No fue Reddit o no fue solo Reddit 
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theveritas 21/04/24 15:24
Ha comentado en el artículo Grifols desde la distancia. ¿Hora de comprar?
Estos fondos atacan en todas partes, otra cosa es que nos enteremos más de las atacadas españolas porque vivimos aquí pero mira este enlace y verás como también atacan en otros países https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/amp/12618136/los-12-supervillanos-a-los-que-se-enfrento-gotham-city-research-quienes-son-y-quienes-le-vencieronEs muy interesante lo que en 2019 escribió Juan gomez bada, se salió de grifols y se ahorró el desastrehttps://blogs.elconfidencial.com/mercados/rumbo-inversor/2019-10-17/grifols-inversion-scranton-farmaceutica_2286895/?trk=feed-detail_main-feed-card_feed-article-contentEste gestor ha explicado en muchas ocasiones que sucedía en grifols y es muy interesante lo que dice del tunellingEs muy cierto que la empresa sufre de hace mucho, esto no empezó con gotham, esto empezó con el crecimiento a base de compras pagando caro y pidiendo prestado y el fruto de este Yo no he dicho que esto se vaya a hundir, solo digo que la cosa está mal pero si empiezan a revertir la situación compraré pero no compraré a ver si revierten la situación 
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theveritas 20/04/24 10:44
Ha comentado en el artículo Grifols desde la distancia. ¿Hora de comprar?
Pacto de caballeros Como dejamos bien a auditor, empresa, CNMV, gotham No podemos hacer reformular unas cuentas pero podemos exigir un cambio de criterio que rehaga pero si presentar de otro modo …Grifols compró caro muchas veces y acumuló deuda brutalmente en la época de los tipos cero y subió la marea Ahora toca refinanciar y vender, el futuro no está escrito 
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theveritas 20/04/24 08:51
Ha comentado en el artículo Grifols desde la distancia. ¿Hora de comprar?
Bienvenidas opiniones discordantes, agradezco una versión distinta, trataré de explicar cómo lo veo, en algunas cosas intentar rebatir y en otras obviamente no porque ante un mismo hecho pueden convivir distintas formas de verlo.Ejemplo la intervención del mercado de la vivienda, alguien puede pensar que esa intervención restringe la oferta y agrava el problema y otro puede pensar que es necesario proteger a los vulnerables, al final todos queremos lo mismo el bienestar de la sociedad solo que unos creen que se consigue de una forma y otros de otra ¿Que hay de malo en que intervengan fondos no españoles? ¿Solo pueden invertir en bolsa españoles aquellos que compran la acción y se ponen largos ? Un liberal no mira la nacionalidad del fondo, mira si lo que hacen es o no legal, y lo que hace Goldman es completamente legal ¿Dices que se quieren quedar con la sociedad barata ? Bueno eso se verá en el futuro, porque una cosa es comprar para quedarse y otra para prestar que es lo que han hecho muchos, esos en el largo plazo cuando ya haya caído donde creen que debe se irán, de hecho JPMorgan ya redujo https://www.plantadoce.com/empresa/jpmorgan-reduce-al-36-su-presencia-en-grifols-tras-desprenderse-de-42-millones-en-accionesMira esa noticia compraron para prestar y después reducen, no se está posicionando para el largo plazo simplemente especula ¿Tiraron las acciones los bancos? Ningún banco tira nada, la gente vende porque ese banco les da una información y eso les hace abrir los ojos ¿gotham manipulo los precios en gowex? No, gotham mostró que gowex mentía En cuanto a las operaciones vinculadas, ¿si todo estaba bien porque ahora dicen que no harán más? Yo no pero alguien ha acusado de tunelling y eso es feo, la mujer del César además de ser honrada debe parecerlo La prensa sensacionalista ? Claro que si, buscan el titular pero eso no quita que cnmv obligara a grifols a dar aclaraciones y eso caminaba en la senda de que el endeudamiento es más alto de lo comunicado https://www.bolsamania.com/noticias_amp/empresas/grifols-detalla-cuentas-cnmv-limitara-uso-elementos-no-recurrentes--16551164.htmlQue puede que la compañía ahora mejore ? Pues no lo descarto pero yo soy prudente y no voy a comprar hasta ver signos de verdadera recuperación, y si no se resuelve la venta china como se espera ? Y si no se genera caja ? Y si los tipos suben aún más en vez de bajar Los cortos nos dan información y la banca de inversión que presta a clientes sigue ahí A mi modo de ver hay muchos sitios más seguros donde meter el dinero, que gane el primer euro otro, veamos como evoluciona pero yo hoy no 
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theveritas 19/04/24 21:55
Ha comentado en el artículo Grifols desde la distancia. ¿Hora de comprar?
Demasiada deuda Totalmente de acuerdo Quizá la comparación con duro felguera parece muy dura, pero lo parece ahora que duro está desahuciado pero durante mucho tiempo duro era value y estaba en muchas carteras de gestores de fondos Que cuidado grifols también está en la cartera de muchos gestores de fondos Será otro duro felguera ? Hombre su situación no es la misma pero bien no está grifols 
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theveritas 19/04/24 14:48
Ha comentado en el artículo Grifols desde la distancia. ¿Hora de comprar?
Los cortos tiene todo el derecho y son tan legítimos como los largosY además nos dan una información valiosisima al resto de inversores En cuanto al sprint va a ser muy interesante, además esas posiciones bajo lluvia te dicen mucho, hoy el coche no importaba solo mandaban las manos del piloto 
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theveritas 19/04/24 14:46
Ha comentado en el artículo Grifols desde la distancia. ¿Hora de comprar?
Gotham en gowex o gotham en grifols o soros con la línea fueron criticados duramente Y solo por por explicar que la manzana cae del árbol Pero bueno en los pillados es normal En los populistas también 
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theveritas 19/04/24 09:51
Ha comentado en el artículo Grifols desde la distancia. ¿Hora de comprar?
Evidentemente tras un ataque de Israel a Iran, la verdad no es buen día para sacar conclusiones, pero eso sí Grifols no sería la acción más afectada por el ataque.El post viene a ensalzar y defender el papel de los cortos, que dejen ya de ser los malos de la pelicula, es igual de malo o de bueno el inversor que compra inditex para mantener años que el inversor que se pone en corto en grifols y hace un intradía cada vez que los directivos hacen una conferencia de prensa.Con tantos cortos en la empresa lo que tenemos son muchos bajistas, muchos inversores con expectativas bajistas y eso es por algo, no es casual ni una maldición es que no confian en la empresa, no hay más JPMorgan, goldman sachs, Jefferies, están todos y lo están porque no tienen clara la venta de la división china ni que la empresa sea capaz de generar caja.En cuanto a China y la F1, están en plena clasificación del sprint, la carrera será mañana a las 5:00 ... vaya horas pero bueno, esta clasificación de la sprint si te va a dar datos reales, pero cuidado que llueve, eso lo complica 
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