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Actividad reciente de Esmolante


Re: Dividenco

21 de septiembre de 2014 11:00 Foro: Bolsa

Tienes mucha razón. La bolsa es un juego de poker y cada uno debe saber jugar su mano, sin dejarte influenciar por el resto de la mesa. Ser humilde para escuchar todo tipo de opiniones, valorarlas, y luego tomar tu propia decisión sin ser influido por cantos de sirena.

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Re: Dividenco

20 de septiembre de 2014 10:19 Foro: Bolsa

Pero en bolsa todo tiene un precio.

Una empresa que estimo cierre el año con beneficios de 55 M€ (Lum43 espera 70 M€, yo prefiero ser conservador) y sin deuda (con caja menguante, pero sin deuda neta) a estos precios entiendo que está infravalorada. Por supuesto, que cada cual haga sus nú...    Leer más


Re: ¿Cuantas le quedan a Vegasol?

19 de septiembre de 2014 16:25 Foro: Bolsa

Entiendo, Lum. Pero ¿cómo es que no llega a la hoja de balance?

Otra explicación a lo que comentas es que, simplemente, en Australia se está trabajando con menor margen operativo (al menos, al principio del proyecto). Si se retienen beneficios como provisiones, no sé en qué línea de la h...    Leer más


Re: ¿Cuantas le quedan a Vegasol?

19 de septiembre de 2014 14:07 Foro: Bolsa

Pero Lum, ¿dónde aparecen las provisiones por Australia en el Balance del H1? Al menos hasta cierre del trimestre, no veo que se haya provisionado más (sino menos), y el asunto Forge debería verse ya reflejado en esas cuentas.

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Re: 3 preguntas

19 de septiembre de 2014 12:04 Foro: Bolsa

1) El yernísimo va a seguir, eso tenlo por descontado, tiene el apoyo de la familia de Arrojo. Los márgenes se reducirán en la medida en que acceda a mercados con menor riesgo percibido (aunque ya ves lo que nos ha pasado en Australia). Australia se va a hacer (pero no sabemos cómo afectará ...    Leer más


Una curiosidad

16 de septiembre de 2014 23:40 Foro: Bolsa

Repasando las cuentas del semestre pasado, me he fijado en una cuestión. Se supone que parte de la caída de beneficios de este semestre ha sido debida a las provisiones derivadas de la quiebra de Forge, en Australia. ¿no?

Pero si miramos las cuentas (NIIF) las provisiones tanto a cp como ...    Leer más


Re: Duro Felguera

14 de septiembre de 2014 23:41 Foro: Bolsa

Yo también he pensado que puede que la dirección esté hundiendo la cotización adrede, para depurar el accionariado y aumentar el control a buen precio.

O eso, o son unos ineptos supinos. Que también es otra opción.

La cuestión es que queda mes y pico para aclarar lo de Panamá, y tendre...    Leer más


Re: Duro con plomo en los pies, proxima semana dejara algo de plomo

06 de septiembre de 2014 01:15 Foro: Bolsa

Margilek comentó el efecto de la depreciación del € en la página pasada.

Él opina que el efecto es neutro. Yo espero que sea positivo, pues si le afecta la devaluación de las divisas sudamericanas, en buena lógica también debería afectarle (positivamente) la depreciación de la moneda loc...    Leer más


Re: Duro Felguera

01 de septiembre de 2014 13:04 Foro: Bolsa

Duro es una empresa más pequeña y por lo tanto más flexible, que puede resultar más competitiva para ciertos cometidos.

De todas formas, honestamente, yo tampoco veo esa posibilidad. Más bien fantaseaba en voz alta. Con unas cuantas sillas del Consejo ocupadas por gente de Samsung (o Joh...    Leer más


Re: Duro Felguera

01 de septiembre de 2014 10:32 Foro: Bolsa

Margilek: "Pues señores, cuando la gestión de una empresa no gusta, se vende y listo."

Precisamente, Margilek, es porque hay más gente que quiere vender que la que compra que nos hemos ido a los 4,2€. Ese es el problema, que la gente vende, y algunos que creíamos en esta empresa nos hemos...    Leer más


Re: La cotización de Duro refleja desconfianza en la gestión.

01 de septiembre de 2014 10:18 Foro: Bolsa

Totalmente de acuerdo, Viriato. No hay que fijarse en el dividendo de hoy porque eso fueron beneficios de ayer, y agua pasada no mueve molino.

Lo que debemos procurar es adivinar la proyección de beneficios, porque de ahí saldrán los dividendos de mañana.    Leer más


Destino de la autocartera

01 de septiembre de 2014 10:12 Foro: Bolsa

Yo creo que lo más positivo para el futuro de la empresa sería ceder ese 10% de autocartera a un gran grupo industrial a cambio de capital, o de participación en un proyecto. A modo de ejemplo: se les entregan a Samsung Heavy Industries a cambio de que provean ellos de financiación en Austra...    Leer más


Re: La cotización de Duro refleja desconfianza en la gestión.

27 de agosto de 2014 08:58 Foro: Bolsa

Ah, vale, el antiguo vice, que las tenía a través de Melca. José Luis García Arias, que no tiene ningún parentesco o relación con el otro Arias, Ramiro (que yo sepa). Se piró en la OPA, junto con TSK y Vegasol. Cada vez es más evidente que esa OPA fue un puente de plata que el presidente les...    Leer más


Re: La cotización de Duro refleja desconfianza en la gestión.

26 de agosto de 2014 16:11 Foro: Bolsa

Disculpa Lum, no sé si has tenido un lapsus o yo me he perdido algún capítulo.

Dices: "[...] la salida de la totalidad de socios de referencia anteriores Ramiro Arias TSK y Vegasol [...]"

TSK y Vegasol, de acuerdo que se están saliendo. ¿Pero Ramiro Arias está saliendo? Arias entra en...    Leer más


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