Estadísticas de Esmolante

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Actividad reciente de Esmolante

Re: Duro Felguera

31 de octubre de 2014 09:37 Foro: Bolsa

Bueno, pues ya NO soy accionista. Y, realmente, me siento aliviado como tras hacer de vientre.

Os deseo, sinceramente, a los que quedáis dentro toda la suerte del mundo. Tras estos resultados he concluido que lo mejor es asumir mi error (y las pérdidas consiguientes), porque hay mejores ...    Leer más


Re: Duro Felguera

30 de octubre de 2014 18:24 Foro: Bolsa

Bueno, como muy bien sabes en la pasada Junta se habló de mejorar la comunicación con el accionista. Yo creo que este trimestre ha habido aún menos noticias que el anterior, la sequía informativa ha sido casi absoluta (refréscame la memoria, excepto lo de Perú...). Tenemos que invertir a ci...    Leer más


Re: Duro Felguera

30 de octubre de 2014 12:39 Foro: Bolsa

Pero Orviz, ¿crees que la deficiente gobernanza de DF es cuestión de voluntad? Lo están haciendo mal a posta, y una regañina hará que corrijan su actitud.

Es evidente que no; yo estoy seguro que el equipo directivo está haciendo todo lo que puede por remediar la situación. La cuestión es...    Leer más


Re: Duro Felguera

30 de octubre de 2014 09:43 Foro: Bolsa

Sandoq, no entiendo tu comparación de Duro con Mediaset. Me importa un comino que haya peores empresas que DF, con valoraciones absurdas; yo no soy accionista de Mediaset sino de DF.

¿Que DF a estos precios está barata? Sí, sin duda así lo creo. Te lo repito: soy accionista de DF. Si cre...    Leer más


Re: Duro Felguera

29 de octubre de 2014 20:38 Foro: Bolsa

- No hay un calendario del inversor
- No hay un earnings guidance, para conocer las expectativas de la dirección y su plan director para el futuro inmediato
Y como no hay ninguna previsión de datos financieros...
- No hay profit warnings cuando se incumplen...porque no hay nada que incump...    Leer más


Re: Duro Felguera

29 de octubre de 2014 19:57 Foro: Bolsa

Bueno, pues preparémonos para los resultados (supongo que el Viernes).

Yo me tiro a la piscina. Datos acumulados del año:
Contratación = 400 M€
Ventas = 650 M€
Bº = 34 M€

Se admiten apuestas (en realidad, ya hemos apostado al invertir en ella)    Leer más


Re: Resultados del Tercer Trimestre

29 de octubre de 2014 16:18 Foro: Bolsa

Es que esa es la cuestión, Lum. Has dado en el clavo. Si sabes qué juego lleva el contrincante, puedes forzar la partida a tu favor. Aquí hasta el último mono se ha enterado que Vegasol quiere salir, y que lo quiere hacer rápido, y que por lo que sea no lo hace por bloques (yo opino que por ...    Leer más


Re: Duro Felguera

27 de octubre de 2014 23:44 Foro: Bolsa

Sandoq, permíteme que diluya un poco tu optimismo.

La tesorería neta es bastante menor de esos 359M€, de unos 80M€. La mitad que hace un año por estas fechas. Y como sigan así, para 2015 acaban de fundirse el colchón y será una empresa endeudada.

Cómo sabes que este año va a ganar 60M...    Leer más


Re: Duro Felguera

27 de octubre de 2014 10:17 Foro: Bolsa

Rosel, la cajera del super de la esquina también trabaja mucho y yo no la pondría al frente de una empresa de ingeniería internacionalizada. No me vengas con trabajar, porque aquí todos también trabajamos mucho, muchos valemos más que el yernísimo, y desde luego no cobramos como él. Me da ig...    Leer más


Re: Duro Felguera

27 de octubre de 2014 10:04 Foro: Bolsa

El plazo límite para firmar es hasta el día 31, si es que no ha habido aplazamientos.

Este fin de semana nos enteraremos de bastantes cosas, me imagino. Los resultados del Q3, probablemente, y si al final se ha logrado o no financiación para Panamá. Esta semana será de trámite, probablem...    Leer más


Re: Duro Felguera

26 de octubre de 2014 08:59 Foro: Bolsa

Veremos la contratación, nos faltará por conocer el cash flow, del que no sabremos nada hasta cerrar el año.

Yo soy un poco más optimista que Irrintzi para el Q3 y coincido con él para el año (unos 55 de Bº y 500 de contratación)

El presidente habló de una leve bajada de beneficios pa...    Leer más


Re: Duro Felguera

30 de septiembre de 2014 21:30 Foro: Bolsa

En un mes tenemos las cuentas resumidas del Q3, donde veremos el nivel de cartera. No me sorprendería que hubiéramos tenido una fuerte contratación en el tercer trimestre (eso se comentaba en el 2º, que el departamento comercial estaba a tope), aunque no hayan sacado ningún hecho relevante n...    Leer más


Re: Duro Felguera

29 de septiembre de 2014 11:54 Foro: Bolsa

Ya, pero también se repetía en Julio que "Gowex no es Pescanova".

Lo más importante, por lo que en mi cartera apenas hay empresas españolas, es por lo que comenta vtmtrk: porque si hay un cadáver escondido en el armario, y se mantiene bajo llave mientras se sigue operando, para que nos lo...    Leer más


Re: Duro Felguera

29 de septiembre de 2014 09:23 Foro: Bolsa

Termocentro puede ser un muerto, pero no está escondido bajo la alfombra. El retraso en los pagos de Venezuela es un tema que llevamos años arrastrando y se entiende que está más que descontado en la cotización.

A esta valoración ridícula sólo le veo dos explicaciones:
a) hay un muerto...    Leer más


Re: Duro Felguera

26 de septiembre de 2014 21:06 Foro: Bolsa

O hay un cadáver bajo la alfombra, que sólo conocen unos pocos (uso privilegiado de información)...o yo no entiendo nada.

Repasemos los datos. DF tiene a esta cotización una capitalización de 544M€ y un EV de 457M€.

Si damos por bueno un múltiplo EV/EBITDA de 15 para este sector, aho...    Leer más


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