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Adlporta 13/11/15 19:46
Ha respondido al tema Metavalor Global: ¿qué os parece?
Hola Sergio, No se de donde obtienes ese 15 % de rentabilidad que comentas...Si estamos hablando del Metavalor Global ( fondo mixto ) en el año lleva un 5,76 % de rentabilidad y a 1 año el 6,52 %. Tal vez te refieras a otro fondo no al de este hilo. Si me preguntas como lo veo, no estoy descontento con la rentabilidad, lo que no veo apropiado es que en la actualidad tiene una volatilidad a 1 año del ¡ 11,71 % ! como si un fondo de renta variable se tratara...Si se mantiene en esos niveles probablemente me plantee cambiarlo pues quiero tener controlada la volatilidad de la cartera. Cuando lo suscribí estaba por el 5 %...
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Adlporta 30/06/15 20:25
Ha respondido al tema Metavalor Global: ¿qué os parece?
Yo lo llevo desde hace tiempo ( también soy socio de OCU y disfruto de la comisión del 0,7 % ) y llegó a ir ganando el 20 %, pero en los últimos 3 meses se ha dado un buen batacazo que le ha hecho perder casi la mitad de la rentabilidad. Como bien han apuntado, la parte de RF que lleva que es más del 60 % ( fundamentalmente deuda española a largo plazo ) que le está penalizando de lo lindo...y a corto plazo sufrirá hasta que se tranquilice lo de Grecia y baje la prima de riesgo. Sin embargo creo que es un fondo bien gestionado y remontará con el tiempo. Tengo buena opinión de Metagestión y el fondo merece un hueco en mi cartera que en este momento es del 7 %, eso si pensando en el largo plazo, ideal para estrategia Buy & Hold. Lo mismo por el tema de la RF no es el ideal en este momento ( también llevo el Pareturn Cartesio Equity probablemente más adecuado ahora por no llevar RF ) pero en esto de los fondos he aprendido que cuantos más cambios en la cartera peor. Sólo la toco si veo un problema "estructural" ( vendí todos mis fondos de RF pura hace unos meses ) no si hay una coyuntura desfavorable. Esto no es una recomendación ( no me veo capacitado para dar consejos a nadie ) es un simple comentario de mi experiencia personal por si le puede servir a alguien. Saludos para tod@s los rankianos.
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Adlporta 27/05/15 19:57
Ha respondido al tema Derivados en el Invesco Pan European High Income
Gracias por contestar Theme. Entiendo lo que comentas, pero particularmente prefiero los productos que no utilizan herramientas financieras complejas porque tal vez te hagan asumir más riesgos de los que estás dispuestos a asumir...y sin saberlo. Dicho esto el Invesco Pan European High Income tiene una trayectoria impecable ( por algo es un 5 estrellas nº 1 de su categoría en varios años ) y ha sido uno de los mejores fondos en rentabilidad en mi cartera. Consultaré con la almohada si lo cambio, al final va a ser un tema de tener confianza "ciega" en el gestor para continuar en él.
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Adlporta 27/05/15 19:45
Ha respondido al tema Derivados en el Invesco Pan European High Income
Tienes razón Depotafa en lo de la formación financiera, al menos en mi caso, pero no es menos cierto que a veces tengo la sensación de invertir un poco a ciegas asumiendo más riesgo del que quiero porque los gestores no explican bien lo que hacen ni como lo hacen o bien porque se actualizan muy tarde sus informes ( no hay más que ver las fechas de actualización de muchos fondos en Renta 4 ). Particularmente valoro cada vez más los fondos transparentes ( ejemplo Wertefinder ) y los que en su folleto manifiestan claramente que no utilizan herramientas "complejas".
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Adlporta 26/05/15 18:31
Ha respondido al tema Derivados en el Invesco Pan European High Income
Buenas tardes José Adell, Gracias por contestar. No me quita el sueño la verdad, la diversificación de la cartera también está para eso, pero me ha creado bastantes dudas ese % tan elevado de utilización de derivados. No me gusta invertir en lo que no entiendo. Coincido 100 % en lo que dices.
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Adlporta 26/05/15 10:05
Ha respondido al tema Derivados en el Invesco Pan European High Income
Buenos días Elleo, Gracias por contestar. A mi me parece un gran fondo, de los mejores que he tenido en cartera. La duda la tengo por el asunto de reducir la RF y por los derivados, no me gusta estar invertido en lo que no entiendo.
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Adlporta 26/05/15 10:02
Ha respondido al tema Derivados en el Invesco Pan European High Income
Buenos días Depotafa, Gracias por contestar. Los datos los puedes ver en el Fondo Top de Renta 4, aquí tienes el enlace : https://www.fondotop.com/fondotop?TX=buscador_fnd&OPC=15&ISIN=LU0243957239&DIVI=EUR&MOSTRARCNT=1
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Adlporta 12/05/15 18:07
Ha respondido al tema Tengo el fondo Gan Prudence como refugio
Eso es justo lo que yo he hecho, es mucho más "refugio" el Pegasus dentro de que tampoco lo es al 100 % porque algo de RF lleva. La opción para refugiarse es un monetario pero no te dará rentabilidad. Suerte y salu2.
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Adlporta 09/05/15 12:26
Ha respondido al tema El rey de los bonos avisa
Para las personas con perfil conservador-moderado con estrategia Buy & Hold y altos porcentajes de RF, como es mi caso, creo que ha llegado el momento de tomar decisiones no tácticas de cambiar este fondo por este otro, si no estratégicas que afectan a la estructura de la cartera. Para la mía que normalmente se mueve poco ha habido un pequeño terremoto !! Por si le sirve a alguien ( y esto no es ningún consejo ) he reducido drasticamente la RF con la salida de varios fondos que han formado parte de mi cartera desde el principio desde hace algo menos de 2 años : salida en su totalidad de M & G Optimal Income, Raiffeisen Euro-Rent ( R ) y GAN Prudence. He apostado por la "gestión alternativa " ( con altos % de efectivo ) de Miguel Jimenez con Pegasus y Nexus. Tengo en el punto de mira reducir el Invesco Pan European High Income hacia el Pareturn Cartesio Income, pero de momento se está comportando bastante bien. Tambien tengo en cartera y seguimiento el Nordea Stable Return pero este al ser Multiactivos de momento no lo voy a tocar. El % de RF de la cartera se ha quedado reducido al 25 %. Con las caídas, he aumentado posiciones en Wertefinder, Metavalor Global, Robeco Premium Equities y me he estrenado en la renta variable indexada para diversificar en una parte del mundo que no llevaba : Amundi Pacific ex Japan. Como saltó el stop loss también he salido del Aberdeen de la India, menudo batacazo se ha llevado. Insisto que esto no es ninguna recomendación ni consejo, no estoy cualificado para recomendar nada a nadie. Suerte a todos y salu2.
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Adlporta 21/04/15 11:07
Ha respondido al tema Conferencia M&G Optimal Income con Richard Woolnough, ¿qué le preguntarías?
Pregúntales por favor si puedes lo siguiente : 1.-¿ Que razones les llevaron a adoptar la posición del fondo en los últimos 6 u 8 meses ? 2.-A la vista de que son uno de los peores fondos de su categoría por la evolución de los últimos 6 u 8 meses ¿ Cabe la posibilidad de que cambien la estrategia o piensan mantenerla a lo largo del año ? Gracias.
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Adlporta 04/02/15 18:18
Ha respondido al tema Someto el rebalanceo de la cartera al juicio de los sabios de Rankia
El Metavalor Global lo tengo en Self Bank, en Renta 4 y Bankinter no lo tienen. Tal vez puedas contratarlo también directamente pero tendrías que ponerte en contacto con ellos. Pues no se si seré más joven que tu, tengo 49 años e invierto pensando en el largo plazo ( para la jubilación, soy profesional liberal y por tanto autónomo ) según eso me gusta seguir la regla del 50-50 entre RF y RV pero en este momento no lo cumplo pues en RV recojo beneficios cuando lo creo oportuno tras subidas importantes y lo paso a un monetario para tener liquidez esperando las bajadas que siempre llegan, no así en RF y mixtos que sigo BUY & HOLD puro y duro. Con la RV me entretengo desde luego, pero no se si considerarlo tanto como un hobby creo que me divierto más con otras cosas... Creo que ha habido un hilo hablando del JPM hace no mucho, utiliza el buscador del foro o espera a ver que te dicen los sabios. Llevo demasiado poco tiempo en esto para creerme con conocimientos para asesorar, siento no poder ayudarte en ese tema. Saludos rankianos.
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Adlporta 03/02/15 21:52
Ha respondido al tema Que Fondo de inversion US en RV recomendais ?
Hola Zikitrake, Yo llevo en Bankinter el Legg Mason US Agressive Growth en € te dejo el ISIN para que lo mires IE00B19ZB094. Creo que es un gran fondo, lleva bastante sector salud que en este momento va muy bien. Eso si ahora tal vez esté un poco caro y habría que esperar alguna bajada para entrar. Espero que te sirva de ayuda. Saludos
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Adlporta 03/02/15 21:15
Ha respondido al tema Someto el rebalanceo de la cartera al juicio de los sabios de Rankia
Hola depotafa. No suelo participar mucho en el foro, leo más que escribo porque llevo en esto de los fondos sólo un año y aún tengo mucho que aprender. Me he animado a escribir porque tienes una cartera muy parecida a la mía y a lo mejor te sirven de algo mis comentarios: Fondos de Renta fija Raiffeisen-Euro-Rent (R) Rent : Alta calidad crediticia y RF diversificada, estoy encantado con su rentabilidad, supongo que tu también. M&G Optimal Income : Para mi es un renta fija al llevar sólo un 2 % de RV y su comportamiento según lo esperado que en este mundo tan cambiante e incierto de los fondos ya es mucho. Fondos mixtos defensivos y moderados Invesco Pan European High Income : Ha reaccionado a primeros de año y me parece un gran fondo. Uno de los pilares de mi cartera BUY & HOLD. Nordea-1 Stable Return Fund E Eur : Muy buen comportamiento en 2014 por RV USA. Se llama Stable y lo es. Fondos mixtos flexibles Metavalor Global : Una de las apuestas de mi cartera con muy bajas comisiones sólo 0,7 % ( por ser de OCU inversores ). En 2015 fantástico. Creo que esta gestora está haciendo muy bien las cosas y merecía una oportunidad. Para mi tiene un pero : al ser nacional los traspasos son muy lentos, es para Buy & Hold. Renta 4 Wertefinder FI : Pasó por un bache importante pero menuda recuperación. Es flexible y lo demuestra. Bien por Jurgen. Lo conocí en una charla de Renta 4 y me pareció alguien cercano y transparente. Además participa en Rankia. Fondos de renta variable Robeco BP Global Premium Eqs : Un global filosofía Value y en mi opinión de lo mejorcito en su categoría. BSF European Opportunities : No tengo palabras, espectacular ! Está en hard o soft close eso si. Para mi una joya. MFS Meridian Global Equity : Lo llevo en $ y ha tenido un comportamiento muy muy bueno por el fondo y por la divisa. Legg Mason US Agressive Growth : Muy buen 2014 pero en 2015 la RV americana está de momento de capa caída. Sobrepondera el sector salud y creo que en este momento eso es positivo. El Nordea y el Invesco creo que se complementan bien porque el primero tiene más exposición a USA y el segundo es Europa puro. El Invesco que estuvo los últimos 6 meses de 2014 bastante parado, ha bajado mucho su volatilidad y no veo mucho problema en ello, pero tiene algo que no me gusta mucho y es el 42 % de High Yield que lleva. Sin embargo tiene un gestor que creo que se gana las comisiones que cobra y lleva mucho tiempo demostrándolo. Mira sus estadísticas de 3 y 5 años. Para mi es un gran fondo y sin duda lo voy a mantener aunque eso si lo voy a rebalancear que es algo que voy haciendo poco a poco. Veo que estás en Bestifond, yo a primeros de este año con las subidas de la RV he huido del Bestinver Internacional pagando la penalización pero sin perder dinero. Lo de esta gente para mi desde Septiembre no es serio y he decidido marcharme en cuanto he podido pero cada uno tiene su criterio y es muy respetable. Espero que te sirva de ayuda. Saludos rankianos
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Adlporta 10/09/14 19:01
Ha respondido al tema Me despido del foro
Hola Usillo, me uno a todos los foreros y me alegro que te quedes por aquí. Como dice el refrán : no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. No participo demasiado porque tampoco puedo aportar mucho, cosa que tu si que haces al igual que otros foreros. Lo dicho y Un saludo
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Adlporta 02/07/14 11:26
Ha respondido al tema Os presento mi cartera tras 6 meses funcionando y con algunas las dudas...
Gracias por tu respuesta Manuel. La cartera la llevo construyendo desde hace 6 meses con entradas escalonadas y así seguiré siendo en el futuro. A veces dudo si realizar las nuevas aportaciones en los fondos que mejor van o en los que peor...Suelo finalmente hacerlo en los de mejor comportamiento ¿ Te parece correcto proceder así ? Hay quien piensa lo contrario sobre todo en RV. La cuestión es que aún no estoy del todo cómodo con la cartera por alguno de los fondos que he elegido caso de los LONG/SHORT RV EUROPA y como me decía Carla debería tener más RV. Me gusta mucho el BESTIFOND pero me da mucha pereza trabajar ya con una tercera gestora, no se si será cómodo, rápido y fácil para hacerlo todo por internet, por ejemplo con Self Bank no lo ha sido. Un saludo
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Adlporta 02/07/14 11:16
Ha respondido al tema Os presento mi cartera tras 6 meses funcionando y con algunas las dudas...
Gracias por tu respuesta David. Me parece un razonamiento correcto. Los "Retorno Absoluto" son un producto complejo y en mi caso decidí incluirlos en la cartera porque se supone que están descorrelacionados del comportamiento del mercado y te "protegen" en las caídas, cosa que yo al menos llevo esperando tiempo con la mayoría de las bolsas en máximos. Otra cuestión con estos fondos es que luego el gestor acierte...un saludo.
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Adlporta 01/07/14 09:54
Ha respondido al tema Os presento mi cartera tras 6 meses funcionando y con algunas las dudas...
Buenos días Ronchas, gracias por tu respuesta. Con el X-RAY actualmente me sale que llevo en cartera el 23,60 % en renta variable y con el 10 % que tengo en liquidez me estaba planteando aumentarlo hasta el 30 % aprox. pero sigo dudando con el timing, no me gustaría quedarme pillado al poco tiempo de entrar. Los expertos me dicen que aunque las bolsas estén en máximos los fondos seleccionan valores con recorrido y que como voy a largo plazo ( 7 -10 años ) no hay problema. Obviamente nadie tiene una bola de cristal pero por concepto no me parece lo más prudente entrar ahora. Entiendo que no tienes nada que decir de la cartera como comentas porque te parece ok ¿ No ? Espero que no sea porque te parece un desastre. Muchas gracias. Un saludo.
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Adlporta 01/07/14 09:30
Ha respondido al tema Fondos y carteras para principiantes: Consejos y Guía Básica
Gracias por tu respuesta Carla. Con la mayoría de las bolsas en máximos o cerca de ellos ¿ Entrarías ya en los fondos que sugieres porque voy a largo plazo o esperarías a una corrección para entrar ? LLevo tiempo esperando la corrección y no termina de llegar en ningún mercado...Como comentaba en mi mensaje me da miedo entrar ahora por este motivo. ¿ Que opinas delel Robeco Global Premium Equities o M&G Global Dividend ? ¿ No te parecen buenos fondos ? Los sigo hace tiempo y me gustan bastante. Muchas gracias de nuevo. Un saludo.
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Adlporta 30/06/14 18:41
Ha respondido al tema Fondos y carteras para principiantes: Consejos y Guía Básica
Buenos dias foreros, Es la segunda vez que escribo en el foro, pero creo que para pedir opiniones de carteras este es el hilo adecuado. Llevo consultando y aprendiendo del foro hace como un año. Provengo como mucha gente del foro de los depósitos aunque tuve fondos y acciones en el pasado. Estoy bastante sorprendido de las aportaciones y nivel en el tema de muchos foreros, gracias por compartir vuestros conocimientos y desinteresada ayuda. Aprovecho para compartir y presentaros mi cartera en el foro ( todo el mundo percibirá que es muy de "RANKIANA" ) por si alguien amablemente quiere opinar sobre ella. Aún no estoy del todo cómodo con ella...Todos los comentarios y sugerencias de la gente del foro que sabe infinitamente más que yo del tema serán muy bien recibidos y los agradezco de antemano. Llevo construyéndola 6 meses de forma progresiva y con aportaciones periódicas hasta alcanzar los 100.000 € actuales. La cartera global de activos sería la siguiente : Fondos de inversión : 50 % Obligaciones españolas a 12,5 años al 5,9 % TIR : 35 % ( compradas con cuenta directa del Banco de España en subasta ) Liquidez : 10 % Plan de Pensiones La Caixa 4 % renta fija: 5 % Ahí va la cartera de fondos a día de hoy ( Perfil CONSERVADOR ( cartera global ) Perfil MODERADO ( cartera fondos ), plazo 7-10 años, 70 % RF y 30 % RV aprox y pendiente de rebalancear/ completar ): Renta fija corto plazo ( 13 % ) ESAF CAPITAL PLUS 13 % ( utilizo también como monedero ) Mixtos defensivos ( 55 % ) M & G OPTIMAL INCOME 18 % INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME : 22 % RENTA 4 PEGASUS : 7 % ( utilizo también como monedero ) PARETURN CARTESIO INCOME : 8 % Mixtos flexibles ( 15 % ) RENTA 4 NEXUS : 8 % RENTA 4 WERTEFINDER : 4 % PARETURN CARTESIO EQUITY : 3 % Renta Variable ( 17 % ) BSF European Opportunities Strategies : 7 % Henderson Horizon Pan Europe Alpha : 5 % Alken Absolute Eeturn Europe : 5 % Tengo algunos fondos de renta variable en el radar como Fidelity Iberia, Robeco Global Premium Equities o M&G Global Dividend pero con todas las bolsas en máximos no me atrevo a entrar... ¿ Como voy a 7-10 años entraríais ya o esperaríais a ver si corrige el mercado ? Me gusta mucho también el Bestifond, creo que como a mucha gente del foro, pero no trabajo con Bestinver, sería la tercera gestora tras Self Bank y Renta 4... Creo que tengo demasiada renta fija de baja calidad crediticia ( High Yield )en la cartera y sensiblilidad media a tipos de interés ( según el X-RAY ), no se si es lo mejor a medio plazo. Estoy valorando entrar en el UBAM Convertibles 10-40 AC EUR que me recomienda Self Bank y por su parte Renta 4 me recomienda el Salar E2 en la categoria de convertibles ¿ Que opinión teneis de estos fondos ? Estoy algo decepcionado para lo que esperaba con la evolución de los 2 LONG/SHORT RV Europa que tengo ( Henderson Horizon Pan Europe Alpha y Alken Absolute Return Europa )y este último estoy pensando en traspasarlo ¿ Creeis que merece la pena mantener ambos ? ¿ Pensais que es una categoría que mantiene las buenas expectativas que tenía a primeros de año ? Bueno pues nada más, que ya es bastante y perdonar por estrenarme con un mensaje tan largo. Saludos para todos.
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Adlporta 30/06/14 18:16
Ha respondido al tema Os presento mi cartera tras 6 meses funcionando y con algunas las dudas...
Gracias por tu respuesta Pablo. Comentarte que como tengo en la "Cartera Global " un 35 % en obligaciones y un 5 % en el plan de pensiones de renta fija, en los fondos ( que representan "sólo" el 50 % del total de la cartera de activos ) puedo llegar al 30 % en RV. ¿ Tienes alguna opinión de los LONG/SHORT RV Europa y de los Convertibles ? Estoy dudando si traspasar los primeros a los segundos. Muchas gracias y un saludo
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