aceritos

aceritos 28/12/24 22:24

Ha respondido al tema GAM-General alquiler de maquinaria

GAM está haciendo muy bien las cosas. La deudaestá controlada. Su negocio requiere mucho Capex y están luchando contra eso a través de Reviver y a través de negocios al margen del clásico de comprar las máquinas y alquilarlas. Este año el capex va a disminuir considerablemente gracias también a una estrategia de mantenimiento que alarga la vida útil de las máquinas.Una vez sigan reduciendo el capex, el fcf se la empresa permitirá crecer inorgánicamente comprando empresas o amortizar deuda.Creo que están trabajando muy bien, y pienso que vale mucho más que los 121 millones que capitaliza

aceritos 28/12/24 22:24

Ha respondido al tema GAM-General alquiler de maquinaria

GAM está haciendo muy bien las cosas. La deudaestá controlada. Su negocio requiere mucho Capex y están luchando contra eso a través de Reviver y a través de negocios al margen del clásico de comprar las máquinas y alquilarlas. Este año el capex va a disminuir considerablemente gracias también a una estrategia de mantenimiento que alarga la vida útil de las máquinas.Una vez sigan reduciendo el capex, el fcf se la empresa permitirá crecer inorgánicamente comprando empresas o amortizar deuda.Creo que están trabajando muy bien, y pienso que vale mucho más que los 121 millones que capitaliza

aceritos 28/12/24 22:24

Ha respondido al tema GAM-General alquiler de maquinaria

GAM está haciendo muy bien las cosas. La deudaestá controlada. Su negocio requiere mucho Capex y están luchando contra eso a través de Reviver y a través de negocios al margen del clásico de comprar las máquinas y alquilarlas. Este año el capex va a disminuir considerablemente gracias también a una estrategia de mantenimiento que alarga la vida útil de las máquinas.Una vez sigan reduciendo el capex, el fcf se la empresa permitirá crecer inorgánicamente comprando empresas o amortizar deuda.Creo que están trabajando muy bien, y pienso que vale mucho más que los 121 millones que capitaliza

aceritos 14/12/24 17:14

Ha recomendado Re: Unicaja, seguimiento del valor de Rahomar

aceritos 14/12/24 11:25

Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)

Una gran empresa pública de vivienda no conlleva que tenga en nómina ni un solo paleta. Se da por hecho que esa parte de subcontrataría.

aceritos 14/12/24 10:40

Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)

Sánchez es un mentiroso patológico . Un caradura. Pero si se equivocase y en este caso dijese la verdad, quién construiría esas viviendas. En este aspecto no hay ninguna constructora mejor posicionada que San José

aceritos 14/12/24 10:39

Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Obiku

aceritos 14/12/24 10:35

Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)

La cuestión es que parte de los 374 M de caja neta pueden considerarse "caja neta pura"? Restamos 155 M de anticipos de clientes a los 374 M ? Vendría a ser eso?En negocios que cobran por anticipado estas cifras son importantes. En cualquier caso sean 374 o sean 219 M (374-155) la posición es muy cómoda .A efectos de valoración podríamos decir que si capitaliza 300 M , el 73% es la caja y el mercado está valorando el negocio en 81 M de euros .81 M para un negocio que genera 70 M de ebitda y 30 de beneficio neto. ??? Más o menos es así?

aceritos 14/12/24 10:26

Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)

Muchas gracias por tu aportación. Es más complejo de lo que imaginaba. 

aceritos 11/12/24 06:01

Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)

Alguien sabe que parte de la caja neta son anticipos de obra?

aceritos 10/02/23 00:34

Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?

Yo veo la valoración de ENCE mucho más arriba. Creo que 2023 puede hacer 100'M de beneficio

aceritos 14/11/22 21:56

Ha comenzado a seguir al usuario Rivaldinho

aceritos 14/11/22 21:56

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aceritos 05/03/21 07:58

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Hay bonito escenario por delante para NEA . A España llegará una lluvia de millones pronto. Políticos ineptos hablando de una supuesta reconversión industrial en "verde". Financiarán o subvencionarán cualquier proyecto que tenga una orientación ecológica. Incluso alguno que les plantee hacer volar a los burros como medio de transporte (seguramente planeado por algún enchufado amiguete para desviar euros).Pués este escenario coincide en tiempo y forma con la apuesta de nea por el asunto de los cargadores. No solo NEA se va a beneficiar económicamente. La regulación que acompañará a la lluvia de millones va a ser también muy beneficiosa. Todo lo que se sospeche que ayuda al cambio al "verde" va a ser apoyado sin mesura ni control. Es decir, si mañana NeA plantea colocar un cargador cada 100 m de carretera , tendrá apoyo político

aceritos 30/12/20 08:49

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Causa cierta intriga el tema de los cargadores. Lo importante es que exista diferenciación tecnológica (lo doy por hecho) y que el avance sea duradero y no absorbido rápidamente por nuevos avances tecnológicos de competidores. De momento el mercado no parece tomarse muy en serio este asunto. Dada la bajísima inversión en investigación y desarrollo y el altísimo potencial económico, me parece muy interesante que NEA siga en este asunto.  

aceritos 28/12/20 12:45

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Igual la Apple, Tesla, o Google de los cargadores eléctricos acaba naciendo en Burgos y el origen es una empresa industrial de fresadoras. El contexto no cuadra demasiado, pero mucho está insistiendo la familia Correa en este asunto. La "aventurilla" Hiperbaric les salió redonda. Veremos esta

aceritos 27/12/20 20:27

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Alguien con conocimientos técnicos puede decirnos en que se diferencia lo que Nicolás Correa quiere crear y los cargadores rápidos que ya existen ? Imagino que no replicarán y propondrán algún avance.

aceritos 08/11/20 20:00

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Si NEA sigue ganando presencia en China, van a tardar poco los competidores chinos en entrar en el capital o absorberla. Cuanto vale su Know How? Cuanto vale su capacidad para innovar continuamente? Diría que bastante más que su capitalización. 

aceritos 18/03/20 12:30

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Lo grave de este gobierno es que se ha instalado en la mentira o en las medio verdades.Ayer el presidente dijo muy claro que las personas  que habían reducido ingresos podrían solicitar moratoria de hipotecas. Hoy lees el BoE y te das cuenta de que hay una serie de condicionantes importantes que harán que esa moratoria solo esté al acceso de muy pocos.Sucede lo mismo con ayudas autónomos. Pagan cuota y si ganaron más de 22.000 eur el año pasado no tienen derecho a absolutamente nada.Poco se puede esperar de un mentiroso patológico como Pedro Sanchez. 

aceritos 17/03/20 20:25

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Es clave conocer como está afectando a la cartera de pedidos esta crisis sanitaria y como puede afectar a futuros pedidos.El plazo de fabricación de una fresadora es largo. Es probable que la cartera de pedidos no se esté resintiendo con anulaciones, dado que son pedidos firmados hace meses. Si interpreto que no deben estar entrando nuevos pedidos hasta conocer como va a finalizar este asunto. Creo que es un aspecto muy positivo que la empresa no tenga prácticamente facturación en España. Tengo serias dudas de que las medidas ofrecidas por Pedro Sanchez sean suficientes. En cambio , otras economías con algo más de colchón están ofreciendo medidas mucho más potentes. Creo que China saldrá de esta crisis muy fortalecida. Siendo epicentro de la epidemia han demostrado solvencia absoluta en su gestión. China es el principal mercado de Nicolás Correa y eso es una gran noticia. La sensación es que esta crisis va a afectar a la cuenta de resultados de este año, pero creo que se salvarán los muebles y la ausencia de deuda podrá permitir ganar cuota de mercado de cara a años venideros. En definitiva, esta crisis no cambia mi planteamiento a largo plazo. Sigue valiendo, al menos, 120 kilos ( 10 eur/acción).

aceritos 23/01/20 14:54

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Para capitalizar 100 -120 kilos no haría falta nada nuevo. Esta empresa hoy no se vendería por debajo de ese precio. Y lo digo basándonos en los rtdos publicados hasta hoy (3 trimestre 2019)

aceritos 23/01/20 11:32

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Pués no se si vale la pena estar fuera para rascar un 3% más (si cae) cuando el beneficio potencial es del 100% 150%. Alguno vendió en 3,8 para esperarla en 3,5... Es absolutamente excepcional lo que se está dando. Y las posiciones de venta cantan. No vende nadie. Sabemos que su negocio tradicional industrial vale 10-12 eur por acción. Si el tema cargadores coche eléctrico es exitoso hablaríamos de cifras mareantes.

aceritos 21/01/20 08:23

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Y siempre hablamos sin tener en cuenta en tema cargas de coche eléctrico, dado que nadie sabe que es exactamente que están planteando.Conociendo su seriedad y con el precedente de hiperbaric....algo muy bueno se puede estar cocinando en Burgos.

aceritos 20/01/20 22:55

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Con un sector automoción en pleno declive y NEA en su mejor momento.

aceritos 20/01/20 22:53

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Creo que el movimiento que hizo en un solo dia de 1.6 a 2,4 va a volver a repetirse. Ese dia no hubo noticia alguna.