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Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

10 respuestas
Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II
Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II
#1

Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

Hola.

No sé que ha pasado, pero el otro mensaje que he puesto, ha perdido el formato; el poco formato que soy capaz de darle. Intento ponerlo aquí de nuevo. Disculpad la duplicidad. ******************************************************************************************

Una vez transcurridos unos dos meses y medio desde la última actualización, he revisado todas las categorías de Renta Variable del Ranking y los fondos que las componen, actualizando la información de los mismos y realizando algunas sustituciones. En una próxima actualización, haré lo propio con las categorías de Mixtos y Renta Fija. Antes de indicaros los cambios de fondos, varios comentarios sobre el Ranking:

-Se mantiene la estructura, por lo que el Ranking sigue compuesto por 60 Fondos de Inversión divididos en 12 categorías, 6 de RV, 3 de Mixtos y 3 de RF. Y lo comentado; las actualizaciones las iré publicando periódicamente en dos bloques de 6 categorías, para que sea menos costoso.

-En algunas categorías podrían entrar algunos fondos de inversión más, por cumplir los criterios de calidad exigidos, pero se mantienen sólo los que cumplen estos criterios más ampliamente.

 

La revisión ha arrojado los siguientes cambios de fondos respecto al ranking anterior:

-RV GLOBAL. Sale el MFS® Meridian Funds Global Equity y entra el Invesco Global Structured Equity. El fondo de MFS sigue cumpliendo ampliamente los criterios de calidad, si bien, su carácter defesivo está penalizado su rentabilidad. Entre en su lugar el fondo de Invesco, que de la mano de Michael Fraikin está logrando una excelente rentabilidad, con una cartera más diversificada y menos concentrada en Usa.

-RV USA. Sin cambios. Ningún fondo bajo revisión.

-RV EUROPA. Sale el Alken European Opportunities y entra de nuevo el Invesco Pan European Equity Fund. El fondo de Nicolas Walewski ha estado muy errático los dos últimos años. Aún así, sigue siendo un gran Stockpicker y mantendremos el fondo bajo vigilancia, pero actualmente su alta volatibilidad no está siendo acompañada por acierto, y por ende, de rentabilidad. Entra en su lugar un fondo de Invesco que ya estuvo en el Ranking. Se trata de un fondo de carácter agresivo (al igual que el de Alken) pero que esta siendo excelentemente gestionado, destacando en el equipo de gestores a Erik Esselink, que en mi opinión es uno de los mejores selectores de acciones en la actualidad.

-RV ASIA PACÍFICO EX-JAPON. Sale el Aberdeen Asian Smaller Companies Fund y entra el Mirae Asia Great Consumer Equity Fund. El fondo de Aberdeen continua siendo una excelente opción a largo plazo, si bien no está encontrando oportunidades en los últimos dos-tres años. Entre un fondo relativamente nuevo (Mirae), pero enfocado a Consumo, que considero es una temática con mucho potencial para esta área geográfica. Cómo se comentó en la última revisión, el M&G Asian estaba bajo revisión por resultados; comentar que ha reaccionado muy bien en los últimos meses.

-RV EMERGENTES. Sin cambios. El Aberdeen está bajo revisión por el mismo motivo que el Asian SC, no parece que estén encontrando oportunidades en los últimos dos o tres años.

-RV SECTORIAL. Sale el Pictet Generics y entra el JPMorgan Global Healthcare. El Pictet Generics va a cambiar el enfoque del fondo para ser más generalista y pasará a ser el Pictet Health; hasta ver cómo se concretan estos cambios, el fondo pasa a estar bajo revisión y sale del Ranking. Entre en su lugar un fondo de JPMorgan también del sector Salud, pero ya consolidado en la categoría. Hay varios fondos muy buenos en este sector, pero se ha elegido el que se considera más consolidado, consistente y diversificado. Cómo siempre, lo podéis consultar en el panel superior del Blog (pestaña “Ranking Fondos”) o en http://gestionahorrofi.blogspot.com.es/2015/04/ranking-de-fondos-de-inversion.html. No olvidéis visitad a los patrocinadores del Blog! Saludos.

#2

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

Gracias por la actualización.

Que banco/plataforma tiene los fondos del ranking? en deGiro no hay casi ninguno

#3

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

Gracias por la nueva actualización, Plynch.

En RV USA llevo el fondo de Legg Mason, pero de una clase distinta. Tengo el Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A EUR Acc, con ISIN IE00B19ZB094 y con el VL expresado en euros.

El que propones en tu cartera es el Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class C USD Inc (A), con ISIN IE00B19Z9W74 y VL expresado en dólares.

Comparo uno y otro en morningstar y veo que el primero tiene un ratio de costes netos de 1.78%, frente al 2.28% del segundo. A consecuencia de esto, la rentabilidad del primero es ligeramente superior.

#4

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

En RV global tengo el fondo de Invesco que has incluido en el ranking. Y en RV Europa tengo el fondo de BlackRock. Estoy muy satisfecho con los dos.

#5

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

Hola I0odraiden.

La mayoría están en las comercializadoras más conocidas: Renta4, Selfbank, Tressis, Inversis (ahora Andbank), Bankinter.

No trabajo con Degiro, pero me consta que la oferta no es muy amplia. Aunque disponen de la gestora Skagen, que es excelente.

Saludos.

#6

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

Hola Rotador.

El criterio de elección de la clase que pongo no es el fondo que yo elegiría. De hecho, yo no pondría ninguna clase, pero la inclusión del Isin ha sido una petición constante desde que publiqué el primer Ranking.

Dicho esto, trato de poner la clase retail, y si hay varias, la más barata. Y en segundo lugar, trato de primera aquellas clases más antiguas, con más historial, para poder mostrar más información. No tengo en cuenta la moneda. Es el caso del Legg que comentas. Obviamente, yo tendría la misma clase que tu.

Buenos fondos ambos que comentas. ¿Te importaría compartir tu cartera actual?

Saludos.

#7

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

gracias por la aclaración.
Para complementar a renta4 que comercializadora recomiendas de las 3 que mencionas?

En selfbank dicen que tienen más de 1800 fondos y no cobran comisiones
https://www.selfbank.es/fondos-de-inversion
Tressis dicen que tienen más de 7000...tienen algún tipo de comisión?
http://www.tressis.com/fondos-de-inversion/
Y en Inversis tienen más de 4500

EDIT:He encontrado esta comparativa que creo que responde a mis preguntas
http://www.busconomico.com/post/donde-adquirir-fondos-inversion.aspx
Le voy a echar un vistazo a Cortal Consors

#8

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

No me atrevería a recomendarte ninguna. Todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes.

Además de esa comparativa, si buscas en Rankia, encontrarás varios hilos en los que se habla sobre ello.

Saludos.

#9

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

Hola I0rdraiden.
¿Elegiste comercializadora? No tengo ninguna referencia de Cortal Consors y me gustaría conocer alguna experiencia.
Saludos.

#10

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

Hola, estoy en proceso de abrirme la cuenta en renta4 y Cortal Consors, pero debido al trabajo me ha sido imposible esta cerrarlo esta semana.
Respecto a Cortal Consors este post resume bastante bien lo que he podido saber hasta ahora pero por otro canal
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2046728-cortal-consors-renta-4#respuesta_2047904

Las tarifas están aquí
https://pi.bnpparibas.es/inicio/tarifas-broker
al final del todo en un pdf

#11

Re: Ranking fondos inversión. Actualización RV abril 2015 II

Gracias I0draiden, ya nos contarás la experiencia.
Saludos.