“La Oferta Pública más grande de la historia de la bolsa brasileña”, así es como la prensa ha bautizado a la oferta inicial de acciones que ha sido anunciada por el gigante español Banco Santander en relación a su subsidiaria sudamericana “Santander Brazil”. En el mes de julio, Alfredo Saenz había anunciado que se planeaba colocar nuevas acciones por un monto que podría llegar a representar el 15% del paquete accionarial de Banco Santander Brazil, en esa misma fecha un informe de Citigroup estimó el valor de la unidad brasileña en hasta 30 billones de dólares.
La participación de Santander en el mercado brasileño es una consecuencia de la conocida transacción que tuvo lugar en 2007, en la cual un consorcio conformado por Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis, adquirió en 71 billones de euros al Banco ABN Amor. En esta transacción, Santander se quedo con los negocios latinoamericanos del banco holandés.
Guido Mantega, el Ministro de Finanzas de la República Federativa del Brasil indicó que ésta es una señal clara de la recuperación del mercado de capitales del coloso sudamericano. En una transacción que podría llegar a recaudar 15.6 billones de reales (8.62 millones de dólares), el mayor banco español se podría convertir en el protagonista de una de las mayores ofertas públicas iniciales del año en el mundo.
Santander colocará precio a las acciones el día 6 de octubre, lo hará en la Bolsa de Valores de New York y en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, de acuerdo al prospecto se colocará a la venta 525 millones de unidades, cada una tendría inicialmente una valoración de entre 22 y 25 reales y representaría 55 acciones comunes y 55 acciones preferentes.
Se conoce que Santander piensa utilizar los recursos obtenidos de ésta oferta pública para el potenciamiento de la unidad de negocios sudamericana, entre las acciones a tomar, se menciona la apertura de alrededor de 600 nuevas oficinas, lo que representa un crecimiento de un tercio de la red comercial actual.
El Banco Santander da una señal de la recuperación de los mercados y al mismo tiempo consolida su imagen como un conglomerado financiero de alcance global, con estabilidad y proyección de crecimiento a pesar del entorno turbulento que ha caracterizado al sector.
Bibliografía y Referencias
“Santander to raise as much as $ 7.3 billion in Brazilian IPO”, Simon Kennedy
MarketWatch.com, 21 de septiembre de 2009
“Brazil-Santander IPO signals capital mkt recovery”, Reuters
23 de septiembre de 2009
“Santander, Verisk, Omeros may make $9 billion IPO week”, Phil Wahba
Eleconomista.es, 25 de septiembre de 2009
“Santander to spin off Brazil arm in IPO”, Miles Johnson y Mark Mulligan
Financial Times, 28 de Julio de 2009
Artículo realizado por José Pablo Rocha Argandoña, miembro del equipo de ValoresyBolsa para Rankia
