Apertura Europea
Asia:
Nikkei cierra al alza un +1.23% en 14.180 puntos siendo el mejor entre los asiáticos, aunque ha llegado a marcar por debajo de los 14.000 puntos por vez primera desde octubre. Bonos japoneses a 10 años con sesión volátil pero con cierre positivo 6 ticks arriba en 144.88 gracias a la compra de bonos por parte del BoJ por valor de 900.000 millones Yenes y la debilidad en índices.
Europa y Reino Unido:
- PMI Servicios Irlanda (ene) 61.5 vs previo 61.8. 18º mes consecutivo de crecimiento.
Osborne, ministro de hacienda británico, dice que el crecimiento del PIB al 0.7% en el 4º trimestre es una buena señal y que la recuperación económica del país es sostenible.
Potencial impacto en volúmenes hoy y mañana por las huelgas en transporte metropolitano en Londres.
El DAX abre con leve gap bajista en la frontera de los 9.100 puntos y con soporte en este nivel y en 9.075/9.045. Stox abre con gap bajista y se situa en la mitad del rango de ayer, con soportes en 2.937/33 y en 2.910.
EEUU:
Evans, de la FED (ala blanda, sin dcho voto) dice que los riesgos para la economía persisten y por ello la política económica debe seguir siendo expansiva (continuar estímulo). Ve razonable el actual ritmo de recortes de estímulo, a razón de 10.000 millones USD por mes.
SP500 recortó ayer muy levemente las pérdidas de días previos aunque mostró por momentos fuerza alcista que lo llevó a marcar 1753.50, zona de mínimos del 16 de diciembre. Hoy recorta buena parte de lo ganado ayer pero se mantiene dentro del rango.
T-Notes cierran 9 ticks abajo en 126.04 por tomas de beneficios y recuperación en bolsas tras caídas previas. La segunda parte de la sesión fue lenta a la espera de eventos de riesgo, especialmente el viernes.
Forex:
Fortaleza del Yen que permite aproximarse a 101.15 vs USD y con el par Euro/Yen perforando los 137.00. Australiano/Dólar cede a 0.8872 por tomas de beneficios tras los rallies de ayer. Euro/Dólar permanece en rango aunque ha marcado de nuevo 1.3498. Este nivel y 1.3490 están siendo los soportes de la semana.
Materias Primas:
Crudo WTI se eleva a 97.65, resistencia, aunque ha marcado ya por encima en la sesión asiática. Los inventarios API de ayer mostraron un dato menor que el anterior lo que impulsa al alza al activo (384K vs previo 4750K).
El Oro spot recorta la mitad de las caídas desde el lunes y manteniendo resistencias entre 1254.60 y 1257 USD. Los movimientos en bolsas son el driver de este activo que está actuando como refugio ante la incertidumbre.
Datos Macro de Relevancia:
- PMI Servicios España (ene) (09:13 horas)
- PMI Servicios Italia (ene) (09:43 horas)
- PMI Servicios Francia (ene) (09:48 horas)
- PMI Servicios Alemania (ene) (09:53 horas)
- PMI Servicios Eurozona (ene) (09:58 horas)
- PMI Integrado Eurozona (ene) (09:58 horas)
- PMI Servicios Reino Unido (ene) (10:28 horas)
- Ventas minoristas Eurozona (dic) (11:00 horas)
- Solicitud de hipotecas MBA EEUU (31 ene) (13:00 horas)
- Informe ADP Empleo EEUU (ene) (14:15 horas)
- ISM No Manufacturero EEU (ene) (16:00 horas)
- Cambio inventarios de Crudo EIA (16:30 horas)
Conferencias:
- Plosser, de la FED (ala dura y sin voto), habla en Rochester, Nueva York (18:30 horas)
- Lockhart, de la FED (ala blanda), habla en Birmingham, Alabama (19:40 horas)
Subastas:
- Alemania vende 4.000 millones de EUR en bonos al 1% a 201 9 (11:30 horas)
- La FED compra 850-1.150 millones de USD en bonos TIPS en rango de vencimiento Abr'18-Feb'43 (17:00 horas)
- La FED compra 2.500-3.000 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Nov'19-Ene'21 (20:15 horas)
Resultados:
- Reino Unido: Hargreaves Lansdown, GSK, IAG, ICAP
- Europa: Vinci, Yoox, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken
- Suiza: Syngenta
- EEUU: Merck, Walt Disney, Time Warner, Prudential Financial, Automotive Data Processing, Allergan, Cognizant Techonology Solutions, Estee Lauder Cos, Allstate, Marathon
Apertura Americana
Asia:
Kuroda, gobernador del Banco de Japon, dice que la inflación al 2% podría alcanzarse al final de 2014 y entrando en 2015.
Nikkei se deja un -4.20% en continuación de las ventas vistas ayer y cierra casi 600 puntos abajo. El Hang Sheng entra en fase correctiva tras caer un 10% desde el máximo del 3 de diciembre. Hoy cerraba un -2.89% abajo en 21.398 puntos.
Europa y Reino Unido:
- PPI Eurozona (dic) + 0.2%vs estimado +0.2% (previo -0.1%) / Anualizado -0.8% vs estimado -0.8% (previo -1.2%)
Draghi, presidente del BCE, busca apoyo alemán para finalizar la esterilización de bonos. Esta medida se ve como una puerta traerá para mejorar la liquidez en el sistema financiero. La aprobación del Bundesbank es necesaria para Draghi. Credit Suisse cree que este movimiento de Draghi es una señal fuerte de que el BCE podría continuar comprando bonos mientras la inflación siga en caída.
- PMI Construcción Reino Unido (ene) 64.6 vs estimado 61.5 (previo 62.1). Mayor lectura desde agosto 2007
El Hang Sheng y el Nikkei llevan a la baja los índices europeos en el arranque y desde entonces apenas se han visto movimientos. En general mixtos pero muy leves. A esto se añade resultados decepcionantes de KPN y ARM Holdings que han sumado presión bajista a sus sectores, telecos y tecnológicas. UBS se eleva con fuerza por buenos resultados 4º trimestre.
EEUU:
Fisher, de la FED (ala dura, dcho voto) dice que la caída en índices no cambia su apoyo a una reducción del estímulo. No está preocupado por los datos manufactureros.
SP500 sin movimiento destacado en la sesión a la espera de cash open y datos a las 16:00 horas. El viernes es el día más importante de la semana con Nóminas no Agrícolas.
T-Notes mantiene un rango lateral, cotizando en 126.11.
Forex:
La Libra se fortalece tras el buen dato de PMI Reino Unido, marcando máximos en 1.6443 vs USD y 0.8265 vs Euro. Mantienen tono. Dólar/Yen se eleva hoy por comentarios de compras del par por parte de gestores de fondos y que permiten recuperar parte de las pérdidas de ayer, y gracias a que la aversión por el riesgo disminuye y eso resta fuerza a la divisa nipona. El Euro/Dólar mantiene tono alcista gracias al PPI en parte pero se habla de que la moneda única, el Euro, está actuando como refugio. En este sentido, la moneda se ha elevado durante las turbulencias en mercados emergentes cuando suele ser un papel “destinado” a Yen, USD o CHF.
Materias Primas:
Crudo WTI busca perforar el soporte asiático en 96.40 USD aunque permanece errático ante la falta de catalizadores. Inventarios API hoy.
La mejora del tiempo permite abrir los puertos libios de exportación de crudo de Mellitah, Zawiya, Bouri y Jurf. Es SIder, Ras Lanouf y Zueitina permanecen cerrados por los protestantes. El PM libio envió ayer al ejército a desbloquear estos cierres.
Oro spot se desplaza a la baja por menor aversión al riesgo en el día de hoy. En 1253 USD y con soportes en 1251 y 1248.70 USD.
Datos Macro de Relevancia:
- Redbook EEUU (4 feb) (14:55 horas)
- ISM Nueva York (ene) (15:45 horas)
- Pedidos a Fábrica EEUU (dic) (16:00 horas)
- Pedidos de Bienes Duraderos EEUU (dic, revision) (16:00 horas)
- Inventarios de Crudo API (31 ene) (22:35 horas)
Conferencias:
- Lacker, de la FED (ala dura, sin dcho voto), habla de economía en Virginia (14:30 horas)
- Perspectivas económicas EEUU , conferencia (16:30 horas)
- Evans, de la FEDS (ala blanda, dcho de voto), habla de política monetaria en Detroit (18:30 horas)
Subastas:
- Tesoro de EEUU vende 30.000 millones USD en letras a 4 y 52 semanas (17:30 horas)
Resultados:
- EEUU: Gilead Sciences, Baidu (cierre de mercado)
