Apertura Euopea
Asia:
Byrne, senior de Moody’s, dice que Japón precisa aún más ingresos por impuestos a las compañías, así como una mayor disciplina fiscal. Los bonos japoneses a 10 años cierran 24 ticks al alza hasta cierre en 145.09, tras la compra de bonos en mercado abierto por parte del Banco de Japón, por un total de 1 billón de Yenes. Las ganancias en los bonos coinciden con caídas en las bolsas asiáticas, donde el Nikkei cerró por debajo de los 14.300 puntos, -0.80% , por la habitual precaución de los inversores previa a los eventos de riesgo de hoy y mañana, BCE/BoE y Nóminas no Agrícolas.
Europa y Reino Unido:
Merkel y sus aliados se comprometen a contener el ritmo de gasto e impuestos, al entender que no queda un amplio margen en esta dirección. Descartan un aumento de impuestos por lo que mantendrán un balance equilibrado. Dijsselbloem, jefe del eurogrupo, dice que no es probable que Grecia goce de una nueva quita de deuda.
EEUU:
Bonos T-Notes al alza en el inicio de sesión americana ayer en que alcanzaron los 127.00, unido a fuertes emisiones de deuda corporativa que llevaron el rendimiento del bono a 2.629%. Mantuvieron alzas, cerrando 12 ticks al alza en 126.29, con el Tesoro además anunciando 70.000 millones USD en subasta de bonos a 3, 10 y 30 años. Mantiene los 127.00 previo a la apertura europea.
Forex:
Australiano/Dólar a la baja con mucha fuerza tras unos peores datos de empleo de lo esperado, con un cambio positivo de 1.1K cuando se esperaban 10K. El componente de trabajo a tiempo completo cayó al mayor ritmo en 12 meses lo que acabó de apuntalar la debilidad. Esto se une al mantenimiento de tipos de esta semana del Banco de Australia, si bien no descarta elevarlos a futuro. Sobre soporte en 0.9465. Euro/Dólar con escaso movimiento y en rango lateral tras las alzas de ayer provocadas por los rumores de que el BCE no recortará tipos, a pesar del reciente aumento de la inflación. El rumor indicaba que los LTROs no era una prioridad tampoco. Los inversores a la espera del BCE a las 13:45 y a las 14:30 horas.
Materias Primas:
Crudo WTI planos en la sesión nocturna tras alzas provocadas por debilidad del USD en torno a las 16:00 horas de ayer y los datos de Inventarios de Crudo EIA por debajo del estimado, y muy por debajo del previo, que llevaron al crudo a 95.38 USD. Desde este nivel corrige en estructura lateral bajista a 94.70 USD. Soporte en zona actual. Oro spot en rango lateral y sin superar de modo efectivo las resistencias de ayer en 1319.87 y en 1322.20. Atención a movimientos en el USD hoy.
Datos Macro de Relevancia:
- Producción industrial España (sep) (09:00 horas)
- Reservas de divisas Suiza (oct) (09:00 horas)
- Producción industrial Alemania (sep) (12:00 horas)
- Decisión de tipos y programa de activos del Banco de Inglaterra (BoE) (13:00 horas)
- Decisión de tipos de interés del BCE (13:45 horas)
- PIB anualizado EEUU (3er trimestre) (14:30 horas)
- Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (1 Nov) (14:30 horas)
- Peticiones de desempleo continuadas (25 oct) (14:30 horas)
- Precios del gasto en consumo personal EEUU (3er trimestre) (14:30 horas)
- Cambio en el almacenamiento de Gas Natural EIA (1 nov) (16:30 horas)
- Crédito al consumidor EEUU (sep) (21:00 horas)
Conferencias:
- Rajoy habla en un evento en Madrid (12:30 horas)
- Draghi, presidente del BCE, da una rueda de prensa tras la decisión de tipos (14:30 horas)
- Schaeuble, ministro de finanzas alemán, presenta las estimaciones de ingresos fiscales (15:00 horas)
- Dudley, de la FED (ala dura y con voto), habla en Nueva york (19:30 horas)
- Draghi, presidente del BCE, y Schaeuble, ministro de finanzas alemán, hablan en un evento en Hamburgo (19:30 horas)
- Stein, de la FED (neutral y con voto), habla en Chicago (19:50 horas)
- Draghi, presidente del BCE, habla en una conferencia en Hamburgo (20:00 horas)
Subastas:
- España vende 3.000-4.000 millones de EUR en bonos 3.75% a 2018, 4.40% a 2023 y 5.90% a 2026 (10:30 horas)
- Francia vende 5.500-6.500 millones de EUR en bonos 2.25% a 2024 y 3.25% 2045 (10:50 horas)
- La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'43 (17:00 horas)
Resultados Trimestrales:
- Reino Unido: 3I Infrastructure, Aviva, Cable & Wireless Communications, Halfords Group, Inmarsat, Invensys, VM Morrison, Reed Elsevier, Schroders, Shanks Group, Tate & Lyle
- Europa: A2A, Adidas, Aegon, Credit Agricole, Cap Gemini, Commerzbank, CNP Assurances, Continental, Deutsche Telekom, EDF, Enel, Assicurazioni Generali, Heidelbergcement, Hermes International, ArcelorMittal, JCDecaux, Legran, Morphosys, Nobel Biocare, OMV, Repsol, Rhoen Klinikum, SAS, Securitas, SGL Carbon, Siemens, Finnmeccanica, Skanska, Societe Generale, Telecom
- Italia, Veolia Enviroment, Vallourec
- Suiza: Swiscom, Swiss Re
- EEUU: Walt Disney, Priceline, Apache
Apertura Americana
Asia:
Las actas del Banco de Japón indican que la economía del país se recupera moderadamente y se espera que continúe en la misma línea. El IPC subirá de modo gradual hacia el objetivo del 2%, aunque algunos miembros opinan que sube de modo modesto.
Europa y Reino Unido:
- Pedidos de Fabrica Alemania (sep) 3.3% vs estimado 0.5% (previo -0.3%)
- Ventas Minoristas Eurozona (sep) -0.6% vs estimado -0.4% (previo 0.7% revisado a 0.5%)
- PMI Servicios Eurozona (oct, Final) 51.6 vs estimado 50.9 (previo 52.2)
- PMI Servicios Alemania (oct, Final) 52.9 vs estimado 52.3 (previo 53.7)
- Producción Industrial Reino Unido (sep) 0.9% vs estimado 0.6% (previo -1.1%)
- Producción Manufacturera Reino Unido (sep) 1.2% vs estimado 1.1% (previo -1.2%)
Índices Europeos al alza en la sesión aunque planos desde hace varias horas, sin que los datos macro positivos hayan tenido impactos relevantes. Los inversores han tomado buena cuenta de las oportunidades de compra tras los movimientos en SP500 y obviando en cierto modo los datos de riesgo de mañana y el viernes (BCE, BoE y Nominas no Agrícolas). Tecnología y Consumo son los líderes, aunque todos los sectores principales están en verde.
Bund en mínimos de sesión en 141.19, con mínimo de ayer en 141.11.
EEUU:
Williams, de la FED (ala blanda, sin dcho de voto), dice que el crecimiento económico es más débil de lo que se esperaba hace unos meses.
Los bonos T-Notes se mantienen bajistas tras marcar en 126.255 a inicios de sesión europea. Acompañan al Bund a 126.20, en mitad de rango del día aprox.
SP500 mantiene el tono alcista en la sesión europea. En 1765 y por encima del máximo de ayer.
Forex:
Libra/Dólar con fuerza alcista importante tan datos de Producción Industrial y Manufacturera, que le han llevado por encima de 1.6100, si bien hay una fuerza reciente en el USD que lo hace retroceder por debajo de dicho nivel. Euro/Dólar ha creado una onda alcista sostenida desde los datos de PMI Eurozona y Alemania y Pedidos de Fábrica Alemania, que le ha permitido elevarse a 1.3532, aunque cae ahora a rango de sesión asiática por la mencionada fuerza del USD.
Materias Primas:
Crudo WTI se ha elevado a 94.23 USD tras la debilidad del USD post-datos Pedidos de Fábrica Alemania, que ha motivado debilidad en USD. La reciente fuerza del USD hace retroceder a 94.05, por debajo aun de la línea bajista trazada desde 95.08 USD.
Oro spot se ha elevado a resistencia marcada en 1322.20 USD por el mismo motivo que el crudo pero la fuerza reciente del USD lo rebaja a 1318.40, soporte (anteriormente resistencia)
En el plano geopolítico, el ministro de asuntos exteriores de Irán dijo qyer que podría llegarse a un acuerdo sobre su programa nuclear esta semana.
Datos Macro de Relevancia:
- Recortes de empleo Challenger EEUU (oct) (13:30 horas)
- Permisos de construcción Canadá (sep) (14:30 horas)
- PIB estimado NIESR Reino Unido (oct) (16:00 horas)
- Índice de gestores de compra Ivey Canadá (16:00 horas)
- Indicadores principales EEUU (sep) (16:00 horas)
- Cambio de almacenamiento en reservas de petróleo EIA (1 nov) (16:30 horas)
- Índice de comportamiento de la construcción AiG Australia (oct) (23:30 horas)
Conferencias:
- Kohn, del Banco de Inglaterra (BoE), habla en Oxford (18:00 horas)
- Pianalto, de la FED (ala blanda y sin voto), habla en Columbus, Ohio (19:10 horas)
Subastas:
- Anuncio de la financiación trimestral del Tesoro de EEUU (14:30 horas)
- La FED compra 2.750-3.000 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'20-Ago'23 (17:00 horas)
Resultados Trimestrales:
- EEUU: QUALCOMM, CBS, CenturyLink, Transocean, VimpelCom, Ralph Lauren, Prudential Financial,Continental Resources, EOG Resources, NYSE Euronext, Mondelez International, Whole Foods (cierre de mercado).
